福建
7月14-15日，上周傳的城市工作會議如期召開。
當時我給出的預判是：
與2015年不同，此次政策肯定強調“債務可控”。
因此，未來的城市更新將呈現“三六九”的分化格局。一線城市聚焦“拆改留”結合，如上海保留歷史建筑與商業開發并重；二線城市推行“以舊換新”，杭州將城中村改造與未來社區建設結合；三四線城市則以“微改造”為主，避免大拆大建。
既延續了城市化進程，又避免了資源錯配。
這我們可以總結本次工作會議的核心：
我國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。
用白話文來說：
大拆大建，不存在了。城鎮化邏輯也發生了巨大的變化。
過去的城市發展是增量邏輯，因此從地方敢于用土地質押，并向未來借錢，發展城市建設。我們經過20多年的快速開發，人口和城鎮化達到了平衡。
一個是城鎮化到了66%，一個是人口進入負增長。
因此，過去鋪張浪費的發展邏輯也自然不適用了，因為沒有“未來人口”進行買單了。
一家公司的產值=員工*人效，國家機器也是如此。
如果國家機器在人口負增長前提下實現增長，人效的提高是必然的。因此，公司的資源一定會傾向產值更高的人群。
以大城市為核心的都市圈應運而生，讓資源更加集中，讓資料的效率發揮到極致。當然，這也是當下財政的不可回避的選擇。
過去的邏輯是通過城鎮化實現均衡發展，如今的邏輯是增效改質，讓資源更加集中。過去我們的邏輯是把水電網絡通道山區去，如今我們的邏輯是讓山區的人群搬出來。
這次城市工作會議的核心也在這里。
脫離的財政的資源，農村和五六線城市基建根本無法維持。因此，盡管總人口進入負增長，但是核心城區通過資源虹吸周邊人口，肯定保持增長。
房價會怎么走？其實我在之前一直重復強調過。
核心城市的房價必然是要往上走的，但是這個代價是以核心城市周邊的縣城房價為代價的。
由于如今外部環境并未得到根本緩解，真正放水的周期還不會到來。因此短期還看不到起伏節點。我們的機會什么時候來，真的要看美元的降息節點和力度。
方向早已準備，工具方式很多，發車等待機會。
財政，是當下首要問題。
我在之前說，歷史不會簡單重復，但人性對財富的追逐始終如一。
在存量博弈時代，城市間、人與人的命運分野早已注定：
少數玩家的盛宴，多數城市的靜默。
大號談地產，小號談經濟，防止失聯
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