展位博弈背后：一場面板產業的改朝換代

東亞改朝換代的歷史充斥著爭斗與混亂，產業盛衰也難逃這樣的慘烈劇本。但當下的硅谷，一場產業權力的更迭卻寂靜至極。

被重新丈量的產業權力

2025年5月13日，美國加州圣何塞會展中心，TCL華星的巨幅動態海報幾乎遮蔽了整個走廊。奔赴今年的SID國際顯示周（SID Display Week 2025），TCL華星躊躇滿志，其展臺更是參展商里面積最大之一——接近200平米，足夠開兩間標準大小的星巴克門店。即便如此，瘋狂涌入的參觀者還是讓現場摩肩接踵。

2025年SID展會現場，TCL華星展臺摩肩接踵。

然而，并不是所有人都對這里抱有興趣。一些韓國參展商走過這片“紅色領土”時，會下意識加快腳步——8年前，SID還是韓國廠商展示前沿產品的榮耀之地，而今就算還在牌桌之上，但展位面積卻已大幅縮水。

韓國人的失落并不難懂。從1997年亞洲金融危機“突襲日本”算起，韓國人已經在面板行業的“頭把交椅”上坐了十幾年。2019年開始，中資面板廠商合計份額就達到42%，歷史上首次完成對日韓的超越。到了去年，TCL華星更是完成了對LG Display廣州工廠的正式收購。有機構預計，這一動作將提升中國面板廠商的全球市場占有率，并在2025年達到70%。不少觀察者更是認為，2025年將是面板行業最高話語權的交接之年。

沒有貼身肉搏的產品擂臺，沒有暗箱操作的陰謀，甚至沒有針鋒相對的宣傳，只有展臺大小的無聲換位。這場物理空間的擴張與退守，恰似中韓顯示產業改朝換代的實體隱喻。當中國企業的展臺以物理膨脹宣告存在感，意味著全球顯示產業的“東亞秩序”已被徹底重構？

權力擴張的“三支利箭”

SID展位面積的擴張，真的等同于在顯示行業宣誓主權嗎？

跟很多行業鐘情浮夸排場不同，面板行業的參與者大多風格務實。動輒幾百億的投資，周期波動帶來的大起大落，讓這些巨頭方方面面都學會了精打細算。

哪怕是在SID——全世界最具影響力的顯示行業盛會，中日韓各方勢力也只會根據產品的多少來調配展位大小，因為他們都無法確定，下一輪技術競賽中的花費，是幾百億還是上千億，抑或更多。

敢于做超大展臺，TCL華星的底氣來源于業務的支撐。本屆展會上，TCL華星帶來了50余款世界級水準的產品，涵蓋了LCD、蒸鍍OLED、印刷OLED三大主流技術路線?？陀^來講，要承載如此豐富產品線，200平米的空間都并不寬裕，這與LG顯示狹小的展位對比鮮明。后者已經退出LCD領域，現存產品線相對單一，可展示的產品也不多，之前的高光C位旁落也在情理之中。

全球首款印刷OLED平板顯示

拿下這一歷史時刻，TCL華星付出的成本十分驚人。2009年至今，TCL已經對華星的累計投入已經達到2600多億，期間經歷的失敗和挫折更是無法估量。站在顯示行業改朝換代的當下，TCL華星手握LCD、蒸鍍OLED、印刷OLED“三支利箭”，曾經前進路上的誠惶誠恐，如今已經變成了周期生死折線上的氣定神閑。

對TCL華星而言，終結韓系霸權的故事始于LCD，終于LCD。2010年1月， TCL華星的t1工廠破土動工，開啟了LCD賽道上的狂飆之旅。15年后，2025年4月，LG Display廣州工廠正式完成工商變更，成為TCL華星的t11工廠。至此，曾經的面板霸主韓國徹底退出了LCD產業。

2025年4月1日，TCL華星在廣州t11基地舉行升旗儀式。

商業大動作之后，外界的質疑在所難免，但這些噪聲并不會打亂TCL華星的節奏。全球顯示產業加速向OLED等新技術轉型毋庸置疑，而LCD這個“金礦”依舊潛力十足。關于終局和重生，商業史上有兩個基本規律：一個是，被預判的行業終局往往都不是終局；另外一個是，新技術往往能讓成熟產業萌發出第二增長曲線。

這樣的商業案例屢見不鮮。就在今年，美國懷俄明州卡麗莎金礦就因技術重獲新生。早在150年前，這一礦區就因開采失敗而被廢棄。而隨著三維地震成像技術和磁力探測技術的應用，在此地發現了新的黃金礦脈，儲量堪比加拿大阿比提比黃金帶。

TCL華星這場“逆周期”的收購，也同樣應和了這樣的規律，更揭示了其通過“成熟技術”延續行業紅利的冷邏輯。專業機構Omdia預計，在未來的5～8年，LCD面板仍將是顯示產業的主流技術產品。更重要的是，TCL華星憑借Mini LED背光技術，將LCD面板的性能大幅拉高，用參數的不斷升級進步打臉“LCD過時論”。

簡單來說，傳統LCD被詬病的點集中在：背光層一直發射白光，即便畫面顯示是黑色，也黑得不夠徹底。而MiniLED則極大改善了這一弊?。涸摷夹g將發射白光的背光層，切割成了成百上千個發光燈珠的“分區”，每個分區可以單獨控制。當部分畫面呈現黑色時，可以選擇性讓一些燈珠不發光，達到純黑的效果，控光能力大幅提升。

TCL華星副總裁兼研發總經理趙斌博士

在本屆展會上，TCL華星副總裁、研發總經理趙斌對Mini LED信心十足。他認為，未來，LCD在大尺寸領域仍是最主流的技術之一，LCD+Mini LED背光有著媲美OLED的畫質體驗和極佳的客戶性價比體驗。

頭部廠商的選擇不會撒謊。不久前，任天堂揭曉了新一代游戲主機Switch 2的詳細配置，出人意料的是，相比上一代升級版的OLED屏幕，Switch2配備了一塊7.9英寸廣色域LCD顯示屏。參數進步疊加成本壽命優勢，這一技術革新不僅開啟了LCD的第二增長曲線，更讓TCL華星在中高端顯示領域煥發“第二春”。

產能整合則是另一張王牌。收購LGD廣州產線后，TCL華星在廣州形成“雙子星”工廠布局，能夠進一步優化資源配置、降低運營成本、提高運營效率，提升產線競爭力與公司長期盈利能力。從更宏觀角度觀察，TCL華星廣州工廠聯動其蘇州、武漢等地的產線，還能進一步強化對65英寸以上大屏市場的掌控力。更高的市占率，疊加與終端廠商簽訂長約，TCL華星正在將產能優勢“武器化”。

回看韓國廠商在LCD的退圈事件，轉投“先進技術”恐怕只是一面之詞，而背后真正原因則是在LCD領域已無心再戰。面對來勢兇猛的中國企業，在成本控制和經營效率難以匹敵的情況下，一次相對體面的權力交接，總要好過勞而無功的落寞退場。

如果逐鹿LCD話語權是“當下之戰”，印刷OLED則是TCL華星布局未來的“核武器”。在該技術路線下，TCL華星已是唯一的成功玩家。2024年11月，其首款21.6英寸4K醫療專顯屏量產交付，標志著全球印刷OLED技術首次進入商業化階段。與傳統蒸鍍工藝相比，印刷OLED成本大幅降低，材料利用率超90%，且能實現紅綠藍規則像素排列，顯著提升文字顯示精度。

盡管量產初期產能有限，但TCL華星已規劃向筆記本、平板等消費級市場延伸，劍指中尺寸OLED的藍海。在本次展會上，TCL科技高級副總裁、TCL華星首席執行官趙軍表示：“OLED在中尺寸滲透率的提升，是目前我們觀察到的巨大機會。對于顯示產業來講，可能是未來五年唯一的產業級趨勢。三到五年之內，中尺寸產品，包括筆記本、平板、顯示器、車載等領域的OLED滲透率預期會保持快速成長?！?br/>

展會現場，香港科技大學教授、OLED之父鄧青云博士（左）與TCL科技高級副總裁、TCL華星首席執行官趙軍（右）交流討論。

這一技術突破引發連鎖反應。甚至有韓國媒體提醒本國巨頭們“重新評估印刷OLED威脅等級”，韓國巨頭們則集體推遲蒸鍍線投產計劃。然而，TCL華星憑借多年積累，已在專利、工藝穩定性上構筑了完善的壁壘。對于印刷OLED的分量，趙軍如此總結：“印刷OLED可能是唯一可覆蓋小、中、大全尺寸的規模化商用OLED技術路徑”，其技術杠桿效應正在重塑全球顯示產業的話語體系。

在印刷OLED領域攻城略地的同時，TCL華星并未忽視蒸鍍OLED的布局。TCL華星內部戲稱自己是“兩條腿走路”，其蒸鍍OLED產線已為多家主流手機品牌旗艦機型供貨，且增速不斷攀升。盡管起步較韓國同行晚，但通過“規模換市場”策略，中國蒸鍍OLED在全球高端中小尺寸市場的份額也在穩步向前。TCL華星透露，目前蒸鍍OLED屏幕，重點在中高端手機、高端和旗艦筆記本電腦和平板產品上。未來，TCL華星會基于t4所采用的蒸鍍OLED六代線持續發力，推動產品和技術再升級。

TCL華星的戰略圖譜清晰可見：以LCD反哺現金流，以蒸鍍OLED站穩腳跟，以印刷OLED定義未來。這種“技術梯度突圍”的模式，不僅是對行業周期的精準預判，更是中國顯示產業從規模擴張向技術主導轉型的縮影。當韓國試圖以舉國之力捍衛OLED霸權時，TCL華星已用一場收購、一次量產、一次技術宣言，證明了中國企業既能“以量取勝”，亦能“以技制勝”。顯示產業的下一場戰役，或許早在冷邏輯中埋下伏筆。

韓國退潮的“三重困局”

將目光投向權力交接的另一方，韓國面板巨頭們從來都是“狠角色”。從金融危機中，反周期投資苦戰日本，拿下全球面板行業霸權，再到蒸鍍OLED技術上的先發制人，過往種種彰顯了東亞人特有的韌性和拼勁。

歷史給“狠角色”最大的玩笑，就是送他們一個“加強版的自己”做對手。后起的中國企業，無論在韌勁還是研發的拼勁上都有過之而無不及。并且隨著時間的推移，亦師亦敵的角色，讓韓國面板巨頭們不斷在驕傲、誤判和迷茫中徘徊。

韓國顯示產業曾以“技術至上”的偏執著稱，但這一戰略在遭遇到了致命挑戰。以三星Galaxy系列為例，其內屏更換成本高達數百美元，占整機售價的三分之一左右，而采用TCL華星C9發光材料的國產旗艦機型，屏幕成本僅為三星同類產品的六成，卻實現了更高峰值亮度與更低的能耗表現。這種“性能參數反超、成本腰斬”的逆襲，源于中國企業對技術路徑的務實選擇。

TCL華星還通過“垂直整合+工藝迭代”雙輪驅動，大幅降低了Mini LED背光模組成本，同時以自研HVA技術改善對比度，性能直接對標韓系OLED產品，價格產品壽命優勢明顯。反觀韓國巨頭，不僅市占率不斷收縮，其營業利潤率出現下滑，甚至個別企業還陷入結構性虧損的泥潭。

技術搶跑不等于商業勝利，當“技術偏執”遭遇商業理性，市場會給出最終裁判。當下，中國企業已用“夠用即最優”的性價比創新，重新定義高端市場規則。

被中國面板行業吸引的不只有終端廠商，全球顯示行業人才也在上演“深圳遷徙”的戲碼。面對中國廠商的人才虹吸效應，韓國巨頭們也不能幸免?！斑@里能看到技術的未來?！币晃粡捻n國來到深圳的工程師如此感慨。他的選擇并非孤例：有媒體統計，最近三年，日韓臺顯示行業頂尖人才流向中國大陸企業的數量持續上揚，其中OLED領域專家最具代表性。

TCL華星的崛起，受益于全球化的人才引進機制。TCL創始人、董事長李東生曾說，公司發展戰略就是以人才為重心。早在項目啟動前，TCL就開始在人才建設方面做儲備，依托TCL液晶模組和整機一體化項目，從全球招募液晶面板領域的技術專家。

也正是因為如此，TCL華星從成立之初，核心團隊就有日韓臺技術專家的身影。從改革開放中成長起來的TCL，深知閉門造車是行不通的，人才開放才能技術領先。

TCL華星的“外籍軍團”故事，只是東京、首爾向中國遷徙的一個縮影。這場遷徙的背后，是產業重心的系統性轉移。最近六年，TCL研發投入總額超600億元，研發人員超2萬名。截至2024年11月末，TCL累計申請專利112469件，其中TCL華星在印刷OLED領域的專利數量位居世界前列；PCT專利數量18567件，同樣位居中國大陸企業前列；在量子點致發光顯示領域，TCL申請的專利數量達到2485件 ，排名全球第二。

與此同時，韓國顯示產業卻因政府政策傾斜半導體，收縮顯示面板人才計劃等因素，人才外流嚴重，面臨越來越大的技術人才缺口。

技術和人才的困境終究會投射到消費者的反饋。產業霸權的建立與隕落，伴隨的就是迷信的養成與崩塌。

從“韓式崇拜”到“中式理性”，消費者心智的遷移，是韓國顯示霸權瓦解的最直觀注腳。沒有三星屏就不是高端旗艦機的迷信時代已經終結。社交媒體監測顯示，“國產屏不輸三星”成為了小紅書、微博熱門話題，小米、OPPO旗艦機用戶評價中“屏幕通透度驚艷”“色彩還原真實”等關鍵詞出現頻率較三年前提升4倍。

這種轉變的背后，是中國企業從“參數對標”到“體驗定義”的躍遷。截至目前，TCL華星已與索尼、聯想、小米等國內外頂尖企業組建了聯合實驗室，從體驗出發探索顯示行業技術發展的最佳路徑。

韓國的困境絕非偶然，而是技術路徑、產業生態與商業邏輯三重脫節的必然結果。當“高成本技術至上主義”遭遇中國“性價比創新”，當人才爭奪演變為“系統戰”而非“單點戰”，當消費者用錢包投票重構品牌信仰，韓國顯示行業的“三重困局”早已超越顯示產業本身，成為全球制造業權力轉移的微觀鏡像。

破解新身份的“焦慮”

本月15日， SID已然落幕。全球顯示行業權力交接之后，中國企業將如何適應新身份。

眾所周知，身份的轉變往往伴隨焦慮。從追趕者，到領跑者，從既定技術賽道跨入技術無人區。以TCL華星為代表的中國企業必須回答一個關鍵問題：如何避免東亞制造業“改朝換代”的歷史循環？

李東生有一首非常喜歡的歌叫《漫步人生路》，其中有這樣一句歌詞可能就是最好答案：越過高峰，另一峰卻又見，目標推遠，讓理想永遠在前面。

繼承了TCL不斷攀登的進取精神，TCL華星已經站在印刷OLED的技術無人區。令人慶幸的是，TCL華星并沒有重復韓國同行當年的驕傲，而是將手中的業務不斷精進。

在平衡技術多元化問題上，TCL華星利用集團終端市場的數據優勢，合理調配資源，精細化分配LCD、蒸鍍OLED、印刷OLED三線投入，把握當下的同時，沒有忽略未來。趙軍不止一次表示，在中尺寸OLED大發展的歷史機遇下，印刷OLED技術潛力不可估量。

站在產業之巔，TCL華星的營銷也展現出全球格局。不管是參加行業頂級盛會CES展覽、SID展，還是今年2月，TCL簽約成為奧林匹克全球合作伙伴，都是TCL華星力圖融入全球消費者視野的努力。

明年，史上銷量最高的單機游戲GTA即將發售最新版本——全球已售超2億套。游戲大年，意味著大屏大年。上一代GTA發售的2013年，TCL華星還在奮力追趕韓國巨頭。如今的TCL已經在全球市場縱橫捭闔。考慮到TCL華星的市場嗅覺和適配調教能力，有理由相信，明年無數TCL華星的屏幕將成為不少玩家的首選戰場。

當然，這一切宏偉目標的落地實施，都建立在人才戰略之上。TCL華星成立以來，不僅努力吸引世界各地的人才，還依托自身優勢建立了自己人才培養體系，輸送出一大批頂尖專家。

早在2021年，TCL華星就攜手華南理工大學共建校企聯合實驗室。同時，為優秀人才提供高附加值崗位的實操機會，幫助他們從產業鏈高度去理解技術、創新技術。深圳、蘇州、武漢、廣州拔地而起的TCL華星工廠，也是顯示產業人才生長的良田。中國公司在人才培養上的遠見和耐心，正是中國能在Micro LED、OLED新興領域不落下風的關鍵因素。

對中國企業來講，跟人才根基同等重要的還有產業鏈深度。能否帶動產業鏈共同進步，也是考量企業成色的重要標尺。TCL華星能在硅谷的大放異彩，有自身技術的積累，更有上游材料端、設備端的全力配合和支持。

針對印刷OLED的材料性能不及蒸鍍OLED，TCL華星已聯合材料廠商共同開發，尋找解決方法。而在設備端，TCL華星同樣布局超前。通過2014年與TEL的合作、2015年投資印刷OLED設備公司Kateeva等一系列動作，TCL華星在產線設備自主化可控的道路上已小有成就。

全球首款類自然光譜輕薄平板顯示

在這場身份焦慮的破解戰中，TCL華星給出的答案已超越傳統東亞企業的路徑依賴。它以LCD現金流滋養前沿技術研發，用分布式產能構建抗周期波動的全球網絡，更通過APEX臻圖品牌將競爭維度從參數比拼升華為“自然光護眼”“綠色低碳”的價值主張。

正如趙軍所言：“顯示產業的未來不是替代，而是場景拓展?！碑旐n國仍在偏執于蒸鍍OLED時，TCL華星用收購、量產、品牌宣言的三重奏證明中國制造登頂的從容和淡定。這場焦慮的消解，或許正是中國產業力量走向成熟的最佳見證。

結尾：展臺之外的較量

1995年，拉斯維加斯CES展，TCL工作人員擠在的9平米展位，對于日韓企業光鮮的大展臺羨慕不已；30年后的今天，圣何塞SID展上，TCL華星成了被羨慕的對象。沒人能夠預判，全球產業權力的轉移竟會如此波瀾不驚。

在圣何塞展臺的鎂光燈背后，一場超越顯示技術的戰爭已取得階段性勝利。TCL華星擠壓的不僅是韓國廠商的展覽空間，更是韓國執掌近三十年的產業話語體系。當中國企業的展位圖年復一年向外蔓延時，全球電子產業觀察者應該意識到——他們正在見證的不是一場普通的技術迭代，而是一個國家重新掌握定義“先進”權力的歷史瞬間。

SID展會外場，TCL華星超大海報幾乎鋪滿了整面墻。

顯示產業的王朝更迭史提醒著我們——所有堅固的霸權都會煙消云散，唯有創新者才有資格留在歷史的牌桌之上，跳出“改朝換代”的命運劇本。展位面積是權力的物理投影，而真正的權力，則藏在TCL華星人的創新日志當中。

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