四川
每經編輯：葉峰
7月23日早盤，A股三大指數集體上漲，上證指數盤中上漲0.14%，通信、綜合、建筑材料等板塊漲幅靠前，美容護理、食品飲料跌幅居前。消費電子走強，截至9:54，消費電子ETF華夏（159732.SZ）上漲1.83%，其成分股三環集團上漲8.64%，信維通信上漲6.59%，電連技術上漲4.97%，傳音控股上漲4.91%，鵬鼎控股上漲4.21%。
消息面上，當前MLCC供需格局偏緊，主力企業產線滿載，出廠價未見松動；上游材料商作為“賣鏟人”訂單充沛，有企業表示已被客戶提前鎖定4倍于現有產能的擴產線，未來數年銷售無憂。
產業層面，高端MLCC領域，國產廠商正努力追趕，多家公司近期技術取得突破：三環集團、信維通信等國內頭部企業已在介質層厚度、堆疊層數等核心指標上取得突破，部分產品已切入國內AI服務器供應鏈。
中信證券研報認為，7月以來科技板塊大幅調整，相關標的估值已明顯回落，但自主可控、AI零部件、漲價鏈及消費電子等方向的基本面并未發生逆轉，部分細分板塊當前估值尚未充分反映后續訂單增長、漲價延續及業績兌現預期，具備較強的超跌修復空間。同時AI產業鏈行情有望逐步向消費電子擴散，持續看好上述方向。
消費電子ETF華夏（159732）跟蹤國證消費電子指數，主要投資于業務涉及消費電子產業的50家A股上市公司，行業主要分布于電子制造、半導體、光學光電子等市場關注度較高的主流板塊。其場外聯接基金為，A類：018300；C類：018301。
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