廣東
又有上市公司新簽大額算力訂單。
7月16日晚，芯原股份（688521）公告，2026年1月1日至4月29日，公司新簽訂單82.40億元，延續前期新簽訂單的強勁增長態勢。4月30日至7月16日， 公司 新簽訂單進一步增長，達到64.13億元。
芯原股份稱，前述64.13億元新簽訂單中，AI算力相關訂單及數據處理領域訂單占比均超過90%。
芯原股份表示，2026年1月1日至7月16日，公司新簽訂單合計146.53億元，其中絕大部分為一站式芯片定制業務訂單，相關訂單具備明確轉化預期，但收入轉化需要一定時間周期。其中，芯片設計業務訂單通常需9—12個月設計研發周期，期間逐步實現收入轉化；量產業務訂單受客戶產品出貨規劃、合作晶圓廠產能排期等因素影響，從簽約開始通常需6—18個月生產周期（即包含產能鎖定與排產等待在內的完整生產交付周期），期間逐步實現收入轉化。
近年來，隨著人工智能技術的快速發展，尤其是生成式人工智能（AIGC）模型的廣泛應用，半導體產業迎來了高速增長期。AI ASIC（專用型AI算力芯片）憑借其定制化架構、高計算密度和低功耗特性，可以在特定場景中實現高性價比和低功耗，正成為市場增長的核心驅動力。
前不久，芯原股份高管接受機構調研時表示，作為“AI ASIC龍頭企業 ”，公司在云端算力（訓練和推理）芯片定制領域已建立起顯著優勢；面向未來，公司將在持續服務數據中心、高性能計算等市場需求的同時，大力拓展端側AI市場，為端側AI微調和推理提供高效的算力支持。
股價表現方面，6月15日至6月30日，芯原股份累計上漲超66%，7月1日至7月16日，芯原股份累計下跌超34%。
近期，一批公司簽訂算力大單。
東陽光7月10日晚公告，近日，公司收到控股子公司東莞東陽光云智算科技有限公司與某企業C公司（僅代稱，無實際指代對象）簽署《算力服務采購合同》，合同預計總金額區間為130億元至150億元。
7月14日，行云科技披露，其全資子公司長沙悅云樹科技有限公司與客戶簽訂了兩份《服務器租賃協議之補充協議》，合計上調租金28.79億元，較原簽約金額上調79%。
同日，賽意信息公告，公司擬向供應商采購高性能算力服務器并簽署相關采購合同，合同總金額預計不超過50.79億元。本次購買的高性能算力服務器主要用于為客戶提供云算力服務。
此外，盛視科技、協創數據、利通電子等公司也披露了數十億至百億元不等的算力合作協議，部分企業甚至通過收購IDC服務商快速切入賽道。???
工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林分析，隨著Meta宣布進軍云計算領域、計劃將閑置AI算力對外出售，市場開始重新審視算力行業的進入門檻。
也有產業人士并不認同“算力全面過?！钡呐袛唷Ｂ撓爰瘓F副總裁、聯想中國首席戰略官阿不力克木·阿不力米提表示，當前AI產業鏈存在供給側話語權過強、供需循環失衡的問題，但無論中國還是海外市場，AI算力的長期需求空間依然廣闊，尚未出現算力過剩。
7月15日，西部證券發布研報稱，此輪AI、存儲景氣周期共振，伴隨著國產廠商技術實力不斷提升，算力、存儲芯片的國產化替代進程有望進一步加快，國產算力、存儲的資本開支將沿著產業鏈向上傳導，進而拉動晶圓代工、半導體設備行業的增長，看好國產算力與晶圓代工、半導體設備的投資機遇。
來源：e公司
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責編：林麗峰
校對：楊舒欣
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