從創(chuàng)富到傳富的必修課：深度解析高金家族財富首席投資官課程如何破解中國家族傳承命題

課程背景

中國家族企業(yè)正集體邁入從創(chuàng)富到守富、傳富的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。財富管理、代際傳承與家業(yè)協(xié)同，已成為高凈值家族面臨的核心命題。上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院（SAIF）是上海市人民政府為實現(xiàn)將上海建設(shè)成為國際金融中心的國家戰(zhàn)略，依托上海交通大學(xué)，按照國際一流商學(xué)院模式創(chuàng)立的國際化金融學(xué)院。學(xué)院擁有“國際一流、亞洲和國內(nèi)領(lǐng)先”的師資隊伍，覆蓋金融、會計管理等不同學(xué)科的80余位教授，并設(shè)有包括高層管理教育EE在內(nèi)的完整高端金融類管理教育產(chǎn)品線。依托高金頂尖的金融研究與教育資源，學(xué)院整合全球財富管理與資管行業(yè)資源，打造出國內(nèi)商學(xué)院的標(biāo)桿性家族財富傳承項目——家族財富首席投資官課程。該課程目前進行至第六期。

課程目標(biāo)

本課程以“創(chuàng)富-守富-傳富”為主線，旨在幫助學(xué)員全面構(gòu)建家族財富管理的全景知識體系。課程貫通家族治理、企業(yè)治理與財富管理，融合中華歷史傳承智慧與現(xiàn)代財富管理體系，通過全球化教學(xué)與前沿實踐，助力家族核心掌舵者與專業(yè)財富管理者實現(xiàn)家業(yè)長青。

師資構(gòu)成

本課程師資由學(xué)界嘉賓與業(yè)界大咖兩部分構(gòu)成，匯集國內(nèi)外頂尖學(xué)府教授及財富管理、法律、稅務(wù)、投資等領(lǐng)域資深從業(yè)者。

學(xué)界嘉賓

吳飛：上海高金教授、EMBA/EE/GES項目聯(lián)席學(xué)術(shù)主任

程仕軍：上海高金執(zhí)行院長、會計學(xué)講席教授

方二：上海高金兼聘教授

高皓：清華大學(xué)五道口金融學(xué)院全球家族企業(yè)研究中心主任

葛玉御：上海國家會計學(xué)院副教授

黃靖：上海高金客聘教授

侯楊方：復(fù)旦大學(xué)教授

邵宇：復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院特聘教授

于康哲：陜西師范大學(xué)教授

張新安：上海高金黨委書記、上海交通大學(xué)長聘教授

朱飛達(dá)：新加坡管理大學(xué)講席教授

業(yè)界大咖

蔡概還：中國信托業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學(xué)家

顧春曉：立信稅務(wù)師事務(wù)所合伙人

賈明軍：中倫律師事務(wù)所合伙人

蔣松丞：和豐家族辦公室創(chuàng)始合伙人

秦朔：著名媒體人

孫明春：香港中國金融協(xié)會副主席

楊慶宏：華爾街資深投資人

張鈞：大成律師事務(wù)所高級合伙人

招生對象

本課程精準(zhǔn)面向以下兩類核心群體：

家族核心掌舵者：家族企業(yè)一代創(chuàng)始人、繼承人、配偶及核心成員，高凈值家族的實際掌控者

專業(yè)財富管理者：單一家辦（SFO）、多家族辦（MFO）高級管理人、首席投資官，開展家族財富業(yè)務(wù)的銀行、證券、基金、信托、保險、律所、第三方財富及資管機構(gòu)負(fù)責(zé)人

教學(xué)管理

授課方式：上課、參訪、講座、論壇、游學(xué)等。

開課時間：2026年11月。

學(xué)制：1年。其中國內(nèi)模塊7個，海外模塊1個。

授課時間安排：以周六至周日為主。

課程地點：上海、深圳、北京、香港，以及移動模塊和海外模塊等。

上海授課點包括徐匯校區(qū)、大虹橋中心

深圳授課點為大灣區(qū)中心

北京授課點為環(huán)球金融中心

課程設(shè)有系列分享平臺：

“家財說”系列：用于外部行業(yè)洞察與深度對話

“家財開講”系列：用于學(xué)員內(nèi)部分享

課程體系

課程體系由八大模塊構(gòu)成，全面覆蓋從全球投資到家族治理的完整鏈條：

模塊一 先導(dǎo)概論：家族財富管理框架、家族企業(yè)與家辦全球前沿實踐、全球局勢與宏觀經(jīng)濟

模塊二 穿越周期：AI時代商業(yè)邏輯重構(gòu)、新商業(yè)投資邏輯與方法論

模塊三 投資解碼：中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與全球資產(chǎn)配置、資產(chǎn)投資前沿、投資風(fēng)險管理

模塊四 家族治理：全球家族企業(yè)戰(zhàn)略治理與傳承、家族/企業(yè)/財富治理平衡實踐、家族公益慈善、家族領(lǐng)導(dǎo)力

模塊五 風(fēng)險管理：稅收政策與風(fēng)險、傳承財產(chǎn)問題分析、民法典下財富安全保障

模塊六 架構(gòu)實踐：全球化家族財富架構(gòu)與信托、香港著名家辦與離岸機構(gòu)交流、架構(gòu)搭建模擬

模塊七 基業(yè)長青：歷史傳承之道、歷代家書家訓(xùn)、歷史走訪與結(jié)業(yè)活動

模塊八 海外模塊：海外家辦運營模式、海外家族治理與傳承經(jīng)驗、跨境財富配置與稅務(wù)籌劃

報名流程

1、完成報名系統(tǒng)注冊及信息提交

2、補充相關(guān)材料及項目組審核

3、審核通過后擇優(yōu)錄取

學(xué)習(xí)獲益

在家族財富首席投資官課程，學(xué)員收獲的不僅是知識體系的搭建。于創(chuàng)富中明晰資產(chǎn)配置的底層邏輯，于守富中構(gòu)筑風(fēng)險管理的制度屏障，于傳富中探尋家族治理的恒久智慧——這是一場從財富管理到家族傳承的認(rèn)知躍遷。當(dāng)創(chuàng)一代面臨代際交接的關(guān)鍵節(jié)點，真正的遠(yuǎn)見者并非守住財富數(shù)字，而是建立一套可延續(xù)的價值體系。從這里出發(fā)，讓財富成為家族精神的載體，實現(xiàn)從興業(yè)有成到家業(yè)長青的跨越。