四川
仕佳光子（SH688313，股價146.70元，市值663.06億元）7月15日晚間披露定增預案，公司擬向不超過35名特定對象發行A股股票，募集資金總額不超過28億元，扣除發行費用后擬用于高速AWG（陣列波導光柵）芯片及光互連組件產能建設項目等總計四個項目。
據公告，仕佳光子本次定增發行不超過1.36億股，即不超過發行前公司總股本的30%。同時，本次定增的生效和完成尚需獲得公司股東會審議通過、上交所審核通過并經中國證監會同意注冊。本次定增完成后，葛海泉持有仕佳光子的股權比例將有所下降，但河南仕佳仍為上市公司的控股股東，葛海泉仍為上市公司的實控人。
一半資金擬投入連續波激光器芯片及COC產業化項目
預案顯示，連續波（CW）激光器芯片及COC產業化項目是仕佳光子此次定增募投的最核心項目，該項目投資總額約14.56億元，擬使用募集資金14億元，占28億元定增募集資金上限的50%。
圖片來源：仕佳光子公告
仕佳光子稱，項目建成后，將提升公司100mW CW DFB激光器芯片、400mW CW DFB COC等產品的生產制造、封裝測試及可靠性驗證能力，滿足高速光模塊、硅光、CPO外置光源等應用場景對高功率、高可靠光源產品的需求。
《每日經濟新聞》記者（以下簡稱每經記者）還注意到，仕佳光子還擬募投建設高速AWG芯片及光互連組件產能建設項目。公司稱，本項目有助于擴大公司高速AWG芯片及光互連組件業務規模，提升規模化制造和批量交付能力。項目建成并達產后，預計將進一步增強公司盈利能力，對公司持續發展具有積極促進作用。
此外，仕佳光子還擬募投建設高密度光互連器件（MPO/MMC）產能擴建項目。公司稱，本項目有助于擴大公司高密度光互連器件業務規模，提升規模化制造和批量交付能力。
預案顯示，上述三個募投項目的建設地點均位于河南省鶴壁市，建設周期均為3年。此外，截至本預案公告日，上述三個項目的備案、環評相關手續均尚在辦理過程中。
公司坦言光通信行業存在多重風險
除了上述三個項目外，仕佳光子還擬使用本次定增募集資金中的4.8億元用于補充流動資金，以滿足公司擴大經營規模、拓展市場布局、迭代產品技術帶來的資金需求。
對于本次定增對公司經營管理的影響，仕佳光子稱，本次定增是順應相關政策要求而作出的重要布局，有利于進一步提升公司在全球光通信領域的綜合服務質量和競爭力，持續增強公司競爭優勢，鞏固公司行業地位，促進公司可持續發展。
每經記者還注意到，盡管仕佳光子此次定增募投的項目均是市場關注的光通信行業，但公司同時指出，光通信行業目前正經歷從分立式器件向光電集成（如CPO、NPO、硅光）的技術范式轉變。仕佳光子坦言，若公司未能及時把握這一下一代技術方向并完成布局，可能在未來的競爭中“喪失現有優勢”。
此外，仕佳光子還披露稱，光通信高端新產品在下游客戶的導入和認證過程中，需要通過多項周期較長、標準較為嚴格的測試。如果產品穩定性差、成本過高或不匹配客戶需求，可能導致新產品無法通過認證。
Wind金融終端數據顯示，仕佳光子于2020年8月完成IPO（首次公開募股）登陸上交所科創板，首發募資凈額約4.45億元。但上市至今，仕佳光子尚未完成任何直接融資。也就是說，如果此次定增順利推進，將是仕佳光子IPO后首次通過股權實現再融資。
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