新能源銷量兩極分化！比亞迪市場份額已達26.2% 一汽-大眾份額僅為0.1% | 車市半年考③

每經記者：黃辛旭 每經編輯：余婷婷

當新能源滲透率突破六成，比亞迪6月銷量以22.45萬輛橫掃國內市場，吉利緊隨其后狂飆突進——汽車產業電動化轉型之路上，自主品牌已奠定統治地位。而另一邊，曾經的市場“主導者”合資品牌，正經歷前所未有的至暗時刻：有品牌新能源市場份額跌至0.1%、銷量腰斬、明星車型啞火??中國汽車新能源市場的洗牌，比想象中來得更猛烈。

乘聯分會最新數據顯示，6月國內新能源乘用車批發銷量達到148.1萬輛，同比增長19.2%。更值得關注的是，6月新能源汽車廠商批發滲透率已經達到62.8%的歷史高位，較2025年6月提升了13個百分點。

新能源滲透率持續走高之下，市場競爭格局也在迎來深度重構。今年上半年，自主品牌比亞迪在新能源批發銷量的市場份額已經達到了26.2%；多個合資品牌新能源批發銷量市場份額都不足1%，一汽-大眾的份額甚至僅為0.1%。

圖片來源：乘聯分會報告截圖

在智能化和電動化的市場競爭下，在這場替代燃油車的歷史性浪潮中，自主品牌呈現出“強者恒強”的態勢，新能源賽道的冷暖分化日益凸顯。

自主品牌強勢領跑 新勢力黑馬突圍

眼下，新能源汽車市場份額爭奪戰態勢日漸清晰，形成自主品牌強勢領跑、造車新勢力陣營鋒芒盡顯、份額持續大幅攀升的發展格局。

乘聯分會數據顯示，6月國內新能源乘用車零售突破2萬輛的企業品牌有17家，僅有特斯拉為外資品牌。

圖片來源：每經記者 黃辛旭 制圖

其中，比亞迪以22.45萬輛的月銷量位居6月新能源品牌零售銷量榜第一，與5月相比排名不變，其占據的市場份額也最大。根據乘聯分會統計，今年上半年，比亞迪批發銷量約為177.74萬輛，占新能源市場份額26.2%。

吉利汽車則以10.8萬輛的月銷量在6月新能源品牌零售銷量榜排名第二名。今年上半年，吉利汽車新能源批發銷量約為79.45萬輛，占據新能源市場份額為11.7%。

造車新勢力同樣鋒芒畢露。乘聯分會數據顯示，6月造車新勢力整體零售市場份額達26.0%，同比大幅提升6.5個百分點，增長勢頭突出；依托傳統車企孵化而來的深藍、極氪、奕派、極狐、嵐圖等“創二代”新能源品牌合計拿下18.5%的市場份額，同比上漲5.2個百分點。

其中，零跑汽車突圍躋身榜單前列，6月銷量約為7.24萬輛，在6月新能源品牌零售銷量榜中排名第三，較5月上升一位。今年上半年，零跑汽車批發銷量約為35.65萬輛，以“黑馬”之姿成為新勢力銷量榜首，并占據新能源市場5.3%的份額。

在6月新能源零售銷量排行榜中，上漲幅度最大的當屬上汽乘用車，銷量約為3.4萬輛，排名上漲了四位；其次為奇瑞汽車，6月新能源零售銷量約為3.6萬輛，排名提升兩位。

有觀點認為，自主品牌依托本土化供應鏈、智能化研發迭代速度以及貼合國內消費需求的產品定義能力，已建立起短期難以逾越的先發優勢。后續行業競爭重心將從單純的份額搶奪，逐步轉向供應鏈話語權、高階智駕技術落地以及品牌高端化升級等更深維度的比拼。

圖片來源：乘聯分會報告

多個合資品牌新能源批發銷量市占率不足1%

與自主品牌、造車新勢力在新能源賽道全線突圍、份額持續走高形成鮮明對照，多家合資車企仍深陷電動化轉型陣痛，在新能源賽道市場份額持續萎縮、話語權不斷邊緣化，多個合資品牌上半年新能源批發銷量的市場份額甚至不足1%。與此同時，多款被各集團寄予戰略厚望、承擔品牌電動化破冰使命的核心車型，產品站位雖高但終端市場表現不及預期。

乘聯分會數據顯示，今年上半年，一汽-大眾旗下新能源車型批發銷量為7587輛，同比下滑54.8%，在國內新能源市場的份額僅為0.1%。

一汽-大眾旗下ID.4 CROZZ作為品牌純電轉型開山之作，是德系大眾模塊化電動平臺落地中國市場的首款主力SUV，肩負一汽-大眾燃油基本盤之外開拓純電市場的核心戰略任務，但受定價、智能化短板制約，單月零售體量長期難以躋身主流新能源榜單。懂車帝數據顯示，ID.4 CROZZ在6月銷量為684輛，且今年以來的月銷量均在三位數。

日系合資陣營同樣面臨類似困境。

乘聯分會數據顯示，一汽豐田今年上半年新能源批發銷量約為1.12萬輛，同比下滑8.3%，在國內新能源市場的份額僅為0.2%。具體來看，依托比亞迪電池與電控技術聯合打造的豐田bZ3，是豐田在華首款主打家用市場的純電轎車，被視作品牌下沉純電市場的戰略核心車型。據懂車帝統計，豐田bZ3今年2月銷量一度下滑至156輛，4月回升至千輛。

不過，也有部分合資品牌已逐步校準轉型節奏，走出差異化復蘇路徑。

乘聯分會數據顯示，東風日產今年上半年新能源批發銷量約為4.33萬輛，同比增長119%，在國內新能源市場的份額為0.6%。在新能源領域，除了去年上市的N7之外，東風日產在今年4月上市的NX8車型近日又推出NX8增程260Pro（限時權益價15.99萬元），疊加燃油車主置換需求、多版本新車提振，NX8的近期銷量逐漸攀升。

上汽通用也與東風日產走出了相似的曲線，今年上半年其新能源批發銷量累計約為4.97萬輛，盡管在國內新能源市場的份額為0.7%，但同比增長81.1%。

按照上汽通用披露的規劃，未來三年，別克和凱迪拉克兩大品牌將加速新能源轉型。其中，別克至境E7已在4月上市，近期還推出了全新奧特能控溫超快充技術，別克至境L7純電版將首發搭載該技術。“（在新能源領域）我們要和所有的造車新勢力、自主品牌早一天能夠在一個牌桌上競爭。”上汽通用汽車總經理盧曉近日表示。

眼下，中國新能源汽車市場的陣營分化愈發清晰：自主品牌牢牢掌握賽道主導優勢，造車新勢力持續攀升，“創二代”品牌快速崛起，而合資品牌轉型步伐相對滯后，市場存在感持續走弱。

有品牌開始復蘇，更多的則仍在掙扎，但行業格局尚未徹底固化。

7月起，最嚴苛動力電池新國標正式實施，新能源汽車車船稅優惠政策迎來調整，多重外部約束與導向政策將進一步攪動下半年新能源汽車市場生態。電動化這場馬拉松，勝負未分。