002384，上半年業(yè)績預增超280%！今日股價強勢漲停

7月14日，多家共封裝光模塊（CPO）企業(yè)上半年業(yè)績大幅預增。

東山精密（002384）7月14日晚披露，預計2026年上半年凈利潤29億—30億元，同比增長282.58%—295.78%。

對于業(yè)績變動，東山精密解釋稱，報告期內(nèi)，消費電子、汽車零部件等傳統(tǒng)核心業(yè)務經(jīng)營根基穩(wěn)固，業(yè)績穩(wěn)步提升；光模塊業(yè)務整合效應初步顯現(xiàn)，新增產(chǎn)能的爬坡及新客戶的導入符合預期，收入與盈利實現(xiàn)較大增長；公司前期布局的數(shù)據(jù)中心相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資逐步形成收益，有效增厚當期整體利潤。

東山精密7月14日午后強勢漲停，近4個交易日收獲2個漲停板。截至收盤，該股報260.37元/股，總市值達4769億元；年內(nèi)累計漲幅超200%。

長飛光纖7月14日公告稱，預計公司2026年上半年凈利潤為24億—30億元，同比增長711%—914%。

長飛光纖表示，報告期內(nèi)，得益于算力數(shù)據(jù)中心的加速建設，國內(nèi)外新型光纖光纜產(chǎn)品需求持續(xù)增長，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)不斷改善。公司充分利用全球領(lǐng)先的行業(yè)地位，緊抓國際市場機遇，大力拓展算力數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務，實現(xiàn)了核心客戶的拓展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化及盈利能力的提升，公司經(jīng)營業(yè)績同比增長。

光迅科技7月14日也披露業(yè)績預告，預計2026年上半年凈利潤為5.59億—6.15億元，同比增長50%—65.15%。

光迅科技表示，報告期內(nèi)，得益于全球AI算力投資浪潮驅(qū)動數(shù)通光模塊需求快速增長，疊加國內(nèi)云服務商加大數(shù)據(jù)中心建設投入，公司憑借完備的產(chǎn)品體系覆蓋數(shù)據(jù)中心及通信網(wǎng)絡全場景，有效支撐了經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)提升。

此外，通富微電、中天科技也于7月14日晚披露業(yè)績預增公告。

通富微電通過布局CPO（光電共封裝）先進封裝技術(shù)切入光通信產(chǎn)業(yè)鏈，該公司預計2026年上半年凈利潤為16億—18億元，同比增長288.26%—336.80%。

通富微電表示，2026年上半年，在AI算力建設帶動需求提升，存儲市場景氣上行，國產(chǎn)化加速等驅(qū)動下，半導體行業(yè)迎來強勁增長。公司積極進取，產(chǎn)能利用率提升，營業(yè)收入增幅上升，特別是中高端產(chǎn)品營業(yè)收入明顯增加。同時，得益于加強經(jīng)營管理及成本費用的管控，公司整體效益顯著提升。此外，公司準確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，圍繞供應鏈及上下游布局產(chǎn)業(yè)投資，取得了較好的投資收益，增厚了公司2026年上半年業(yè)績。

中天科技則預計公司2026年上半年凈利潤為23.52億—25.08億元，同比增長50%—60%。中天科技表示，業(yè)績變動主要是AI算力與數(shù)字新基建加速落地，光纖光纜行業(yè)供需格局優(yōu)化，帶動公司光通信產(chǎn)品盈利能力提升。

此前也已有多家CPO企業(yè)披露上半年業(yè)績預增公告。其中，亨通光電預計上半年凈利潤同比增長86.94%—121.20%，特發(fā)信息預計上半年凈利潤同比增長881%至1167%，永鼎股份預計上半年凈利潤同比增長57%至120%。

從行業(yè)來看，券商機構(gòu)普遍認為，AI算力爆發(fā)正驅(qū)動光通信行業(yè)從傳統(tǒng)電信周期轉(zhuǎn)向以數(shù)據(jù)中心高速互連為核心的新景氣周期。中金公司預計，2024年至2027年全球光模塊市場規(guī)模復合增長率達28%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，行業(yè)正經(jīng)歷從400G向800G、1.6T乃至3.2T的速率跨越，2026年800G和1.6T光模塊迎來快速放量，后者出貨量有望實現(xiàn)數(shù)倍增長。

多家券商機構(gòu)認為，光模塊行業(yè)正迎來“量價齊增”局面，算力建設需求旺盛，疊加技術(shù)迭代加速，光通信產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度有望延續(xù)。不過，機構(gòu)亦提示需關(guān)注下游云廠商資本開支增速波動、高端光芯片供應緊缺及技術(shù)路線迭代帶來的不確定性。

責編：李丹

校對：高源

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