國(guó)內(nèi)“自主一哥”易主，出口“雙寡頭”格局成型

2026.07.13

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作者 |第一財(cái)經(jīng) 武子曄

2026年上半年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)整體承壓，燃油車市場(chǎng)份額進(jìn)一步萎縮，新能源車市占率不斷沖高，自主品牌陣營(yíng)迎來(lái)格局重構(gòu)。

乘聯(lián)分會(huì)統(tǒng)計(jì)的上半年國(guó)內(nèi)零售銷量排名前十榜單中，自主品牌占據(jù)六個(gè)席位，與2025年席位數(shù)量相同。不過(guò)，排位已發(fā)生變化，頭部陣營(yíng)與其他品牌之間的銷量差距仍在拉大。此外，長(zhǎng)城跌出前十榜單，被零跑取而代之。

另一方面，上半年，出口正成為多家車企的第二增長(zhǎng)曲線，逐步成為衡量車企整體銷量的核心變量，奇瑞汽車海外銷量占比甚至接近70%。

吉利國(guó)內(nèi)零售銷量登頂，長(zhǎng)城跌出前十

今年上半年，國(guó)內(nèi)乘用車零售大盤(pán)同比下滑20.2%。從排名前十榜單來(lái)看，僅零跑汽車呈現(xiàn)銷量同比正增長(zhǎng)。吉利、比亞迪、長(zhǎng)安、奇瑞、上汽通用五菱銷量均同比下滑，其中，吉利下跌幅度最小為16.7%，其余下降幅度均在20%以上，比亞迪同比跌幅最大為38.5%。

吉利汽車上半年累計(jì)零售102.1萬(wàn)輛，以約3萬(wàn)輛的優(yōu)勢(shì)超越比亞迪的99.09萬(wàn)輛，終結(jié)了后者自2023年以來(lái)保持的自主零售銷冠地位。其中，吉利銀河系列為銷量支柱，帶動(dòng)集團(tuán)新能源滲透率大幅提升。

相較于2025年零售銷量前十榜單，長(zhǎng)安、奇瑞排名未發(fā)生變化，分別位居第四和第五；上汽通用五菱則由第七名滑落至第九名。

長(zhǎng)城汽車則跌出榜單，被零跑汽車取代。近幾年來(lái)，長(zhǎng)城汽車面臨轉(zhuǎn)型壓力。從頭部自主品牌來(lái)看，長(zhǎng)城汽車轉(zhuǎn)型較為滯后，新能源占比僅為30%左右，遠(yuǎn)落后于大盤(pán)。盡管長(zhǎng)城汽車上半年整體銷量同比小幅增長(zhǎng)，但其一半銷量靠海外市場(chǎng)支撐。從國(guó)內(nèi)零售來(lái)看，其銷量與其他頭部自主品牌銷量差距不斷拉大。

長(zhǎng)城汽車旗下有哈弗、歐拉、坦克、魏牌和長(zhǎng)城皮卡五大品牌。長(zhǎng)城皮卡保持相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展，哈弗作為銷量主力近年來(lái)面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力，起初定位純電的歐拉難以撬動(dòng)市場(chǎng)，目前已開(kāi)始涉足油車領(lǐng)域，坦克在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)階段后，今年來(lái)銷量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而主打高端的魏牌在戰(zhàn)略調(diào)整后銷量有所增長(zhǎng)。

零跑汽車逆勢(shì)突圍沖進(jìn)前十榜單，從小車到家用SUV、MPV的全覆蓋，切中價(jià)格戰(zhàn)周期下的大眾消費(fèi)需求，6月單月零售已逼近9萬(wàn)輛關(guān)口。

乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，今年上半年乘用車零售同比下滑約20%，整體內(nèi)需明顯承壓。前期政策透支、高油價(jià)對(duì)終端需求造成沖擊，消費(fèi)信心偏弱，消費(fèi)者普遍持幣觀望，價(jià)格趨穩(wěn)未能拉動(dòng)增量，渠道庫(kù)存高企、盈利承壓。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化顯著，燃油車大幅萎縮，新能源滲透率突破63%，自主品牌份額持續(xù)走高。出口高增對(duì)沖國(guó)內(nèi)缺口，行業(yè)全面進(jìn)入存量淘汰賽，中高端車型韌性更強(qiáng)，低端市場(chǎng)收縮明顯，后續(xù)依靠市場(chǎng)自然修復(fù)，需求有望小幅回升。

奇瑞比亞迪成出口雙寡頭

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遇冷的背景下，出口正在成為對(duì)沖內(nèi)需下滑的核心支柱。頭部集中效應(yīng)顯著，雙寡頭格局已經(jīng)成型，奇瑞和比亞迪成為自主品牌出口的第一梯隊(duì)。

奇瑞汽車以93.16萬(wàn)輛的半年出口量穩(wěn)居榜首，同比增長(zhǎng)70.9%，獨(dú)占全行業(yè)21.9%的出口份額，深耕海外市場(chǎng)多年積累的渠道與本地化優(yōu)勢(shì)仍未被撼動(dòng)。比亞迪緊隨其后，上半年出口76.93萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73.6%，市場(chǎng)份額18.1%，增速略高于奇瑞，兩者合計(jì)拿下出口市場(chǎng)近四成份額，頭部集中效應(yīng)顯著。

第二梯隊(duì)中，吉利汽車的增長(zhǎng)最為迅猛。其上半年出口47.25萬(wàn)輛，位列行業(yè)第三，同比增長(zhǎng)158.3%，是頭部車企中增速最高的企業(yè)，半年出口規(guī)模已超過(guò)2025年全年；上汽乘用車以40.42萬(wàn)輛出口量位居第四，同比增長(zhǎng)66.6%，占據(jù)9.5%的市場(chǎng)份額，守住了多年積累的出海基本盤(pán)。

長(zhǎng)城汽車以25.6萬(wàn)輛出口量排在第五位，同比增長(zhǎng)52.8%，出口占其總銷量的比重約五成，成為對(duì)沖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量下滑的托舉力量。長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱、東風(fēng)汽車分列第七至第九位，出口量分別為15.21萬(wàn)輛、14.81萬(wàn)輛、10.77萬(wàn)輛，其中長(zhǎng)安汽車出口增速僅1.7%，落后于行業(yè)平均水平。

零跑汽車上半年累計(jì)出口9.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)372.6%，出海正在成為新勢(shì)力打開(kāi)全新的增量空間。

從行業(yè)整體來(lái)看，出口已經(jīng)從自主車企的增量市場(chǎng)逐漸變?yōu)楹诵闹е嚻髮?duì)出口的依賴度越來(lái)越高。新能源轉(zhuǎn)型、全球化布局程度正在成為車企生存的雙門(mén)檻，行業(yè)分化將進(jìn)一步加劇，僅依靠單一市場(chǎng)、單一能源路線的車企，生存空間將持續(xù)被擠壓。

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