浙江
hello 老鐵們 大家晚上好！
一直以為臺風巴威有多厲害多厲害，還以為龍卷風來了，結果 好像就下了一場雨杭州
陰雨綿綿我心情也比較沉重，最近新能源板塊跌幅巨大，我自己也有被套了，說一下自己的想法
新能源汽車板塊包括下游整車+上游鋰礦 銅礦+中游化工品，當然新能源也包括風能 光伏 鋰電 核能
我印象里一直上游鋰礦是比較抗跌的，下游整車是比較艱難的，所以我在之前的很多很多文章里都提到，整車今年盡量不買 要買只能等魚死或者可以看一下笛子便宜的話
華為親兒子賽力斯居然虧損這么多
可見這一行是多么殘酷
賽力斯發布公告，預計2026年半年度歸母凈利潤為-18.00億元至-15.00億元。公告稱，業績面臨階段性挑戰，受存儲芯片、工業金屬、碳酸鋰等主要原材料價格上漲帶來生產成本增加以及存量資產調整賬面價值所致
李斌告訴我 一輛整車 存儲芯片（cpu GPU 存儲）這些漲價就要兩萬元 這個太夸張了太夸張了
要不是蔚來高端一些，基本上都是虧錢的，笛子優勢就是基本都是自己造便宜，只有高端芯片存儲笛子搞不定
那中端車型比如賽力斯m6 理想很多車型 小米 都是重災區，基本都給存儲芯片打工了
如果你要投資類似小米 理想 賽力斯 一定要等到存儲降價比較明確了才可以慢慢研究，現在存儲這么高真的看不到希望啊
有朋友問我，那我定投賽力斯怎么樣？我覺得不太好 為啥？首先汽車拐點都是按照年計算的，你現在投，不知道年底還是明年還是后年才看到希望
其次，整車盈利不確定，今年這個車型銷量好 明年誰也說不準了，按照國內市場每天2-3款新車的競爭烈度，很難保證問界這個品牌力能保持多久，畢竟問界核心競爭力是華為
華為想用問界影響力造出更多的問界出來，但是其他幾個界都慢慢不提了 親兒子是不是以后都受重視 很難說啊！
定投笛子 應該三年能看到明顯的希望，目前歐洲和南美笛子還是很給力的，賽力斯國際化目前看不出來啥，給不出估值溢價
同樣因為存儲價格暴漲，電子產品銷量也是最少30%下滑 可能也包括蘋果
雖然整體新能源汽車銷量數據一般 但是鋰礦股業績都很牛逼
中礦：
上半年歸母凈利潤11.5億（同比+1190%）；其中Q2單季度歸母凈利潤6.42億，環比Q1增長26.4%。Q2扣非歸母凈利潤6.06億，大超預期
雅化業績對應現在股價也就7倍市盈率吧
但是股價卻莫名其妙腰斬了
確確實實最近幾天有點匪夷所思啊
我也在思考 是不是鋰礦也成了光伏了變成周期末端了
我印象里一直是周期成長啊
7月9日，碳酸鋰，SMM庫存數據
本周數據：小樣本-860 大樣本-2338 增產-3423
附上此前數據
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7月2日：小樣本-1238 大樣本-2155 產量-927
6月25日：小樣本-833 大樣本-1207 產量+243
6月18日：小樣本-1184 大樣本-1825 產量-30
6月11日：小樣本-857 大樣本-1312 產量+85
從庫存數據看 并沒有庫存太多啊 而且碳酸鋰價格還在15萬以上
我之前一直把15萬當做牛熊分界線，上方就還是牛市，如果跌破15并且很長時間修復不了那就有可能熊市或者震蕩市，最低12我感覺吧
我個人感覺因為資金的過度恐慌，ai科技板塊資金來回劇烈波動，把很多資金嚇壞了，利好兌現量化急劇砸盤也不是沒可能
量化在事件波動中扮演了不光彩角色，讓很多資金已經開始絕望了
周末美伊戰爭又開始了
回合制，我之前也說了備忘錄確實沒啥用，落后就要挨打，只有你把美帝打疼了你才有談判的權利
有時候談判只是為了更好的調兵攻打，所謂緩兵之計而已
油價被美帝華爾街資本死死壓在75美金以下
下周看看資金風向有沒有啥變化吧 兄弟們覺得呢？
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