大廠AI，轉(zhuǎn)入“基因驅(qū)動”

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大廠應(yīng)該怎么做AI？

以前，字節(jié)、阿里和騰訊傾向于對硅谷巨頭亦步亦趨。如今，三巨頭正集體轉(zhuǎn)向“基因驅(qū)動”，試圖回到成就過往輝煌的熟悉軌道上。

字節(jié)正在迎回“大力出奇跡”。

6月底，字節(jié)CEO梁汝波在一場活動上發(fā)聲，要求公司“全力深耕AI”，重申“攀登AI高峰”，收縮業(yè)務(wù)寬度，把精力重點聚焦到AI，在AI里聚焦到提升模型能力。

幾天后，梁汝波又在全員信中公布了新的領(lǐng)導(dǎo)力原則，要求“做有高度的事”和“敢于設(shè)定高目標(biāo)”，管理層不能單純維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)定，必須主動突破。

一周內(nèi)兩次喊話，梁汝波傳遞了相同戰(zhàn)斗姿態(tài)——明確方向、抓住重點、高密度投入。這與字節(jié)多年前確立的“大力出奇跡”方法論一脈相承。

回到本源、回到基因，也是騰訊和阿里的選擇：騰訊回到“左手微信、右手鈔能力”的路線，阿里則大踏步“回歸交易”。

字節(jié)們不約而同“王政復(fù)古”，堪稱2026年國內(nèi)AI行業(yè)的標(biāo)志性改變。

三巨頭試圖從基因里汲取戰(zhàn)斗力，在自己的舒適區(qū)、利用自身的長板作戰(zhàn)。他們不再盲從硅谷大公司的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，而是要用移動互聯(lián)網(wǎng)時代百試不爽的方法論，在AI時代再打一場大大的勝仗。

但舊時代的船票，能否載著一家大公司登上新時代的客船？字節(jié)、阿里和騰訊踏上了行程，但還沒找到答案。

01

字節(jié)、阿里和騰訊做AI的終極目標(biāo)高度一致：成為AI超級入口，延續(xù)移動互聯(lián)網(wǎng)時代的行業(yè)地位。

但對于如何實現(xiàn)這一目標(biāo)，三家公司始終沒能找到完美答案。他們都經(jīng)歷了較長時間的摸索，不僅偏離了自己的基因和長板，而且結(jié)果也并不令人滿意。

字節(jié)手握豆包App，理論上有機會通過接入成千上萬的小程序，比微信更早跨入Agent時代。豆包此前已經(jīng)開始支持抖音電商的商品鏈接，可謂字節(jié)版“AI+小程序”的先聲。

然而，字節(jié)麾下的抖音小程序生態(tài)遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上微信。這條路固然可以走，但注定需要大量時間和資源，無法滿足字節(jié)AI搶占制高點的需求。

字節(jié)還嘗試過另一條路：AI+硬件。

去年底橫空出世的豆包手機，試圖讓AI自動操作GUI，繞開重重權(quán)限壁壘，從底層掌握入口，來一場釜底抽薪。

豆包手機這一略顯冒進(jìn)的做法，顯然會侵蝕第三方App的利益，很快招致其他公司的集體阻擊。時隔不久，豆包手機就歸于沉寂。競爭對手們以實際行動告訴字節(jié)：此路不通。

那么字節(jié)只剩下第三條路：回到“大力出奇跡”，把豆包做成超級AI App。

豆包并沒有效仿微信或抖音，將大部分服務(wù)交給第三方承接，而是嘗試又大又全，盡可能提供所有常用功能。

過去一段時間，豆包先后接入了輕辦公、音樂、短視頻等功能，最近又開始支持打車和導(dǎo)航，甚至與飛書互相打通了賬號體系，間接補齊協(xié)同辦公的短板。

同時，字節(jié)還給“大力出奇跡”設(shè)計了關(guān)鍵衡量維度：收入。

梁汝波連續(xù)喊話，要求聚焦、再聚焦，并喊話中高層、向管理要效益，大都指向了“AI必須能賺錢”這把新標(biāo)尺。豆包近期開始賣會員，其實與梁汝波的表態(tài)遙相呼應(yīng)。

這也釋放了一個強烈信號：豆包每天收入不足百萬元、卻需要燒掉幾千萬的狀態(tài)不可能持續(xù)下去；學(xué)會算賬、改善ROI，讓公司內(nèi)外看到清晰的盈利可能性，已成為豆包的當(dāng)務(wù)之急。

騰訊也經(jīng)歷了類似的探索和回歸。

騰訊AI一度四面出擊，既做基礎(chǔ)模型，又要比拼AI App，還要追趕“龍蝦”等行業(yè)熱潮。它還挖來了頂級AI人才姚順雨，并委以重任。

然而，這些動作略顯零散，與騰訊自身長板的結(jié)合也不算緊密，許多時候只是把集團(tuán)當(dāng)作落地場景和流量池，最終并沒有達(dá)到預(yù)期，成為馬化騰形容的“漏水的船”。

如今，騰訊AI的諸位大將依然征戰(zhàn)在各個細(xì)分戰(zhàn)場，但這場戰(zhàn)役的主導(dǎo)者已經(jīng)悄然更換。

一方面，微信扛起了騰訊AI的大旗。

在很長時間里，微信并不是騰訊AI的主陣地。但過去幾個月，微信AI猛踩油門，史無前例地將App左上角的黃金位置開放給“小微”。

微信Agent也箭在弦上，預(yù)計下半年全面鋪開。它不再停留在給姊妹業(yè)務(wù)開辟入口、輸出流量，而是希望基于小程序生態(tài)，構(gòu)建包羅萬象的微信Agent。消息一出，美團(tuán)、攜程、京東等騰訊盟友紛紛響應(yīng)。

另一方面，騰訊投資引擎再度高速運轉(zhuǎn)，出手次數(shù)和金額都大幅提升。

這臺以金錢為燃料的超級引擎，造就了騰訊如今的地位，但也在“合久必分”的時代規(guī)律面前大幅減速。如今，騰訊“鈔能力”再度發(fā)威，幾乎所有AI明星公司都有它的身影。

AI六小龍，騰訊入股了五家；DeepSeek首輪融資，騰訊投了100個億。在AI芯片、底層算力和AI應(yīng)用等賽道，騰訊同樣頻頻下注。幾年間，騰訊悄然“買出”了AI半壁江山。

阿里在AI領(lǐng)域也踩過不少坑。尤其是chatbot，阿里在AI時代的首場大戰(zhàn)中沒有占到便宜，千問App的用戶規(guī)模長期被競爭對手壓制。

直到不久前，阿里回到了自己最擅長的交易。

阿里旗下的千問App原本與豆包、DeepSeek等chatbot打擂臺，但今年以來轉(zhuǎn)換賽道，新增功能大多與交易有關(guān)，包括與淘寶、天貓全域互通，與淘寶閃購全面打通，接入飛豬、高德、大麥的酒旅出行票務(wù)服務(wù)等。

同時，阿里也在千方百計擴大自己直接掌握的交易場景。

具體動作包括：向淘寶閃購砸下巨資、競逐即時零售；將盒馬一號位的匯報線調(diào)整至蔣凡；甚至還傳出要收購樸樸超市。這些舉動都可以為阿里“AI+交易”的新藍(lán)圖添磚加瓦。

02

字節(jié)、阿里和騰訊回到自己熟悉的方法論，標(biāo)志著對曾經(jīng)的“拿來主義”的糾偏乃至揚棄

全方位的“拿來主義”，一度在國內(nèi)非常盛行。

這一波AI浪潮起步于硅谷，四年多的風(fēng)云激蕩過后，OpenAI、Anthropic等公司依然穩(wěn)居行業(yè)潮頭，技術(shù)、產(chǎn)品和理念被深入研究、廣泛效仿。

自然而然地，國內(nèi)公司也在模仿這些公司的發(fā)展范式。別人做什么、怎么做，乃至人才引進(jìn)、公司文化、企業(yè)管理等方方面面，都不妨先亦步亦趨，以期成為“中國版OpenAI/Anthropic”。

但時至今日，“拿來主義”正在加速退潮。

越來越多的國內(nèi)AI公司發(fā)現(xiàn)，不加選擇地cosplay國外巨頭，很多時候是削足適履，并不能帶來理想結(jié)果。

比如，對于AI公司究竟應(yīng)該拼什么，硅谷給出的答案是“基礎(chǔ)模型”。在這一指引下，國內(nèi)AI公司長期圍繞基模展開競爭，如今卻日益難以為繼。

在明面上，字節(jié)等大公司仍然強調(diào)基模研發(fā)，且不斷推出新模型。梁汝波不久前還明確提出，“把精力重點聚焦到AI，在AI里聚焦到提升模型能力”。

但實際上，基模已經(jīng)走過了百花齊放的時代，進(jìn)入急劇收斂階段。國內(nèi)的中廠、小廠已經(jīng)基本退出爭奪，要么轉(zhuǎn)向應(yīng)用，要么轉(zhuǎn)向垂直模型；頭部大廠暫時還燒得起，但在資金實力不如硅谷巨頭的情況下，追求SOTA基模只會越來越吃力。

根本原因在于，基模需要“天時地利人和”，而這是國內(nèi)企業(yè)很難改變的。

字節(jié)等公司的基模研發(fā)本來就起步較晚，且不像硅谷公司那樣，能夠拿到大量先進(jìn)芯片，算力存在瓶頸。同時，硅谷聚攏了大量頂級人才，OpenAI等公司近水樓臺先得月； 國內(nèi)公司 固然可以天價挖人，但畢竟數(shù)量有限，況且一兩個牛人很難憑借一己之力扭轉(zhuǎn)乾坤。

其實，在硅谷，Meta、SpacXAI、谷歌等大廠也吃了全力押注基模的虧。他們投入巨資后，非但沒能贏下基模之戰(zhàn)，反而在AI編程工具等更具價值的賽道被越拉越遠(yuǎn)。

如果三巨頭繼續(xù)在基模賽道“卷”下去，或許能夠在某些指標(biāo)上占優(yōu)，但要想全面超越，難度依然很大，且很可能擠占其他AI業(yè)務(wù)所需的資源和資金。

AI工具同樣如此。

這條賽道的競爭焦點是AI編程工具，國外的Claude Code、Codex等一馬當(dāng)先，字節(jié)等國內(nèi)大公司也都推出了同類產(chǎn)品。此外，對于智能體框架、AI視頻生成工具等產(chǎn)品，三巨頭也都跟得很緊，存在感并不弱。

但AI工具的能力上限，取決于基礎(chǔ)模型的能力。國內(nèi)工具在基模上較為吃虧，再加上全球開發(fā)者已經(jīng)養(yǎng)成了習(xí)慣，想要追趕第一梯隊，同樣需要耐心和投入。

即便是商業(yè)模式，三巨頭也無法全盤照搬。

以AI App為例，早在剛剛起步時，ChatGPT等國外AI App就開始搭建付費會員體系，且增長很快。以O(shè)penAI為例，預(yù)計到今年底，它的個人付費訂閱用戶將達(dá)1.12億。

這給了國內(nèi)AI App啟發(fā)。不久前，豆包開賣會員，成為國內(nèi)AI App商業(yè)化的里程碑。

然而，眾所周知，國內(nèi)用戶早已習(xí)慣了免費，付費習(xí)慣非常薄弱，任何App面向C端收費都困難重重。豆包會員上線前，收費傳聞?chuàng)Q“嚇跑”了600萬豆包月活用戶，在一定程度上折射出普通人對于收費的敏感。

在多重因素影響下，OpenAI、Anthropic等公司走通的路，國內(nèi)公司往往很難走通。硅谷大廠對于國內(nèi)大廠的“導(dǎo)師”價值，已經(jīng)逐漸消散。雙方的路徑分叉，不僅體現(xiàn)為產(chǎn)品、技術(shù)、商業(yè)模式的不同選擇，也投射在了底層戰(zhàn)略選擇上。

03

字節(jié)們回到基因驅(qū)動，換一條路走，能否徹底改寫略顯被動的競爭態(tài)勢？

目前還看不清答案。但無論行不行，三家公司都值得一試。

如前所述，字節(jié)做不了“AI+小程序”，更難跑通“AI+硬件”，這兩條路被徹底堵死后，重拾“大力出奇跡”方法論，以“強流量+強運營”推動豆包成為超級AI App，實際上就是最簡單直接的路線。

這是一條國外巨頭從未走通，甚至從未考慮過的路線。

OpenAI擁有用戶量最大的AI App，卻不可能將ChatGPT當(dāng)作整個公司的運轉(zhuǎn)要津；AI編程服務(wù)Codex甚至隱然有后來居上的勢頭。至于其他硅谷大廠，受限于技術(shù)和產(chǎn)品，更不會有超級AI App的奢望。

字節(jié)卻對此輕車熟路。

早在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，抖音的電商、本地生活，乃至泛抖音系的番茄小說、汽水音樂、紅果短劇等，都靠著“大力出奇跡”的打法飛速崛起。流量與運營的立體攻勢，已經(jīng)被字節(jié)一次次證明有效。

在AI賽道，字節(jié)完全可以復(fù)制類似的路徑，而非問道于萬里之外的硅谷。

更何況，豆包已經(jīng)擁有近3.5億MAU，具備包攬一切的用戶基礎(chǔ)。同時，國內(nèi)用戶偏好“一個App解決所有問題”，也讓豆包的“大力”有了用武之地。

騰訊更是如此。

它在移動互聯(lián)網(wǎng)時代練就了“左手微信，右手鈔能力”的增長方式。如今到了AI時代，這兩個撒手锏依然是騰訊的底牌。

只不過，在上一階段，騰訊并沒有把微信用到極致，對外投資也尚未開花結(jié)果。騰訊AI本質(zhì)上是獨立作戰(zhàn)，而非背靠整個集團(tuán)出擊。

這樣的打法，非常不騰訊——這家巨頭過往的大多數(shù)成功，都建構(gòu)在“如何用好微信”和“如何用好投資”兩個假設(shè)下，卻沒有在AI時代延續(xù)。

如今，騰訊終于決定把兩支最精銳的部隊派到前線，不再只靠新軍參戰(zhàn)，而是讓百戰(zhàn)之兵去打AI戰(zhàn)役。

“舊瓶裝新酒”好處多多。

一方面，騰訊可以繼續(xù)零成本“復(fù)用”微信的用戶、商家和客戶，只是給他們換了一扇叫AI的新大門。而微信Agent風(fēng)聲放出后，商家和平臺群起響應(yīng)，也證明了微信生態(tài)對于AI的期待和熱情。

另一方面，騰訊本來就是最擅長投資的巨頭，看人、看企業(yè)非常準(zhǔn)。在AI賽道，騰訊的不少被投項目發(fā)展良好，其中一些已經(jīng)在沖刺IPO。萬眾矚目的DeepSeek首次融資，騰訊也成為三巨頭唯一拿到份額的。

阿里做AI有些磕磕絆絆，做交易卻無出其右。當(dāng)AI時代洶涌而至，阿里更需要回歸交易、抱緊交易，才能把AI與公司的立身之本融為一體。

多年來，阿里一直是中國互聯(lián)網(wǎng)三巨頭之一，關(guān)鍵在于掌握了電商這個最龐大的交易池。無論市場環(huán)境和技術(shù)產(chǎn)品如何變遷，阿里要做的歸根結(jié)底只是一件事：讓更多交易發(fā)生在自家場景。

它之前回歸淘寶，大力發(fā)展即時零售，延展本地生活、交通出行、酒旅票務(wù)等板塊，都是為了吸納更多交易。如今它收回盒馬、被傳收購樸樸，也是沿著“做大交易池”的邏輯前行。

以交易為核心的邏輯，同樣適用于阿里AI。

只不過，阿里AI上一階段忙于拼基模、拼AI App，對于交易重視度不夠。直到今年，千問提出要做“辦事”能力，阿里才正式把“AI+交易”作為新的主驅(qū)動軸。

或許，阿里終于想明白了一件事：自己并不需要贏下AI正面戰(zhàn)場；只要在交易筆數(shù)上保持領(lǐng)先，它就能在AI時代繼續(xù)穩(wěn)居主牌桌。

字節(jié)等大公司回歸基因、回到自己的舒適區(qū)，雖然還沒有太大效果，但至少在戰(zhàn)略上想明白了；公司和員工的進(jìn)退行止，找回了更扎實、更熟悉的理論根基和經(jīng)驗依據(jù)，而非緊盯著硅谷巨頭的一舉一動。

同時，這也標(biāo)志著國內(nèi)AI行業(yè)與硅谷正走上截然不同的路徑。當(dāng)OpenAI等巨頭在巨額算力和資金的加持下，圍繞基模和AGI展開競逐時，國內(nèi)大公司已經(jīng)在描繪截然不同的AI遠(yuǎn)景。

三大巨頭依然在爭奪SOTA基模、前沿產(chǎn)品，但這些動作已經(jīng)不再是決勝手段。反而是那些與核心場景、核心競爭力相關(guān)的動作，哪怕看上去略顯“陳舊”，卻更有可能定決定其AI業(yè)務(wù)的長期形態(tài)和邊界。

點個“愛心”，再走 吧