每單成本1.96元vs騎手7.19元—配送機(jī)器人正改寫最后一公里經(jīng)濟(jì)賬

你有沒有在校園里見過(guò)一個(gè)小六輪車，穩(wěn)穩(wěn)地穿梭在人群里，把外賣送到宿舍樓下？

或者在社區(qū)里偶遇一個(gè)四輪小機(jī)器人，馱著快遞箱，自動(dòng)避讓行人和寵物？

如果還沒遇到，別急——它們正在從“嘗鮮品”變成“日常品”。

2026年，通渠有道聯(lián)合穿山甲機(jī)器人、融云創(chuàng)新、布谷鳥同創(chuàng)等企業(yè)發(fā)布了《2026年室內(nèi)外配送機(jī)器人行業(yè)發(fā)展白皮書》。這份58頁(yè)的報(bào)告，首次系統(tǒng)梳理了配送機(jī)器人行業(yè)的全景圖、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)格局，以及技術(shù)、產(chǎn)品、場(chǎng)景、商業(yè)模式的核心趨勢(shì)。

報(bào)告的核心判斷是：室內(nèi)外配送機(jī)器人行業(yè)正處于從“產(chǎn)品驗(yàn)證期”向“商業(yè)驗(yàn)證期”跨越的關(guān)鍵階段。到2030年，中國(guó)室內(nèi)外配送機(jī)器人保有量預(yù)計(jì)將達(dá)到247萬(wàn)臺(tái)，滲透率約6%。

今天，咱們就來(lái)拆一拆——配送機(jī)器人到底發(fā)展到了哪一步？它憑什么能替代騎手？以及，這個(gè)賽道最大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)是什么？

一、行業(yè)現(xiàn)狀：海外狂奔，國(guó)內(nèi)起步

全球累計(jì)部署約6000臺(tái)，海外占據(jù)絕對(duì)主力

截至2025年底，全球室內(nèi)外配送機(jī)器人累計(jì)部署約6000臺(tái)。其中：

• Starship Technologies：全球部署超2000臺(tái)，覆蓋60多所美國(guó)大學(xué)校園，完成超過(guò)600萬(wàn)次商業(yè)配送
• Serve Robotics：2024年上市，2025年部署約200臺(tái)，已與Uber Eats、7-Eleven等達(dá)成合作
• Coco Robotics：2025年完成8000萬(wàn)美元融資
• Avride：2025年獲得優(yōu)步與Nebius共同注資3.75億美元

國(guó)內(nèi)企業(yè)整體落后海外約3年。穿山甲機(jī)器人、推行科技（已被Grab全資收購(gòu)）、優(yōu)時(shí)科技等頭部企業(yè)部署多在百臺(tái)量級(jí)，主要集中在封閉園區(qū)、工廠、小區(qū)等有限場(chǎng)景。

報(bào)告指出，2018-2024年是產(chǎn)品驗(yàn)證期，2025年開始進(jìn)入商業(yè)驗(yàn)證期。 核心目標(biāo)是價(jià)值確立、業(yè)務(wù)閉環(huán)、社會(huì)共識(shí)形成。

市場(chǎng)特征：分鐘級(jí)門到門、低速短距高頻

報(bào)告精確定義了室內(nèi)外配送機(jī)器人的三大核心特征：

• 配送時(shí)效：30-60分鐘內(nèi)送達(dá)，一對(duì)一直送
• 運(yùn)行參數(shù)：時(shí)速4-6km/h，單次配送距離1-3km，單機(jī)單日20-50單
• 道路環(huán)境：人行道、斑馬線、內(nèi)部路，人車物混合的非規(guī)則交通流
• 貨物類型：餐飲外賣、快消品為主，額定載重≤50kg

這是一個(gè)介于室內(nèi)配送機(jī)器人與公開道路無(wú)人配送之間的縫隙市場(chǎng)，也是被傳統(tǒng)配送體系長(zhǎng)期忽視的“毛細(xì)血管”。

二、法規(guī)政策：美歐韓日已修法，中國(guó)仍是空白

白皮書披露了一個(gè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)：主要經(jīng)濟(jì)體已陸續(xù)出臺(tái)法規(guī)，中國(guó)尚未有專門法律依據(jù)。

美國(guó)：24個(gè)州已立法

2016年華盛頓特區(qū)率先通過(guò)PDD（個(gè)人配送設(shè)備）立法，此后弗吉尼亞、愛達(dá)荷、俄亥俄、亞利桑那、佛羅里達(dá)、得克薩斯等約24個(gè)州陸續(xù)跟進(jìn)。

核心規(guī)則：

• 必須是電動(dòng)設(shè)備，在人行道和人行橫道上運(yùn)行
• 重量低于50/80磅，最高時(shí)速10英里（約16km/h）
• 必須向行人讓路，必須有遠(yuǎn)程監(jiān)控
• 不能行駛在機(jī)動(dòng)車道

未頒布法規(guī)的地區(qū)，按城市試點(diǎn)項(xiàng)目管理。

歐洲：愛沙尼亞2017年率先修法

愛沙尼亞2017年修法，限定尺寸≤120×80×100cm，總重≤50kg，最高時(shí)速≤6km/h。

丹麥2025年通過(guò)《自主機(jī)器人的試驗(yàn)與測(cè)試法案》，取消重量和尺寸限制。

俄羅斯2025年實(shí)施《實(shí)驗(yàn)性法律制度》，明確機(jī)器人定義、速度限制、強(qiáng)制保險(xiǎn)、事故責(zé)任歸屬。

東亞：韓日已修法

韓國(guó)2023年修訂《道路交通法》和《智能機(jī)器人法》，戶外移動(dòng)機(jī)器人獲得與行人同等的路權(quán)。最高時(shí)速15km，重量≤500kg。機(jī)器人必須購(gòu)買保險(xiǎn)，致人死亡保額需超過(guò)1.5億韓元（約80萬(wàn)元）。

日本2023年修訂《道路交通法》，機(jī)器人≤70×120×120cm，最高時(shí)速6km，只能在人行道上行駛，必須連接遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)。

中國(guó)：有標(biāo)準(zhǔn)但無(wú)法律

國(guó)內(nèi)已發(fā)布《低速線控底盤通用技術(shù)要求》（GB/T 43947-2024）、《載物電氣運(yùn)輸設(shè)備通用規(guī)范》（GB/T 43974-2024）等國(guó)標(biāo)，以及上海《城市公共空間智能機(jī)器人應(yīng)用管理指南》等地標(biāo)。SAC/TC591“商業(yè)社區(qū)服務(wù)機(jī)器人工作組”也已成立。

但《道路交通法》尚未修訂，配送機(jī)器人缺乏合法路權(quán)依據(jù)。

報(bào)告建議：借鑒國(guó)外城市經(jīng)驗(yàn)，先行出臺(tái)地方試點(diǎn)政策，擇機(jī)推動(dòng)修訂《道路交通法》及其《實(shí)施條例》，從國(guó)家法律層面確立室內(nèi)外配送機(jī)器人的合法路權(quán)。

三、技術(shù)路線：室內(nèi)SLAM+低速L4的融合體

報(bào)告精辟地指出：室內(nèi)外配送機(jī)器人是“室內(nèi)SLAM技術(shù)”與“公路低速L4級(jí)技術(shù)”的結(jié)合體。

它需要解決三大技術(shù)難點(diǎn)：

1. 非結(jié)構(gòu)化環(huán)境：人行道、社區(qū)道路高度復(fù)雜無(wú)序，長(zhǎng)尾問題嚴(yán)重
2. 室內(nèi)外頻繁切換：GPS在高樓、地下通道、高架橋下定位誤差達(dá)數(shù)米至數(shù)十米
3. 高頻人機(jī)交互：面對(duì)行人、孩童、寵物、輪椅等動(dòng)態(tài)障礙，安全交互壓力極大

六大關(guān)鍵趨勢(shì)

報(bào)告提煉了六大技術(shù)演進(jìn)方向：

• VSP定位系統(tǒng)：通過(guò)對(duì)比實(shí)時(shí)圖像與預(yù)建地圖，實(shí)現(xiàn)6自由度高精度定位
• VLN視覺語(yǔ)言導(dǎo)航：基于視覺和語(yǔ)義理解，根據(jù)自然語(yǔ)言在3D空間中自主導(dǎo)航
• VLA視覺語(yǔ)言動(dòng)作模型：整合感知、理解、動(dòng)作，端到端執(zhí)行任務(wù)
• WM世界模型：讓機(jī)器人具備理解物理世界和預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)環(huán)境的能力
• 人機(jī)協(xié)同數(shù)據(jù)飛輪：配送員拍攝門店、入口、動(dòng)作視頻，幫助機(jī)器人精準(zhǔn)定位
• 人機(jī)交互升級(jí)：從掃碼取貨升級(jí)到語(yǔ)言、燈語(yǔ)、聲音等多模態(tài)交互

四、產(chǎn)品與TCO：成本僅為騎手的27%-50%

報(bào)告做了一個(gè)關(guān)鍵測(cè)算：在產(chǎn)品成熟可靠的前提下，配送機(jī)器人的單均綜合成本顯著低于人類騎手。

4艙格機(jī)器人的單均成本僅為人類騎手的27.26%。

報(bào)告還總結(jié)了兩家頭部企業(yè)的產(chǎn)品演進(jìn)路徑：

Starship：六輪+視覺+4D毫米波+紅外+眾包地圖+遠(yuǎn)程監(jiān)督。自重50kg，載重20磅（約9kg），時(shí)速6km/h，單次充電運(yùn)行18小時(shí)。通過(guò)ISO 26262 ASIL-B認(rèn)證，人機(jī)比峰值1:25。

Serve：四輪+視覺+4D毫米波+激光雷達(dá)+紅外+遠(yuǎn)程監(jiān)督。Gen3時(shí)速提升至17.7km/h，續(xù)航120公里，載重50kg（擴(kuò)展80kg），成本同比降低65%。

五、場(chǎng)景應(yīng)用：五大核心市場(chǎng)

報(bào)告將應(yīng)用場(chǎng)景劃分為五類，其中外賣、雜貨、廠區(qū)是重點(diǎn)：

1. 外賣餐飲配送：餐飲門店→客戶家門口，客戶為外賣平臺(tái)、配送平臺(tái)
2. 商超雜貨配送：商超門店→客戶家門口，客戶為零售商家、配送平臺(tái)
3. 社區(qū)電商配送：前置倉(cāng)→家門口/公司門口，客戶為電商平臺(tái)、物業(yè)企業(yè)
4. 快遞上門配送：末端網(wǎng)點(diǎn)→家門口，客戶為網(wǎng)點(diǎn)老板、快遞公司
5. 廠區(qū)物料流轉(zhuǎn)：研發(fā)中心→車間→倉(cāng)庫(kù)→辦公樓，客戶為工廠企業(yè)

報(bào)告指出：室內(nèi)外配送機(jī)器人尚處商業(yè)驗(yàn)證初期，技術(shù)成熟度、場(chǎng)景適配度、人機(jī)協(xié)同機(jī)制、公共安全影響等還需要進(jìn)一步驗(yàn)證。

落地案例

• Starship覆蓋60多所美國(guó)大學(xué)校園，完成超600萬(wàn)次配送
• DoorDash2025年推出自動(dòng)送貨機(jī)器人Dot與自動(dòng)配送平臺(tái)
• 美團(tuán)已在深圳、廣州、南京等城市機(jī)場(chǎng)落地外賣配送機(jī)器人
• 穿山甲機(jī)器人已入駐上海、蘭州、洛陽(yáng)等小區(qū)
• Cartken為三菱旗下公司采購(gòu)近100臺(tái)Hauler機(jī)器人，用于日本工廠

六、商業(yè)模式：四種路徑，RaaS是大趨勢(shì)

報(bào)告梳理了室內(nèi)外配送機(jī)器人的四種主要商業(yè)模式：

1. 整機(jī)銷售

直接向客戶銷售機(jī)器人產(chǎn)品，一次性收入，后續(xù)維護(hù)服務(wù)。

2. 租賃模式

按月或按年租賃機(jī)器人，降低客戶準(zhǔn)入門檻。

3. RaaS（機(jī)器人即服務(wù)）

按配送訂單收費(fèi)，客戶零門檻使用。Starship采取此模式，通過(guò)機(jī)器人配送網(wǎng)絡(luò)獲取六種收入。

4. 網(wǎng)絡(luò)變現(xiàn)

配送機(jī)器人變身為移動(dòng)廣告終端、物理世界數(shù)據(jù)采集入口。Serve Robotics預(yù)計(jì)未來(lái)廣告收入占比在25%-50%。

報(bào)告判斷，RaaS與網(wǎng)絡(luò)變現(xiàn)是行業(yè)大趨勢(shì)。

七、市場(chǎng)規(guī)模：2030年預(yù)計(jì)247萬(wàn)臺(tái)，滲透率僅6%

基于謹(jǐn)慎樂觀基調(diào)測(cè)算，報(bào)告預(yù)計(jì)：

• 2030年中國(guó)即時(shí)物流訂單量將達(dá)約2200億單
• 人類配送員、外賣員、快遞員總數(shù)約4200萬(wàn)人
• 室內(nèi)外配送機(jī)器人達(dá)到247萬(wàn)臺(tái)，滲透率約6%

這是一個(gè)“天花板極高、起量溫和”的賽道。247萬(wàn)臺(tái)不是夸張，但6%的滲透率說(shuō)明——行業(yè)仍處于早期，真正的爆發(fā)還在路上。

八、五大挑戰(zhàn)

報(bào)告也清醒地指出了行業(yè)面臨的五大挑戰(zhàn)：

1. 大模型技術(shù)不確定性：幻覺問題、實(shí)時(shí)性不足、泛化能力受限
2. 數(shù)據(jù)合規(guī)問題：大規(guī)模實(shí)景數(shù)據(jù)采集的隱私與安全風(fēng)險(xiǎn)
3. 對(duì)就業(yè)的沖擊：低門檻勞動(dòng)力供給與機(jī)器人替代的社會(huì)矛盾
4. 倫理與信任問題：機(jī)器人與行人共享空間的安全信任建立
5. 標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)滯后：國(guó)內(nèi)尚無(wú)法律依據(jù)，行業(yè)發(fā)展缺乏頂層保障

結(jié)語(yǔ)

白皮書的最后，給出了一個(gè)清晰的判斷：配送機(jī)器人行業(yè)正在從“技術(shù)驗(yàn)證期”邁入“商業(yè)驗(yàn)證期”。

核心目標(biāo)從“能不能造出來(lái)”轉(zhuǎn)向“能不能賺到錢”。關(guān)鍵任務(wù)從“功能實(shí)現(xiàn)”轉(zhuǎn)向“業(yè)務(wù)閉環(huán)、價(jià)值確立、共識(shí)形成”。

未來(lái)五年，技術(shù)突破、成本下降、法規(guī)完善三股力量將共同推動(dòng)行業(yè)跨越“從1到100”的關(guān)鍵門檻。場(chǎng)景將從封閉走向開放，市場(chǎng)將從美國(guó)、北歐擴(kuò)展至全球，產(chǎn)品將從“會(huì)走的箱子”進(jìn)化為“智能履約終端”。

到2030年，當(dāng)每100單配送中就有6單由機(jī)器人完成時(shí)，配送機(jī)器人就不再是“科技玩具”，而是城市物流基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。

而中國(guó)能否在這一輪全球競(jìng)爭(zhēng)中不掉隊(duì)，取決于三個(gè)變量：路權(quán)開放的速度、產(chǎn)品成本的下降、場(chǎng)景驗(yàn)證的深度。

報(bào)告節(jié)選