終于：半導體設備開始擺脫對日本的依賴

2026年6月，日經中文網報道：西大管制芯片半導體，迫使大陸供應鏈國產化

長期以來，大陸半導體制造企業，一直采購日、美、歐生產的制造設備，擴建半導體工廠。但受西大政府出臺的對陸半導體管制影響，已無法獲取海外生產的尖端制造設備。

為建立自主半導體供應鏈，大陸政府牽頭推進半導體設備國產化進程，要求本土半導體制造企業優先采購國產設備。通過政府主導的扶持政策，使半導體制造設備的國產化開始取得顯著進展。

兵器迷注：

2025年底，有消息稱，大陸有關部門規定：新增芯片制造產能，產線設備要達到50%國產化的水平——

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目前，大陸開始從日本等外國企業手中奪取市占率。

2025財年（截至2026年3月），日本五大半導體設備企業的合計對陸銷售額，下降10%左右——這是首次該統計低于上財年。

東京電子（Tokyo Electron）、愛德萬測試（Advantest）、SCREEN控股、迪思科（Disco）、國際電機（KOKUSAI ELECTRIC）五家日本企業，2025財年對陸銷售額合計為1.47萬億日元，較2024財年（截至2025年3月，約1.66萬億日元）下滑12%。

其中，東京電子2026年1到3月，對華銷售占比為27%，較2025年同期下降7個百分點——比2024年4到6月的50%出現接近一半的大幅下滑。

兵器迷注：

2024年，平均匯率1日元 = 0.0474人民幣

2025年，平均匯率1日元 = 0.0480人民幣

由于匯率差異不大，因此可以認為，日本五大半導體設備公司，以日元計算對華銷售占比的下滑，基本屬實。

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調查公司鉑睿德佳MIR的數據顯示，2025年大陸半導體制造設備的國產化率（按采購金額計算）方面，前道設備的國產化率達21%，比2021年的10%大幅增長。 封裝等后道設備的國產化率從19%提升至36%。

兵器迷注：

MIR的數據與日方調查公司Techno?Systems?Research的結果類似——其高級分析師大森哲男表示，目前中國有20%到30%的半導體設備在本土制造。

日本之外，ASML在2026年第一季度，對華銷售比例降至19%，同比下降8個百分點。

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大陸自2020年起首次成為全球最大半導體設備市場，自此已連續六年保持全球第一的設備投資規模，預計2027年市占率接近全球30%。

SEMI數據顯示：

全球半導體產能總量將從2020年的2510萬片增長到2030年的4450萬片，大陸產能，將從2020年的490萬片增長到2030年的1410萬片。

因此，大陸市占率相應從2020年的20%增長到2030年的32%。

兵器迷注：

根據日本研究機構Global Net的半導體設備銷售數據：

在前十名半導體設備制造公司中：

荷蘭半導體設備制造商阿斯麥公司、美國應用材料公司、美國半導體設備制造商泛林集團和日本東京電子居于前四位。

中國有三家公司進入前20：

北方華創：全球排名第5位（2024年第6位，2022年第8位，2021年第17位，年營收393.53億元）

中微半導：排名第13位（年營收123.85億元）

上微SMEE：排名第20位 （年營收70億元+）

如果將范圍擴大至排名前30名，盛美上海（年營收67.86億元）和華海清科（年營收46.48億元）也將進入其中。

兵器迷注：

最值得注意的是以下2點

1 強調很多次了：半導體設備國產化率，是指增量市場，不是存量市場。存量市場的國產化率不到2位數。

2 強調很多次了：半導體國產化率，要看設備金額，而不是設備數量。國內很多報告稱我國半導體設備國產化率40%、50%、甚至70%，都是只看數量。

而1臺前道光刻機、刻蝕機、離子注入機的價格，可能是后道貼片機、清洗機的數十倍、數百倍。這樣的國產化數據，意義非常有限。

而這次MIR和日本TSR的國產化數據，是銷售金額。這個意義就很大了，這確實說明，在增量市場上，中國大陸，終于開始擺脫對日本設備的依賴了。

墻再高，也擋不住向上的力量

鎖再重，也捆不住飛翔的翅膀