四川
本來蘋果公司這么多年一直使用美光科技的芯片。可沒想到兩家公司因為在價格問題上鬧翻了。
外媒已經(jīng)爆出了大料：說的是庫克希望考慮把中國2家存儲芯片企業(yè)納入蘋果公司的供應(yīng)商。
值得一說的是，長鑫科技正在安排上市計劃。如今收到這樣的消息，對長鑫存儲而言，有望在年內(nèi)拿下蘋果公司的大訂單。
過去兩年，AI數(shù)據(jù)中心像餓狼一樣吞噬著全球存儲芯片產(chǎn)能。三星、SK海力士、美光這三家存儲巨頭，把產(chǎn)能優(yōu)先供給利潤更高的HBM（高帶寬內(nèi)存），留給消費電子的DRAM和NAND越來越少。
漲了多少？CFM中國閃存市場數(shù)據(jù)顯示，2025年全年DRAM和NAND價格漲幅分別高達386%和207%。2026年第一季度，DRAM合約價環(huán)比暴漲93%至98%。
美光賺了多少？2026財年第三財季營收414.56億美元，同比暴增346%，毛利率84.9%，全部創(chuàng)歷史新高。
而蘋果這邊，一臺設(shè)備同時需要DRAM（運行內(nèi)存）和NAND（存儲空間），兩樣都在漲，利潤被兩面夾擊。6月25日，蘋果全線漲價15%-20%，市值單日蒸發(fā)2630億美元。
事情到這里還沒完。更讓蘋果惱火的是美光的態(tài)度。美光首席商務(wù)官公開暗諷：2023年蘋果壓價太狠導(dǎo)致美光停止產(chǎn)能投資，如今漲價也怪不了別人。
美光漲得越狠，蘋果找中國廠商的決心就越堅定。
蘋果目前的DRAM內(nèi)存高度依賴美光、三星和SK海力士三家，合計占據(jù)全球DRAM市場九成以上份額。供應(yīng)商只有三家，蘋果根本沒有議價權(quán)。
蘋果的方案是：從長鑫和長江存儲采購的芯片主要用于在中國市場銷售的設(shè)備，從而釋放其他供應(yīng)商的產(chǎn)能滿足美國等其他市場需求。蘋果CEO庫克已親自游說白宮，希望減輕政治阻力。對蘋果來說，在供需失衡持續(xù)擴大的情況下，多一個供應(yīng)商就多一份保障。哪怕只是作為談判桌上的籌碼，公開爭取的動作也能向市場傳遞“蘋果已經(jīng)盡力拓寬供應(yīng)鏈”的信號。
如果蘋果訂單落地，哪怕只是小批量，對長鑫科技來說都是一次質(zhì)的飛躍。
長鑫存儲2026年上半年預(yù)計營收1100億至1200億元，歸母凈利潤500億至570億元。全球DRAM市場份額從2025年Q2的3.97%飆升至2026年Q1的8%，穩(wěn)居全球第四。SemiAnalysis預(yù)測，長鑫有望在2026年底超越美光，躋身全球第三大DRAM供應(yīng)商。
產(chǎn)能方面，2026年底月產(chǎn)能預(yù)計達35萬片，2028年進一步提升至50萬片。
資本層面，6月12日長鑫科技IPO獲證監(jiān)會批復(fù)同意，擬募資295億元，為科創(chuàng)板史上第二大IPO。
蘋果的供應(yīng)鏈審核向來以嚴苛著稱，能通過它的品控，等于拿到了全球市場的“通行證”。 對長鑫科技來說，如果這筆交易最終落地，不僅是一筆訂單，更是一張技術(shù)實力的全球認證。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
