廣東
大家好呀，我是鄧姐姐。
前段時間剛說——
等到七八月份，就是金價關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能漸行漸近了。
昨晚美聯(lián)儲老大沃什，去歐洲全球央行論壇發(fā)言了。
記者追問7月議息會打算怎么操作，他閉口不提半點(diǎn)風(fēng)聲。
只說，目前通脹風(fēng)險有所下降。
話音剛落，金價就一度沖上4100美元/盎司。
再說川普，最近畫風(fēng)一反常態(tài)。
以前他天天盯著美聯(lián)儲念叨降息。
逮著前任鮑威爾就公開吐槽，逼著對方放水降息。
當(dāng)初提拔沃什上位，就是認(rèn)準(zhǔn)這人會幫他站臺，愿意推動降息。
沃什之前還長篇大論，細(xì)數(shù)降息的各種好處。
誰知第一場議息會沃什改口，把降息那套說辭全收起來了。
有意思的是，川普居然沒像罵鮑威爾那樣指責(zé)他。
很可能倆人私下達(dá)成了默契。
扒一扒深層心思，沃什的真實(shí)意圖可能不是立即加息。
而是正在鋪墊一個新故事，為未來重啟降息鋪路。
總的來說。
如果手里有黃金持倉的不用太慌，靜待轉(zhuǎn)機(jī)。
今天A股下跌，科技深度調(diào)整。
按下調(diào)整加速鍵的導(dǎo)火索源于一個消息。
網(wǎng)傳，Meta打算出售閑置AI算力使用權(quán)創(chuàng)收。
被市場解讀成算力過剩。
導(dǎo)致全球AI產(chǎn)業(yè)鏈股價劇烈下跌。
咱們A股的半導(dǎo)體相關(guān)ETF，多只接近跌停。
我有個朋友心痛說：
一天就跌沒十幾萬，仿佛回到了2015年。
然而，消息原意并不是這個意思。
有點(diǎn)以訛傳訛了。
說到底，還是AI漲太多太快了，有回調(diào)需要。
而玩科技的人，又不像玩老登股的人那么深情。
一有風(fēng)吹草動，市場情緒就被迅速放大。
大家認(rèn)為科技行情結(jié)束了嗎？
A股已經(jīng)進(jìn)入半年報集中披露期啦。
7、8月半年報成績亮眼的公司，一定程度上能撐住指數(shù)。
之前大盤來回震蕩，板塊輪動跟走馬燈似的行情，大概率快要告一段落。
例如中金最新研報就點(diǎn)明：
半年報業(yè)績將逐步成為投資主線。
銀河證券也分析，之前擾動市場的不確定因素正在變少。
比如美聯(lián)儲沃什上任首秀模棱兩可的表態(tài)，已經(jīng)落地。
美伊也在慢慢達(dá)成協(xié)議。
進(jìn)入7月，市場對AI產(chǎn)業(yè)的共識，強(qiáng)烈聚焦在業(yè)績報告上。
之前純炒AI題材的熱潮降溫，大家只會盯著有真實(shí)業(yè)績支撐的公司。
市場從炒概念轉(zhuǎn)向拼業(yè)績。
再加上7月下旬重磅中央政治局會議快要開，大家都在蹲政策定調(diào)。
所以，未來行情可能分兩條線看。
短期大盤大概率還要震蕩磨底，等半年報業(yè)績挨個驗(yàn)證。
科技板塊內(nèi)部大洗牌。
沒業(yè)績的蹭熱點(diǎn)個股會被淘汰，只留真有實(shí)力的。
長期看，國家主推的六張網(wǎng)，是一條優(yōu)質(zhì)主線。
（水網(wǎng)、電網(wǎng)、算力網(wǎng)、通信網(wǎng)、地下管網(wǎng)、物流網(wǎng)）
既能承接AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，又能托底穩(wěn)增長。
接下來就坐等中報，和政策定調(diào)了。
PS.
今天看到一個熱搜，一天攢一塊到退休。
多少有點(diǎn)黑色幽默了
這個話題之所以能火，是它自帶反差。
一邊嚴(yán)格自律克制自己，一邊用這種方式調(diào)侃化解退休焦慮。
也有人說，不如一天攢10塊定投納斯達(dá)克。
哈哈，我反而覺得很有道理。
最后，留意明天有轉(zhuǎn)債打新哦。
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