廣東
昨夜今晨，有幾個大消息將影響市場：
第一，證監會主席6月30日在北京主持召開“資本市場財務造假綜合懲防體系央地協同工作推進會”，對財務造假發出措辭嚴厲的警告。
吳清在會上提出，要“堅決鏟除財務造假滋生的土壤和條件”，“上市公司是資本市場的基石，也是地方營商環境、經濟成色和法治水平的窗口，守住上市公司真實透明、合規經營的底線，也就守住了地方發展的根本”，“營造不敢造假、不能造假、不想造假的市場生態”。
會議透露，2024年7月以來證監部門向公安機關移送涉嫌財務造假犯罪線索134起，檢察機關對95起財務造假案件涉及的267人提起公訴。
為什么在市場火爆、科創50連創新高、中報季即將到來的時候召開這樣的會議？因為A股歷來存在財務造假的頑疾，一些企業往往在市場好的時候多報利潤，推高股價，收割韭菜。
面對科技股火爆的行情，科創50陡峭的走勢，監管在行動：目前每天都有數十家公司發澄清、異動、風險提示公告，這是在防止蹭概念；中報季將至，防范偽科技股財務造假也非常重要。這些都是為了慢牛、長牛，避免瘋牛。
第二，昨夜今晨，美股走勢不錯。納指上漲1.52%，標普上漲0.79%，道指上漲0.26%，費城半導體指數上漲3.92%。
閃迪大漲10.89%，超威半導體漲7.68%，臺積電漲4.86%，英偉達漲2.63%，邁威爾漲7.25%。蘋果、微軟、谷歌、SpaceX也都上漲。
第三，Anthropic推出AI工作平臺“Claude Science”，這意味著AI可能接管科研流水線，一場科研革命正在爆發，很多崗位將被取代。
第四，中國工信部等八部門印發《關于推動工業互聯網高質量發展的實施意見》，提出推動工業互聯網基礎設施和智算設施、超算設施等算力基礎設施一體規劃、同步建設。
這意味著，中國將新增 “工業 AI 算力” 全新市場，跳出互聯網大廠算力天花板，相當于給 AI、半導體增加了一條工業制造賽道的增長曲線，倒逼AI 軟硬件國產化落地，是AI、半導體行業利好。
上半年行情昨天收官，科創50指數半年大漲超64%。十大熱門板塊都跟AI算力有關，半導體設備與材料漲幅147%，被動元件漲幅110%，玻璃基板漲幅107%，名列前三。
科技賽道越來越火爆、擁擠，整個市場越來越割裂、極致。這是利潤最豐厚的時候，也可能是風險不斷集聚，劇烈動蕩隨時發生的時候。
幸運的是，目前A股整體市盈率只有23倍左右（科創板117倍），低于美國的29.5倍。
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