廣東
6月29日上午，場(chǎng)景險(xiǎn)龍頭機(jī)構(gòu)白鴿在線(02672.HK)正式于港交所主板掛牌，民銀資本、中銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。
上市首日，白鴿在線高開，現(xiàn)盤中最高觸及67.55港元，漲幅約333.01%。截至午盤，該股報(bào)65.2港元，上漲317.95%，公司總市值209.04億港元。
本次全球發(fā)售3334.44萬(wàn)股H股，其中，香港公開發(fā)售333.46萬(wàn)股，占比約10%；國(guó)際發(fā)售3000.98萬(wàn)股，占比約90%。
招股結(jié)果顯示，公開發(fā)售部分獲242.05倍認(rèn)購(gòu)，一手(200股)中簽率10.00%，國(guó)際配售錄得2.44倍認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行價(jià)定為15.60港元，低于招股價(jià)上限20.28港元。據(jù)此，白鴿在線此次IPO募資總額約5.20億港元。扣除預(yù)估上市開支后，所得款項(xiàng)凈額約4.66億港元。
此次IPO白鴿在線引入了2家基石投資者，包括GLY New Mobility及廈門恒興集團(tuán)總裁柯家琪，分別認(rèn)購(gòu)64.1萬(wàn)股股份，總計(jì)涉資約1999.92萬(wàn)港元。
白鴿在線成立于2015年，是一家保險(xiǎn)科技公司，主要從事為場(chǎng)景合作伙伴及保險(xiǎn)公司提供科技賦能的保險(xiǎn)中介服務(wù)。
公司主要利用場(chǎng)景險(xiǎn)作為工具，通過提供保險(xiǎn)交易服務(wù)、精準(zhǔn)營(yíng)銷及數(shù)字化解決方案以及第三方管理(TPA)服務(wù)獲得收入。
在保險(xiǎn)交易服務(wù)業(yè)務(wù)分部下，白鴿在線向最終被保險(xiǎn)人分銷由保險(xiǎn)公司承保的場(chǎng)景險(xiǎn)產(chǎn)品，從中獲得傭金收入。
根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按2025年總保費(fèi)計(jì)，白鴿在線在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介中位列第十二、在中國(guó)場(chǎng)景互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介中位列第五及在中國(guó)第三方場(chǎng)景互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介中位列第一，中國(guó)市場(chǎng)份額為3.1%。
招股書顯示，白鴿在線2023年至2025年的收入分別為6.60億元、9.14億元及12.27億元，年內(nèi)虧損分別為0.17億元、0.28億元及0.47億元。
白鴿在線的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO是涂錦波先生，現(xiàn)年50歲，擁有逾24年的保險(xiǎn)行業(yè)及公司管理經(jīng)驗(yàn)，早年曾就職于中國(guó)平安人壽廈門分公司。
上市前，涂錦波及其一致行動(dòng)人，包括曾建華先生、蘇偉達(dá)先生、黃嘉恩先生、廈門眾嘉秀、福建合力合美及白鴿同創(chuàng)，合計(jì)持股約55.58%，為一組控股股東。
緊隨全球發(fā)售完成后，白鴿在線控股股東的持股比例降至約49.80%。
值得注意的是，白鴿在線IPO前主要投資者包括新希望，上市后持股比例約為12.43%。
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