重慶
這兩天，中東那邊又鬧翻天了。很多老鐵周末后臺私信問我，說美伊又打起來了，連油輪都給揍了，特朗普還放話要把伊朗從地圖上抹掉，這周一的A股，是不是得哭著交“軍費”了？我說，先別急，把瓜吃透，才能找到錢在哪。
1、先捋一捋，這架是怎么打起來的。就在10天前，美國和伊朗剛給全球發了一顆糖，說談妥了簽了備忘錄。結果協議里留了個口子，讓伊朗“盡最大努力”保障通航。
那伊朗怎么理解這個“努力”呢？很簡單——要求所有過路的船，都得聽我的，走我劃的線。不聽話？直接無人機伺候！油輪就是這么挨的炸。
美國那邊能忍？周末直接也對伊朗軍事設施動了手。伊朗更橫，反手就把導彈打到了科威特和巴林的美軍基地。聽起來是不是要打大仗的節奏？但你再品，仔細品。
2、第一怪：打仗都挑“下班時間”？你發現沒，美軍炸伊朗，幾乎每次都挑周五晚上，美股收盤之后。這就像兩口子吵架，專挑孩子睡著以后，生怕嚇著“股市”這個寶貝兒子。
懂王和革命衛隊，都是深諳金融心理學的高手。他們打的不是全面戰爭，是“代理人心理戰”和“籌碼爭奪戰”。所以周末原油暗盤漲了不到3%。
黃金白銀沒啥波動。市場主力資金的態度很明確：這種“周五打、周一談”的劇本看膩了，只要霍爾木茲海峽沒真堵上，就沒什么大驚小怪。
3、第二怪：真正的殺招，藏在地緣沖突背后。老股民都懂一句話：大炮一響，黃金萬兩。但大炮不響，可能萬兩黃金。我為什么一直強調，盯著霍爾木茲海峽的通航時間？
因為石油是現代工業的血液。前期油價飆漲，已經硬生生打斷了咱們國內的經濟復蘇進程。只要海峽徹底通航，國際油價3-5個月內跌回60-70美元是大概率事件。
朋友們，油價下跌意味著什么？意味著所有工廠的原材料成本下降，意味著你吃的農產品、用的電子產品成本下降，更意味著通脹下來了，美聯儲沒法再加息了，甚至得琢磨怎么放水。這對中國資產，無論是A股還是港股，都是底層邏輯上的大利好。
那周一，到底怎么操作？導彈是會帶來恐慌，恐慌就會有人砸盤。特別是現在月末，基金要做季度調倉，波動會加大。我告訴你，如果下周前半周，你心心念念的“光、存、芯”這些硬科技被大盤帶下來，那不是風險，那是倒車接人！
你沒看周末的新聞嗎？美光科技公開陰陽蘋果，說現在存儲芯片短缺，就是因為你們當年壓價太狠。結果蘋果全線產品被迫暴漲20%。這個AI搶存儲、硅基通脹的邏輯，比那幾顆聽個響的導彈，不知道硬到哪里去了。
地緣沖突給你砸出來的坑，往往是聰明錢撿籌碼的最好時機。別在恐慌中丟掉帶血的籌碼，看懂了油價回落的終局，你就能看到風暴眼之后的平靜。關注我，咱們周一中午，再根據盤面細聊。
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