廣東
6月26日上午，廈門智慧停車空間運營商科拓股份(02272.HK)正式登陸港交所，中金公司、民銀資本為聯(lián)席保薦人。
上市首日，科拓股份高開，現(xiàn)盤中最高觸及122.8港元，漲幅約210.49%。截至午盤，該股報116.7港元，上漲195.07%，公司總市值118.01億港元。
本次全球發(fā)售1011.228萬股H股，其中，香港公開發(fā)售101.124萬股，占比約10%；國際發(fā)售910.104萬股，占比約90%。
招股結果顯示，公開發(fā)售部分獲2115.21倍認購，一手(60股)中簽率2%，國際配售錄得5.56倍認購。
最終發(fā)行價定為39.55港元，跟招股價相同。據(jù)此，科拓股份此次IPO募資總額約4.00億港元。扣除預估上市開支后，所得款項凈額約3.40億港元。
值得注意的是，科拓股份此次IPO并未引入基石投資者，也未設置綠鞋機制(超額配股權)。
科拓股份成立于2006年，現(xiàn)已發(fā)展成為集數(shù)智化停車系統(tǒng)、數(shù)智化停車管理服務及停車場運營為一體的停車產(chǎn)業(yè)集團。
公司的主營業(yè)務涵蓋三大板塊：數(shù)智化停車系統(tǒng)、數(shù)智化停車管理服務及停車場運營，并通過自主研發(fā)打造了多款行業(yè)領先產(chǎn)品，包括中國首個數(shù)智化停車運營系統(tǒng)——永策Pro、“AI崗亭”和“AI車場經(jīng)理”兩大核心AI原生應用。
根據(jù)灼識咨詢的報告，按2024年相關收益計算，科拓股份在中國智慧停車空間運營行業(yè)排名第二，市場份額為3.3%。
于往績記錄期間，公司服務逾4.1萬個停車場，覆蓋大型商業(yè)綜合體、寫字樓、住宅社區(qū)、公共設施、酒店、景區(qū)、學校、醫(yī)院及物流園區(qū)等廣泛垂直場景。
招股書顯示，科拓股份2023年至2025年分別實現(xiàn)收益7.38億元、8.00億元及8.31億元，年內(nèi)溢利分別為0.87億元、0.87億元及0.94億元。
據(jù)招股書，科拓股份曾于2017年4月和2021年6月兩次提交深交所創(chuàng)業(yè)板上市申請，均未成行。
之后，公司將目標轉向港股，分別于2025年4月、2025年10月、2026年5月三次遞交港股上市申請，直至本月通過上市聆訊。
科拓股份董事長、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理是孫龍喜先生，現(xiàn)年48歲，其亦是公司創(chuàng)始人；公司另一名創(chuàng)始人及執(zhí)行董事是黃金練先生，現(xiàn)年54歲，曾被委任為董事長。
截至最后實際可行日期，孫龍喜及黃金練已訂立共同控制安排，有權共同控制科拓股份股東大會上53.65%的投票權。
科拓股份上市后，假設超額配股權未獲行使，兩名創(chuàng)始人將共同控制公司股東大會上48.28%的投票權。
同時，其IPO前主要投資者加拓添成集團(世紀游輪創(chuàng)始人彭建虎實控)、騰訊、正志投資、洪泰基金(俞敏洪與盛希泰聯(lián)創(chuàng))，持股比例分別為9.42%、7.61%、3.78%、3.34%。
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