2025年全球涂料市場呈現“量價齊跌”的特征,銷售收入同比下滑0.6%至2013億美元。前十大涂料制造商總銷售收入為791.01億美元,同比下滑2.36%,市占率合計為39.30%,同比減少0.7個百分點。
美國有4家企業上榜,荷蘭、新加坡、日本、印度、德國、挪威各有1家。中國雖然是全球最大的涂料生產國,但市場格局較為分散,企業多而不強。以三棵樹為例,去年涂料業務銷售收入為109.55億元(約合16.14億美元),距離前十門檻還有不小的差距。
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排在榜單4-10位的依次是立邦(Nippon Paint)、艾仕得(Axalta)、關西涂料(Kansai Paints)、亞洲涂料(Asian Paints)、佐敦(Jotun)、巴斯夫(BASF)、立帕麥(RPM)。由于汽車涂料(含修補漆)收入減少及出售巴西裝飾漆業務,巴斯夫收入下滑10.5%(以美元計價計算,下同),排名被佐敦超過,其余企業排名未發生變化。
立邦繼續排名全球第四、亞洲第一,去年銷售收入達到97.69億美元,同比增長1.59%。這主要得益于去年3月以21.94億美元的價格完成對AOC的收購,后者成立于2021年8月,總部位于美國田納西州,是全球CASE(涂料、粘合劑、密封劑和彈性體)和著色劑解決方案領先企業,擁有14個生產基地。僅并表10個月AOC即貢獻8.9%的集團收入,營業利潤率高達34.1%,成為推動集團整體利潤率提升的關鍵力量。
盡管出現負增長,中國依舊是立邦全球最大單一市場,收入占比為26.5%,且是集團利潤的重要來源。立時集團(除中國)、多樂士集團、日本、美洲的收入占比分別為23.5%、22.8%、11.6%、6.7%。
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阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)位列第三,銷售收入同比上升2.49%至115.14億美元。2025年11月18日,這家荷蘭企業與艾仕得(Axalta)宣布達成合并協議,如果交易在2026年底至2027年初順利完成,它將超越PPG成為全球第二大涂料企業,在汽車涂料、建筑涂料、工業涂料、船舶涂料等多個細分領域形成領先優勢。
PPG以146.05億美元的銷售收入位居次席。這家美國企業始建于1883年,總部位于賓夕法尼亞州匹茲堡,運營和研發機構遍布全球50多個國家,在工業涂料領域占據主導地位。自1994年在天津設立首家工廠以來,PPG在中國深耕三十余年,目前已布局20家生產基地和8個研發及技術支持中心,構建起覆蓋研發、制造到技術服務的完整產業鏈。
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宣偉(Sherwin-Williams)以212.17億美元(約合人民幣1445億元)的銷售收入連續第七年蟬聯全球第一,同比下滑8.15%,這主要是因為剔除了涂裝工具及其他非涂料業務收入,市占率也因此從11.41%降至10.54%,但領先優勢依舊不可動搖。
公開資料顯示:宣偉始建于1866年,總部位于美國俄亥俄州克利夫蘭市,是全球成立最早的專業涂料公司之一,旗下擁有油漆店集團、消費者品牌集團、高性能涂料集團三大業務部門,業務遍及120多個國家和地區。
早在1930年,宣偉就在上海設立首個中國辦事處,成為最早進入中國的外資涂料企業之一。上世紀90年代末,公司在上海嘉定建成中國首家工廠,如今已擁有4座現代化生產基地(另外3座位于江蘇南通、廣東東莞、廣東肇慶)和4個專業實驗室。
宣偉在中國市場深耕工業涂料領域,憑借宣偉、威士伯、Aquaguard、Valde、氟麗朋等一系列知名品牌,產品線覆蓋工業木器涂料、通用工業涂料、包裝涂料、卷材與型材涂料、汽車涂料以及工業重防腐與船舶涂料等領域。
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圖源:涂界
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