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兩件事，發(fā)生在同一個周末：Noam Shazeer宣布離開Google，加入OpenAI。John Jumper宣布離開Google DeepMind，加入Anthropic。
今天開盤，Alphabet股價跌了將近7%。 兩個人離職，蒸發(fā)了將近2500億美元的市值。
Noam Shazeer，2017年參與撰寫了那篇改變整個AI行業(yè)的論文《Attention Is All You Need》——就是那篇提出Transformer架構(gòu)的論文，今天所有大語言模型的底層結(jié)構(gòu)，都建立在那篇論文上。
他后來離開Google，和人合伙創(chuàng)辦了一家叫Character.AI的公司，做AI陪伴對話產(chǎn)品。
2024年底，Google花了大約27億美元，以許可協(xié)議的方式，把Shazeer和他的團隊從Character.AI挖了回來。 27億美元。 這不是薪酬，這是Google為了讓他回來，付給Character.AI的技術(shù)許可費。
回來之后，Shazeer成為Gemini項目的聯(lián)合負(fù)責(zé)人。 然后，這個周末，他宣布要去OpenAI。
John Jumper，2024年諾貝爾化學(xué)獎得主，DeepMind副總裁，AlphaFold的聯(lián)合創(chuàng)始人。
AlphaFold做了什么？它預(yù)測了超過2億種蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)，這個成果被認(rèn)為可能讓藥物研發(fā)縮短幾十年，諾貝爾獎委員會把獎頒給他，說的是"揭開了生命的秘密"。
在Google工作了將近九年。 這個周末，他宣布加入Anthropic。
兩個人同一個周末出走，去了兩個不同的競爭對手，各自帶走的，都是Google在AI領(lǐng)域最核心的那部分信用背書。 Shazeer帶走的，是"我曾經(jīng)發(fā)明了Transformer"。 Jumper帶走的，是"我拿了諾貝爾獎"。
這兩件事加在一起，市場的反應(yīng)是：Google的AI陣營，在出現(xiàn)裂縫。
一個值得細(xì)想的問題是：為什么是現(xiàn)在？ Shazeer兩年前就被花了27億買回來了，為什么在Gemini項目剛剛開始有起色的時候，他選擇離開？
Jumper在DeepMind做了九年，AlphaFold讓他拿到了諾貝爾獎，為什么現(xiàn)在要走？
外界的說法有幾個版本。 一個版本是錢——OpenAI和Anthropic給的更多，這兩家公司今年的融資規(guī)模都達(dá)到了歷史級別，有足夠的籌碼來挖人。
另一個版本，是有些分析師不愿意直說但語氣里暗示的那個：他們認(rèn)為OpenAI和Anthropic才是這場AI競賽真正的主場，而Google更像一個巨大但開始顯得遲鈍的平臺公司。
這兩個版本，不一定互相矛盾。 Alphabet的管理層最近兩年，一直在強調(diào)"Google在AI上的競爭力"。
Gemini在基準(zhǔn)測試上的數(shù)字越來越好，Google Cloud的AI營收連續(xù)幾個季度超預(yù)期，I/O發(fā)布會上發(fā)布的內(nèi)容，每次都讓外界重新對Google產(chǎn)生信心。
但這次人才出走，用一種比任何數(shù)字都更直觀的方式，把一個問題擺在了臺面上： 當(dāng)一家公司里最聰明的那部分人，開始用腳投票，這件事本身就是一種評價。
一位有話直說的分析師今天寫道：蒸發(fā)2500億美元，是因為兩個人離職嗎？從純數(shù)學(xué)的角度，這個市場反應(yīng)過度了，沒有哪兩個員工真的值這么多錢。
這話不是完全沒有道理。 但2500億不是在給這兩個人定價，是在給一個問題定價：如果連這種級別的人都留不住，Google的AI護(hù)城河到底有多寬？
這個問題，在今天之前，是可以用"Google有最多的數(shù)據(jù)、最強的基礎(chǔ)設(shè)施、最完整的產(chǎn)品生態(tài)"來回答的。 這些優(yōu)勢是真實的，一個人的離職不會讓它們消失。
但信心這件事，有時候不是靠數(shù)字來維系的，是靠那些最聰明的人選擇留在哪里來維系的。
還有一件事，從更大的視角來看，這件事也許早有端倪。 今年年初，Karpathy加入了Anthropic。 然后是Eric Boyd，前Microsoft Azure AI總裁，也去了Anthropic。
然后是Mike Krieger，Instagram聯(lián)合創(chuàng)始人，從CPO降為MTS繼續(xù)在Anthropic做研究。 現(xiàn)在是Shazeer去OpenAI，Jumper去Anthropic。
AI圈的人才，正在以一種越來越明顯的方向性，從大平臺流向那幾家專注于前沿模型研究的公司。
這不是巧合，是一種選擇。 Google當(dāng)然不是沒有反制手段。 它有DeepMind，有Brain團隊，有數(shù)量龐大的AI研究員，有幾乎無限的算力資源，有YouTube、Search、Maps這些每天有幾十億用戶的產(chǎn)品作為實驗場。 這些護(hù)城河，沒有因為兩個人離職而發(fā)生任何變化。
分析師對Alphabet的平均目標(biāo)價，今天依然是417美元，比當(dāng)前價格高出將近20%。 今天跌，不等于基本面出了問題。 但有一件事，是今天這個價格真實反映出來的東西。 Google為了做好AI，愿意付出的價格，已經(jīng)到了花27億買一個人的程度。 然后那個人還是走了。
不是因為錢不夠，是因為某些東西，錢買不到。 什么東西？ 可能是"在一個真正以AI為核心使命的地方工作"的那種感覺。
這句話，有點殘酷，因為Google在AI上投入的錢，比OpenAI和Anthropic加在一起還要多得多。 但規(guī)模和使命感，不是同一件事。
Noam Shazeer，2017年寫了那篇Transformer論文。 然后他離開了Google，去做AI陪伴產(chǎn)品，Google花了27億把他買回來，他在Gemini待了兩年不到，然后又走了。
一個寫出了整個AI時代底層技術(shù)的人，在Google的時間里，大概沒有找到那個值得他留下來的理由。 谷歌這是怎么了？
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