美伊停戰(zhàn)了供應(yīng)鏈卻回不去？日企被迫簡(jiǎn)裝化，成本轉(zhuǎn)嫁停不下來

美國(guó)與伊朗達(dá)成和平協(xié)議后，日本企業(yè)和分析人士警告稱，日本供應(yīng)鏈?zhǔn)艿降臎_擊短期內(nèi)難以緩解，甚至可能再也無法完全回到?jīng)_突前的狀態(tài)。價(jià)格高企和“簡(jiǎn)裝化”包裝預(yù)計(jì)將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。

日本一直在設(shè)法控制霍爾木茲海峽運(yùn)輸中斷帶來的連鎖影響。霍爾木茲海峽是全球能源和石化貿(mào)易的重要通道。由于日本在供應(yīng)上高度依賴中東，這個(gè)全球第四大經(jīng)濟(jì)體尤其受到原油和石腦油短缺的沖擊。石腦油是關(guān)鍵的石化原料。

為應(yīng)對(duì)成本上升，企業(yè)已采取多種節(jié)約措施，包括使用單色包裝，以及通過縮小產(chǎn)品規(guī)格變相漲價(jià)，實(shí)際上是將更高成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。不過，恢復(fù)進(jìn)程可能因重建這條水道物流體系的復(fù)雜性而放緩。盡管美伊協(xié)議寫明，商業(yè)船舶通行將在“30天內(nèi)恢復(fù)”，但分析人士認(rèn)為，從排雷、消化船舶積壓，到修復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施、恢復(fù)產(chǎn)能，整個(gè)過程都將耗時(shí)更久。

日本綜合研究所經(jīng)濟(jì)學(xué)家栂野有紀(jì)表示：“即便在樂觀情形下，我們估計(jì)霍爾木茲海峽恢復(fù)正常也需要大約3個(gè)月。”她還說，之后“原油生產(chǎn)和石油產(chǎn)品產(chǎn)量再恢復(fù)正常，還需要額外2到3個(gè)月”。航運(yùn)企業(yè)對(duì)前景同樣謹(jǐn)慎。全球最大油輪運(yùn)營(yíng)商商船三井的一名發(fā)言人表示：“只有在安全得到充分確認(rèn)后，我們才會(huì)恢復(fù)通航。”

化工企業(yè)也在重新評(píng)估原料采購(gòu)方式。三井化學(xué)一名發(fā)言人表示：“我們認(rèn)識(shí)到，未來能否像過去那樣從中東獲得足夠供應(yīng)，仍然存在一些擔(dān)憂。”該公司稱，盡管供應(yīng)狀況可能改善，但仍必須考慮減少對(duì)該地區(qū)的依賴，推動(dòng)采購(gòu)來源多元化。

在持續(xù)100多天的運(yùn)輸中斷期間，日本企業(yè)轉(zhuǎn)向從美國(guó)、阿爾及利亞和秘魯采購(gòu)替代性的原油和石腦油。隨著中東供應(yīng)中斷后的替代渠道逐步建立，進(jìn)口如今已出現(xiàn)恢復(fù)跡象。但這些替代來源代價(jià)不菲。非中東石腦油的價(jià)格有時(shí)高達(dá)中東貨源的2倍，這不僅推高了包裝薄膜等中間產(chǎn)品的成本，也沿著供應(yīng)鏈繼續(xù)傳導(dǎo)至食品和其他消費(fèi)品。

位于日本北部青森縣的太子食品已經(jīng)縮小了豆芽包裝規(guī)格，并將豆腐包裝改為單色，以節(jié)省油墨。油墨所依賴的溶劑來自石腦油。該公司表示，這些調(diào)整將繼續(xù)保留。從周二起，日本7-11也將開始銷售以黑白包裝為主的飯團(tuán)產(chǎn)品。

太子食品公關(guān)與銷售推廣負(fù)責(zé)人田中正弘表示：“恢復(fù)正常大概還需要6個(gè)月到1年。”他還說，供應(yīng)商最近已通知公司，包裝價(jià)格將上漲約20%。丸紅研究所高級(jí)研究員桑名奈美表示：“如果企業(yè)今后繼續(xù)采購(gòu)不經(jīng)霍爾木茲海峽運(yùn)輸?shù)氖X油，無論來自美國(guó)還是阿爾及利亞，與中東貨源相比，海運(yùn)成本都會(huì)更高。如何消化并轉(zhuǎn)嫁這部分新增成本，將持續(xù)成為問題。”

她還表示：“此外，增加石腦油庫(kù)存、推動(dòng)乙烯生產(chǎn)原料從石腦油向更多元原料擴(kuò)展等措施，今后都可能比以往任何時(shí)候都更受到認(rèn)真討論。但歸根結(jié)底，這些選項(xiàng)都意味著更高成本。”經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，這類成本越來越可能被傳導(dǎo)至終端價(jià)格。

他說，在經(jīng)歷了數(shù)十年接近零通脹之后，“2022年的日本企業(yè)并沒有太多漲價(jià)經(jīng)驗(yàn)”。而現(xiàn)在，企業(yè)既然已經(jīng)提高過價(jià)格，“與過去相比，它們對(duì)將成本轉(zhuǎn)嫁到價(jià)格上的抵觸情緒已經(jīng)減弱”。

日本生命基礎(chǔ)研究所執(zhí)行研究員齋藤太郎表示，考慮到大宗商品成本傳導(dǎo)到零售價(jià)格存在時(shí)滯，食品和其他非能源商品價(jià)格上漲將從今年夏季“真正開始顯現(xiàn)”。帝國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，6月已有1000多種食品和飲料漲價(jià)，7月和8月漲價(jià)商品都將超過2000種。

栂野有紀(jì)表示：“迄今為止，供應(yīng)鏈的構(gòu)建高度強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)效率。如果今后要從經(jīng)濟(jì)安全角度重新配置供應(yīng)鏈，就不可避免會(huì)帶來低效率的流動(dòng)，并導(dǎo)致成本持續(xù)上升。”她還說：“我們正在適應(yīng)的狀態(tài)是一種‘新常態(tài)’，而不是沖突前那種所謂的正常狀態(tài)。”