廣東
1）英偉達(dá)2027財(cái)年第一財(cái)季交出了歷史最佳的業(yè)績(jī)答卷。
營(yíng)業(yè)總收入：816.15億美元，同比增長(zhǎng)85%
歸母凈利潤(rùn)：583.21億美元，同比增長(zhǎng)211%
扣非凈利潤(rùn)：455.48億美元，同比增長(zhǎng)139%
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流：503.44億美元，同比增長(zhǎng)83.64%
基本每股收益：2.40美元/股，同比增長(zhǎng)211.69%
稀釋每股收益：2.39美元/股，同比增長(zhǎng)214.47%
總營(yíng)收達(dá)到816.15億美元，同比增長(zhǎng)85%，環(huán)比增長(zhǎng)20%，創(chuàng)下新的歷史記錄。其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為亮眼，營(yíng)收達(dá)到752億美元，同比大幅增長(zhǎng)92%，環(huán)比增長(zhǎng)21%，成為營(yíng)收增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。
不過(guò)股價(jià)早就消化了預(yù)期，所以微跌。
這次電話會(huì)最重要的定性，是黃仁勛明確說(shuō)出：agentic AI has arrived（智能體 AI 時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。）。更重要的是，黃仁勛直接說(shuō)，tokens are now profitable（tokens 現(xiàn)在已經(jīng)可以盈利。）。這意味著 token 不再只是大模型輸出的技術(shù)單位，而是正在變成商業(yè)單位。只要 token 可以盈利，模型廠商就有動(dòng)力生產(chǎn)更多 token。只要生產(chǎn)更多 token，就需要更多算力、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、電力和數(shù)據(jù)中心。
2）三星危機(jī)解除
三星大罷工談了半個(gè)月，終于談妥了。跟SK基本一樣的獎(jiǎng)金。
不得不說(shuō)，半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)在利潤(rùn)可觀，員工爭(zhēng)取分紅也合情合理，三星這次讓步，也算及時(shí)穩(wěn)住了軍心。
韓國(guó)股市還沒(méi)開(kāi)盤(pán)呢，三星已經(jīng)漲了5%了，SK也跟著漲。
韓國(guó)裝石油的船昨天也有一只順利通過(guò)了霍爾木茲海峽。
3）美股科技股嗨翻天
納指漲了1.54%，光通信、存儲(chǔ)、CPU這些概念繼續(xù)漲，美光、AMD、英特爾都漲了不少。
4）海峽正式開(kāi)放，世界和平降臨。
伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)海軍稱(chēng)，過(guò)去24小時(shí)內(nèi)，包括油輪、集裝箱船和其他商船在內(nèi)的26艘船只在與伊朗的協(xié)調(diào)下通過(guò)了霍爾木茲海峽。
10年期美債收益率從4.687%掉到4.584%，布油暴跌5.67%到105美元一桶，之前焦慮的情緒緩解了。
5）SpaceX要搞大事：
周五申請(qǐng)IPO，最高融資750億美元，估值超2萬(wàn)億刀，上市后能排全球市值第七，對(duì)A股的商業(yè)航天板塊是個(gè)刺激。
Sp-a-c-eX還計(jì)劃在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年1萬(wàn)次發(fā)射。平均每天30多次……發(fā)射的很爽啊……
所有好消息在一夜之間放出，很多“巧合”都像是提前寫(xiě)的劇本。
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