中國汽車軟件企業(yè)狂飆新賽道

日前，一場行業(yè)新品發(fā)布潮密集來襲——多家汽車智能化領(lǐng)域的頭部企業(yè)，紛紛推出AI原生操作系統(tǒng)（以下簡稱“AI OS”）與智能體產(chǎn)品，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)競爭邁入“AI定義汽車”的全新階段。

從“AI on OS”進(jìn)階到“AI as OS”，車載OS的底層架構(gòu)正在被重新定義：過去，AI只是汽車OS上的附加插件；如今，大模型成為系統(tǒng)中樞，統(tǒng)籌算力調(diào)度、跨域協(xié)同與生態(tài)全場景服務(wù)，驅(qū)動汽車進(jìn)化為可主動理解、自主決策的智慧出行伙伴。

這場汽車產(chǎn)業(yè)變革的核心抓手，正是AI智能體。它賦能車載“大腦”感知、推理、執(zhí)行、記憶與持續(xù)進(jìn)化，已然成為車企與科技廠商角力布局的技術(shù)制高點。由此，中國汽車軟件產(chǎn)業(yè)迎來一個“換道超車”的歷史性窗口期，一場圍繞AI智能體底座的攻堅戰(zhàn)全面打響。

01

AI OS與智能體產(chǎn)品落地

今年以來，國內(nèi)主流汽車軟件供應(yīng)商與科技公司，集中發(fā)布AI OS、整車智能體平臺及配套解決方案，行業(yè)呈現(xiàn)賽道升溫、百舸爭流的全新格局。

中科創(chuàng)達(dá)發(fā)布滴水AI OS 2.1，依托全新OpenClaw架構(gòu)與AquaClaw汽車智能體技術(shù)底座，完成從內(nèi)核到應(yīng)用的全棧重構(gòu)，將AI作為OS的核心而非附加功能，推動智能座艙從被動響應(yīng)向主動全域智能進(jìn)階，目前產(chǎn)品已進(jìn)入車企量產(chǎn)適配階段。

東軟睿馳推出NeuSAR OS整車級AI數(shù)字底座：作為行業(yè)首個發(fā)布的基于AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn)、面向整車全域的AIOS產(chǎn)品，包含基礎(chǔ)軟件、中間件、AI框架與開發(fā)工具，不僅為車端AI應(yīng)用開發(fā)提供安全、可靠的系統(tǒng)支撐，更支持以AI智能體為核心實現(xiàn)整車系統(tǒng)能力、跨域資源及多生態(tài)服務(wù)的統(tǒng)一調(diào)度，助力車企開發(fā)降本提效30%～50%。

地平線發(fā)布中國首款艙駕融合整車智能體芯片“星空”，同步推出KaKaClaw咖咖蝦整車智能體OS，可實現(xiàn)任務(wù)即服務(wù)的交互范式，用戶通過自然語言即能并行調(diào)度座艙與智駕功能。

科大訊飛基于星火大模型推出星火智能座艙OS，聚焦座艙域原生智能體能力，采用端云混合架構(gòu)，端側(cè)部署輕量級模型保障響應(yīng)速度，云端提供大模型算力支持復(fù)雜場景，實現(xiàn)意圖理解、多輪對話、跨域控制與服務(wù)生態(tài)閉環(huán)，通過記憶－學(xué)習(xí)－進(jìn)化機(jī)制持續(xù)迭代用戶個性化模型，已與多家主流車企達(dá)成定點合作。

階躍星辰、千里科技與吉利聯(lián)合打造Eva整車級超級智能體，基于吉利“1+2+N”多智能體框架統(tǒng)籌智駕、座艙、底盤、能源等子系統(tǒng)，依托星睿智算中心算力支撐實現(xiàn)毫秒級跨域協(xié)同，可完成從導(dǎo)航規(guī)劃、能量管理到座艙服務(wù)的全鏈路自主決策。作為吉利全域AI戰(zhàn)略核心產(chǎn)品，它于2026年4月首發(fā)搭載極氪8X，后續(xù)將拓展至吉利高端車型。

德賽西威推出AI原生座艙OS，聚焦艙駕一體場景，整合自研域控制器硬件與AI軟件棧，搭載自研端側(cè)大模型支持多模態(tài)交互、意圖預(yù)判與主動服務(wù)，聯(lián)動智駕系統(tǒng)實現(xiàn)場景化協(xié)同，預(yù)計年內(nèi)量產(chǎn)搭載。

02

邁向AI定義的必然躍遷

短短一年間，行業(yè)熱潮從追捧“軟件定義汽車”快速轉(zhuǎn)向角逐“AI定義汽車”話語權(quán)，企業(yè)扎堆布局AI OS與智能體產(chǎn)品，其本質(zhì)是技術(shù)瓶頸、市場需求與產(chǎn)業(yè)競爭三重驅(qū)動下的必然選擇。

廣東省大灣區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長張瑞鋒認(rèn)為，AI OS與智能體相關(guān)產(chǎn)品集中問世，標(biāo)志著行業(yè)正式邁向“AI定義汽車”全新發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)競爭核心轉(zhuǎn)向整車智能底座與生態(tài)話語權(quán)爭奪。他表示，面對汽車智能化技術(shù)同質(zhì)化、基礎(chǔ)軟件缺乏垂直適配、產(chǎn)業(yè)落地痛點突出等行業(yè)難題，企業(yè)加速布局AI OS與智能體產(chǎn)品，核心目的在于打通整車算力、數(shù)據(jù)、應(yīng)用全鏈路，破解行業(yè)技術(shù)碎片化困局，搶占智能汽車時代技術(shù)制高點。

經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，硬件參數(shù)內(nèi)卷、軟件簡單堆砌已難再構(gòu)筑汽車智能化的核心競爭力。德賽西威業(yè)務(wù)單元副總經(jīng)理黃錦昌直言，“軟件定義汽車”是功能升級，“AI定義汽車”是認(rèn)知革命。傳統(tǒng)軟件依賴預(yù)設(shè)規(guī)則，而AI OS通過大模型實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動、自主進(jìn)化，可打造越用越懂用戶的差異化體驗，成為打破行業(yè)同質(zhì)化困局的關(guān)鍵突破口。

長期以來，國內(nèi)車載基礎(chǔ)軟件依賴海外開源系統(tǒng)或國際廠商方案，缺少針對汽車場景的垂直適配，存在安全風(fēng)險、迭代緩慢、成本高昂等痛點。MathWorks中國區(qū)汽車行業(yè)經(jīng)理周斌認(rèn)為，傳統(tǒng)基礎(chǔ)軟件難以適配AI大模型的算力需求與實時性要求，端云協(xié)同、跨域融合等新特性需要原生架構(gòu)支撐。AI OS從底層重構(gòu)，專為汽車場景優(yōu)化，可實現(xiàn)算力高效調(diào)度、數(shù)據(jù)安全閉環(huán)、功能快速迭代，解決傳統(tǒng)方案落地難題。

騰訊智慧出行副總裁鐘學(xué)丹提出，汽車智能化“下半場”的競爭，比拼的不再是AI功能的簡單堆砌，而是能否率先將大模型、整車硬件能力與服務(wù)生態(tài)，整合為一個可感知、可規(guī)劃、可執(zhí)行、可持續(xù)進(jìn)化的智能體中樞。用戶已不再滿足于被動響應(yīng)指令，更期待汽車能主動理解需求、自主解決問題，AI智能體成為滿足這一需求的關(guān)鍵載體。

從“軟件定義”到“AI定義”，汽車智能化競爭的焦點轉(zhuǎn)向“底層架構(gòu)+生態(tài)能力”。張瑞鋒強(qiáng)調(diào)，未來智能汽車的終極競爭，本質(zhì)是智能底座與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的競爭，誰率先打造出自主可控、開放兼容的AI OS，誰就更有可能掌握市場話語權(quán)。

東軟睿馳總裁兼首席技術(shù)官杜強(qiáng)指出，AI OS的價值不只是把大模型接入汽車，而且圍繞車端算力調(diào)度、跨域協(xié)同、數(shù)據(jù)治理、安全隔離與持續(xù)迭代，構(gòu)建可復(fù)用、可驗證、可規(guī)模化的底層能力。唯有筑牢這些看不見的底座，汽車AI的主動服務(wù)、場景進(jìn)化和生態(tài)開放，才有真正落地生根的堅實支撐。

03

汽車軟件行業(yè)的新突圍

AI OS并非單一產(chǎn)品，而是以O(shè)S為核心，覆蓋模型、工具、應(yīng)用、服務(wù)的全棧產(chǎn)品矩陣。國內(nèi)汽車軟件供應(yīng)商正以AI OS為底座，延伸布局智能體開發(fā)工具、行業(yè)大模型、場景化應(yīng)用，形成“底層底座+核心能力+上層應(yīng)用”的完整體系，探索自主可控的突圍進(jìn)階之路。

頭部企業(yè)普遍采用分層架構(gòu)，實現(xiàn)從核心硬件到終端應(yīng)用的全鏈路覆蓋，底層適配車載芯片，提供算力調(diào)度、硬件抽象、安全隔離等基礎(chǔ)能力，確保AI模型高效運行；中層以AI OS為核心，搭載自研端側(cè)大模型、智能體開發(fā)框架、數(shù)據(jù)治理工具鏈，提供意圖理解、跨域協(xié)同、模型訓(xùn)練、安全監(jiān)控等核心能力；上層基于底層底座與核心能力，開發(fā)座艙智能體、智駕智能體、能量管理智能體等場景化應(yīng)用，覆蓋出行全場景。

張瑞鋒認(rèn)為，國內(nèi)汽車軟件廠商依托龐大的本土市場、完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，深耕垂直領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)，完全有能力打造自主可控的AI智能體底層架構(gòu)。他以深圳汽航院為例，立足汽航產(chǎn)業(yè)特色，以AI硬件底座為支撐，構(gòu)建從硬件算力底座、垂直行業(yè)大模型、工業(yè)智能體到硅基數(shù)字員工的全棧技術(shù)體系，打造專屬智能底層平臺，走出一條自主可控、產(chǎn)業(yè)深耕、安全高效的中國汽車智能化發(fā)展之路。

這一發(fā)展路徑必須堅守兩大原則：一是堅持自主可控，筑牢安全底線，核心技術(shù)堅持自研避免卡脖子，同時構(gòu)建全鏈路安全體系，確保AI智能體在極端場景下安全可靠；二是生態(tài)開放聚合產(chǎn)業(yè)力量，開放 AI OS標(biāo)準(zhǔn)接口與開發(fā)工具，吸納車企、零部件一級供應(yīng)商、應(yīng)用開發(fā)者共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，避免閉門造車、孤立發(fā)展。吉利汽車研究院能量控制部部長萬冬坦言，AI技術(shù)進(jìn)入整車實時控制階段，必須增設(shè)物理約束、可解釋性算法模塊，搭建多層冗余備份架構(gòu)與強(qiáng)化驗證體系，堅持安全第一底線。

當(dāng)前，國內(nèi)企業(yè)雖在AI OS與智能體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速突破，但仍面臨技術(shù)、人才、生態(tài)三重現(xiàn)實挑戰(zhàn)：端側(cè)大模型的算力效率、智能體的可解釋性、跨域協(xié)同的穩(wěn)定性仍有待持續(xù)攻堅；兼具汽車行業(yè)知識與AI技術(shù)能力的復(fù)合型人才缺口較大；相較于國際巨頭，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)規(guī)模與成熟度仍有提升空間。

與此同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇同樣得天獨厚。中國坐擁全球最大新能源汽車市場、體系最完備的汽車產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新活力最強(qiáng)的AI產(chǎn)業(yè)環(huán)境，為汽車軟件產(chǎn)業(yè)迭代升級提供堅實土壤。鐘學(xué)丹表示，國內(nèi)車企與軟件服務(wù)商更深諳本土用戶出行習(xí)慣與場景需求，產(chǎn)品迭代響應(yīng)速度更快，在AI智能體場景商業(yè)化落地層面具備天然先發(fā)優(yōu)勢。伴隨政策持續(xù)加持、資本加碼布局與核心技術(shù)不斷突破，國內(nèi)汽車軟件企業(yè)有望打破國際巨頭的長期壟斷，打造具備全球競爭力的AI智能體技術(shù)底座，走出獨具特色的汽車軟件升級之路。

業(yè)界已形成共識，AI汽車的發(fā)展正在重塑中國汽車軟件產(chǎn)業(yè)的全球競爭格局。杜強(qiáng)表示，中國汽車產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)品出海邁向技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)“出海”，本土汽車軟件企業(yè)也有望從產(chǎn)業(yè)鏈參與者，向全球智能汽車底層技術(shù)與生態(tài)規(guī)則的重要共建者演進(jìn)，助力中國汽車技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)更深度融入全球市場，推動中國汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量“出海”。

文：郝文麗 編輯：龐國霞 版式：李沛洋