房地產(chǎn)的回暖，終于找到出路了

又是上漲的一天。這一個(gè)多月，股市像是開了閘，創(chuàng)造了一個(gè)個(gè)歷史新高。

昨天收盤，三大指數(shù)全線收跌，漲停的只有55股，光伏行業(yè)、機(jī)器人概念、碳化硅、芯片產(chǎn)業(yè)鏈......里面混入了一個(gè)熟悉的名字：

蒙娜麗莎。

歸屬為陶瓷產(chǎn)業(yè)。但它賣的是建筑瓷磚，上漲的是陶瓷基板。由于GPU芯片爆發(fā)，高導(dǎo)熱陶瓷基板，成為全球AI巨頭破解芯片散熱瓶頸的剛需元件。

蒙娜麗莎之前投資了一家公司，珠海晶瓷。這是一家專注半導(dǎo)體器件的小微企業(yè)。但在傳言里，這可是英偉達(dá)的供應(yīng)商。

于是，乘著芯片、半導(dǎo)體的東風(fēng)，蒙娜麗莎已經(jīng)連續(xù)5天漲停。今天一早，蒙娜麗莎又發(fā)了一條澄清：

與半導(dǎo)體沒有關(guān)聯(lián)。

為了澄清，他們把自己的老底都掀了。去年公司合并營(yíng)業(yè)收入同比下降15.3%，歸屬上市股東的凈利潤(rùn)同比下降58%。今年一季度營(yíng)業(yè)收入還在下降，同比下降7.6%，凈利潤(rùn)直接是負(fù)數(shù)：

-1812.4萬。

甚至在公告里，他們還給投資人打了預(yù)防針，公司應(yīng)收賬款存在回收風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)部分房地產(chǎn)客戶進(jìn)行了應(yīng)收款項(xiàng)抵房，也存在抵房和處置變現(xiàn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

至于投資的珠海晶瓷，產(chǎn)品還處于研發(fā)階段，沒有傳說中的批量訂單，甚至還沒有盈利，后續(xù)技術(shù)研發(fā)、批量生產(chǎn)，能不能成功都是未知。

蒙娜麗莎靠上了半導(dǎo)體，另一家裝修公司——金螳螂搞起了商業(yè)航天。

金螳螂的漲勢(shì)比蒙娜麗莎還要早一些。4月17號(hào)這天，金螳螂的股票上演了一場(chǎng)驚天逆轉(zhuǎn)。之后達(dá)成了15天11板的驚喜紀(jì)錄。

這家被恒大拖垮的裝修公司，成了新的熱點(diǎn)。因?yàn)橐粋€(gè)不具有法律效力的越南合同，商業(yè)航天概念、數(shù)據(jù)中心概念、出海概念，一個(gè)又一個(gè)光圈爭(zhēng)相被圍繞著。

現(xiàn)在的金螳螂，不只是搞裝修的，而是：

太空裝修第一股。

十五天里，他們發(fā)了五次澄清。中間還夾雜著2025的年報(bào)公布，同樣是下跌的成績(jī)。但在市場(chǎng)燥熱的情緒下，這些都不重要。周三的成交額創(chuàng)上市以來新高。

偶爾有認(rèn)真的股民說，賣瓷磚的搞半導(dǎo)體，裝修的搞商業(yè)航天，認(rèn)知都提升了。

不自覺地就想起那句話，站在風(fēng)口上，豬都能起飛。

這一波造富熱潮，開發(fā)商們看得眼熱。

前兩天，京投宣布他們要跨界成為追光者：

正在籌劃收購(gòu)奇芯光電股權(quán)。

奇芯光電是一家科技企業(yè)，主營(yíng)光電子器件制造。去年12月，京投公司旗下子公司開始投資奇芯光電，到現(xiàn)在已持有20.9%的股權(quán)。

但奇芯光電的財(cái)務(wù)情況不太樂觀，2025年以及今年一季度都處于虧損。

京投在房地產(chǎn)的成績(jī)，大家也知道。過去三年，歸母凈利潤(rùn)虧了近30億。就在兩個(gè)月前，他們剛剛宣布退出房地產(chǎn)，將地產(chǎn)業(yè)務(wù)挪給控股股東京投公司，保留了上市公司的殼。

追光之后，股價(jià)的表現(xiàn)是從未見過的效果是好的，消息宣布后，連續(xù)漲了三天。

準(zhǔn)備彎道超車的賽道路上不止京投一家。今年2月，深圳一家上市房企，沙河實(shí)業(yè)，宣布購(gòu)買深業(yè)鵬基持有的晶華電子70%的股權(quán)。

晶華電子的主營(yíng)業(yè)務(wù)是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域智能顯示控制器等產(chǎn)品研發(fā)，2023年一度沖刺過創(chuàng)業(yè)板IPO，只是后來撤回終止。

前天，瑞銀發(fā)布了一份報(bào)告，把中國(guó)地產(chǎn)板塊從中性上調(diào)到買入。他們的看法是，AI產(chǎn)業(yè)鏈大多集中在一線城市，而他們賺到的錢，最終還是會(huì)消費(fèi)在房地產(chǎn)市場(chǎng)。

房地產(chǎn)的回暖，就寄托于AI了。

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