北京
4月28日，全國(guó)首單銀行間市場(chǎng)消費(fèi)類定向資產(chǎn)支持票據(jù)——“城發(fā)基金2026年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)（類REITs）”成功發(fā)行。該產(chǎn)品由廣州城投集團(tuán)攜手建設(shè)銀行推出，以旗下天河新天地購(gòu)物中心為底層資產(chǎn)，發(fā)行規(guī)模11.77億元，期限長(zhǎng)達(dá)18年，票面利率僅2.38%，并獲1.67倍超額認(rèn)購(gòu)。
本次發(fā)行一舉創(chuàng)下三項(xiàng)歷史紀(jì)錄：全國(guó)市屬國(guó)企子公司銀行間類REITs、18年期銀行間類REITs，以及廣東省城投系類REITs最低票面利率，標(biāo)志著廣州在存量資產(chǎn)盤(pán)活與不動(dòng)產(chǎn)證券化創(chuàng)新上邁出里程碑式一步。
該項(xiàng)目以核心商圈成熟商業(yè)體作為底層資產(chǎn)，疊加AAA增信主體認(rèn)可，2.38%的超低票面利率反映出市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)國(guó)企商業(yè)資產(chǎn)的高度追捧。在當(dāng)前低利率環(huán)境下，該定價(jià)進(jìn)一步壓低了同類權(quán)益型ABS的發(fā)行成本中樞，為后續(xù)商業(yè)物業(yè)、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行銀行間類REITs融資提供了極具競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)參照。
與此同時(shí)，1.67倍的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)表明機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于長(zhǎng)久期、高質(zhì)量消費(fèi)類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的配置需求旺盛，有望加速推動(dòng)銀行間市場(chǎng)類REITs產(chǎn)品擴(kuò)容，豐富存量不動(dòng)產(chǎn)盤(pán)活的金融工具箱。
廣州城投集團(tuán)表示，未來(lái)將繼續(xù)發(fā)揮其不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化資產(chǎn)整合與資本對(duì)接能力，攜手各類金融機(jī)構(gòu)共建不動(dòng)產(chǎn)資管生態(tài)，助力粵港澳大灣區(qū)成為資產(chǎn)證券化戰(zhàn)略高地。
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