上海
今天市場還不錯，幾乎沒有受到周末伊朗美國談判地緣的影響，綜合盤面與多方消息來看，A股早已脫敏，已經不怕外圍亂。
美伊談判這件事，短期內就沒有和解可能。特朗普選擇硬剛到底，又是封鎖伊朗港口、又是施壓霍爾木茲，你們看看特朗普過去24小時都忙些什么，就知道這談判變化還多著呢。
美方此前宣布，從4月13日東部時間上午10點起（北京時間今晚22點），將對所有進出伊朗港口的海上交通實施實時封鎖。
伊朗方面則公開表態(tài)，認為美方是虛張聲勢；同時有消息援引《紐約時報》報道稱，伊朗方面正在研究放棄鈾濃縮活動，以此作為緩和局勢、避免沖突升級的條件，消息真實性仍待核實。
第三方消息也出現明顯分歧：巴基斯坦防長表示，美伊新一輪和談很快將會重啟；以色列方面則稱，當前臨時停戰(zhàn)窗口即將到期。
所以我的意思是，現在消息面實在太亂了，我們不用過多關注談判局勢，只需關注走向是否全面失控即可。我們也不能太耗精力在這上面。
那么外圍這么亂，A股到底能不能追？高位股要不要跑？
說下我的觀點
目前看好A股中期走勢，短期節(jié)奏也基本明確：
滬指圍繞4000到4200點震蕩，真正的突破窗口大概率在4月底到5月初；創(chuàng)業(yè)板強勢創(chuàng)新高，改革利好加股指期貨落地預期，機構持續(xù)加碼，牛市趨勢不變。回撤就是低吸機會，重點關注3400點支撐。
注意：15號后進入業(yè)績密集披露期，警惕業(yè)績爆雷股，遠離高位純題材炒作！
資金方向高度一致，就兩個方向：
主線：AI算力（光通信、光模塊、CPO、PCB）
全市場資金抱團的核心賽道，板塊雖有分化輪動，但仍是市場最強主線。
記住：不追高位翻倍股，緊盯估值合理、業(yè)績高增長（凈利增速30%以上）的低位標的。回調就是機會。
低位機會：新能源+超跌修復
新能源（光伏、儲能、鋰電）受益于油價高位，新能源替代邏輯再次凸顯。光伏超跌反彈，鋰電回調到60日線就是布局時機。美伊對峙升級，霍爾木茲海峽局勢緊張，油價上漲利好光伏、能源鏈。
此外還有稀土、券商、地產，都處于低位修復階段，安全性高，適合穩(wěn)健型選手。
特別提醒：光伏龍頭控產的消息已經辟謠，別盲目追高！
明天操作策略
激進型：聚焦AI算力核心板塊，緊盯光通信、CPO、PCB，只低吸不追高，持股待漲，做好輪動切換。
穩(wěn)健型：布局新能源、稀土、券商、地產低位板塊，耐心持有等修復，避開高位泡沫和業(yè)績不確定個股。
注意：謹慎追高，聚焦業(yè)績，淡化特朗普言論，耐心持股。地緣沖突改變不了A股自身的節(jié)奏，別恐慌也別跟風。守住業(yè)績底線，不追高不踩雷，穩(wěn)穩(wěn)抓住這波紅利。
本文綜合自市場公開數據與多方分析，僅供參考。市場有風險，決策需謹慎。
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