AI正在殺死中間層，但將催生一批水下富豪|東哥飯局123期

來源：東哥筆記
作者：李成東

十三·東哥飯局第123期（廣州站）

本期圍繞AI技術應用、行業變革、出海機會與未來趨勢展開深度交流。一個共識愈發清晰：傳統的護城河——學歷、經驗、技術——正在被AI填平，而新的財富機會，正在水下悄然生長。

這篇干貨有點長，但讀完你會對2025年之后的商業邏輯，有一個全新的認識。

以下為本期飯局的精華整理，信息已脫敏。

AI應用的三波浪潮：從“替代苦力”到“重構管理”

第一波：內容生成的成本革命

AI漫劇的制作成本從2-3萬元/集降到了2000-3000元/集，但播放量依然可以達到5億、10億。這是最表層的應用——用更低的成本生產同樣的東西。

第二波：AI嵌入工作流程

去年大家都在聊Manus，今年已經過氣了。現在最火的是“多智能體調度”——讓一群AI Agent協同工作。某家最近拿到大額融資的公司，核心競爭力就是“多智能體的調度達到了相對可用的狀態”。

案例：餐飲管理的“AI化”

5個非工程師背景的年輕人，用AI管理20家餐廳、5個品牌，半年流水達3000多萬。創始人角色從“AI的指揮者”轉變為“AI的輔助方”。由AI來篩選員工、發現問題、管理門店。

員工佩戴麥克風收集食客反饋（菜品評價、環境意見），關鍵崗位配備攝像頭監控現場狀態（排隊情況、安全隱患如小凳子絆人）。AI自動匯總問題，生成每日討論議題和整改事項。

避免了店長個人能力不足和人情管理問題，員工對AI的指令接受度更高。

第三波：AI與硬件結合

中國有兩大天然優勢：產業鏈優勢和成本優勢。中國大模型的Token消耗成本是美國的1/5到1/10。這兩個背景下，中國硬件出海的機會巨大。

AI時代的生產力與創新范式

技術的平民化讓“文科生思維”（目標設定、資源調度）比“理科生技術”更具優勢。

生產力的躍遷

某前京東物流高管指出，過去需要幾十個博士做兩年多的機器人協同算法，現在用AI兩個人一周就能搞定。其員工去香港大學讀物流博士，被認為“毫無價值”，因為AI加實際場景遠勝于理論學習。

人效提升：從傳統SaaS公司人均年產值100萬，到AI時代可能出現1個人創造1個億收入的公司。

創新的“文科生”優勢

一個沒有IT背景的人，通過給AI下達“偽裝成地球人，拿到人類電話本前20名”的高維指令，讓AI自主分工（研究競品、社區互動、偽裝工程師），最終讓應用沖進排行榜前30。

未來更重要的是如何描繪目標、搭建AI架構、分配資源，即“管理職能”比寫代碼更重要。

AI在醫療：數據閉環才是護城河

AI在大健康領域非?；钴S，但短期內很難完全替代真人醫生——沒人敢承擔這個責任。

目前AI最強的作用是“強力助手”：

• 解讀體檢報告
• 整理最新的臨床指南和期刊
• 輔助全科醫生問答（已經相當精準）

但真正有價值的，是能形成“數據閉環”的場景。

比如王小川的百川智能，一開始做通用醫療大模型，后來聚焦到兒科醫院——因為他們跟幾個兒科院士合作，拿到了私有的兒科數據，能在具體醫院里把小朋友的病情解決掉。

算力、算法、產品、數據的閉環，才是真正的護城河。

中國機器人“卷”向美國：1000美金一天的表演市場

中美機器人對比：

美國：波士頓動力、特斯拉Optimus都在汽車廠測試，成本高，1.5-2年內不會面世

中國：便宜的話2000-4000美金，對標Optimus的大概6萬美金

中國機器人出海的優勢來自工業體系——成本可以降到美國的10%。

中國機器人在美國的落地場景主要有5類：教育科研（AP課程機器人認證、高校研究）、巡邏巡檢、物流分揀、消防救援、開發者生態，且表演市場開始興起，機器人表演租賃報價達1000美金/天，高端場景（如猶太成人禮）可接受更高費用。

但問題也很明顯：售后服務跟不上。 有人打開倉庫門，里面堆了好幾臺中國知名品牌的機器人，都是因為一點小毛病沒人修，被迭代淘汰掉了。

AI對就業的沖擊：比想象中來得更快

程序員、金融分析師、律師、會計師、行政、設計——這些崗位正在被快速替代。

硅谷、紐約成為重災區，谷歌云計算部門凍結招聘，2 萬多名員工的崗位空缺由AI填補，紐約銀行的代碼70%由AI編寫。

教育價值的重估

除清華北大等頂尖名校外，普通大學學歷的價值受到質疑。企業更看重解決實際問題的能力而非文憑。

未來企業和個人的核心競爭力是“好奇心”和“洞察需求”的能力，而非死記硬背的知識。

組織架構的變化

中間層消失：AI直接調用數據并輸出結果，導致許多作為“潤滑劑”的中間管理層可能不再需要。

地域限制打破：AI降低了辦公的地域依賴，人才可能從一線城市回流到二三線城市。

全球化視野：中國企業的機會與挑戰

AI是中國人出海的“槍炮”，“物理世界”的限制是中國企業的巨大機會。

歐美的“物理世界”限制

美國修一條鐵路論證16年無果，開店裝修審批繁瑣（9-12個月），而中國僅需2個月。

歐美企業很難在物理世界與中國競爭，未來它們會加大在中國的研發投資（如寶馬、奔馳在合肥設研發中心），或面臨淘汰。

中國企業的機會

就像當年歐洲人用槍炮征服世界一樣，中國企業帶著AI和先進的制造業（成本低、迭代快）出海，具有碾壓性優勢。

深圳有家電子煙公司，憑借成本控制、工藝壁壘和渠道壁壘，據說年營收200-400億，成為全球最大的電子煙公司。這種公司，沒上市，沒報道，但賺得盆滿缽滿。未來幾年，會有一大批這樣的“水下企業”冒出來。

華強北代表“第一性原理”

所有美國眾籌網上火的產品，在華強北都能找到山寨版，功能達到正品的80-90%，價格是正品的1/10。

品牌正常的定倍率是10-20倍。如果想體驗科技產品，去華強北買一圈都不心疼。

教育：卷孩子不如卷自己

一個很有意思的觀察：教培行業沒了之后，商場的人氣都淡了。以前是孩子上課，家長在旁邊逛。現在孩子不補課了，家長也不去商場了。

但當AI解放了工作時間（效率提升）和休息時間（不用無效內卷），人們會回到物理世界——旅游、購物、交友，線下消費可能會好起來。

至于孩子要不要留學？

“如果想讓孩子成為世界公民，換個角度看世界，還是有價值的。但如果為了學技術——現在技術已經平權了，沒必要?！?/p>

卷孩子不如卷自己。孩子的未來你預測不了，但你可以為他鋪路——建立全球視野，結交世界各地的朋友。

飛行汽車：飛起來只是開始，黎明前的黑暗有多長？

“24年就飛起來了，怎么還不能交付？”這是小鵬匯天嘉賓被問得最多的問題。

答案很殘酷：飛起來只是萬里長征第一步。一款飛行器從首飛到交付，要闖四道關——TC型號合格證、PC生產許可證、AC適航證、AOC運營許可證。這套流程，和空客造大客機一模一樣。

更頭疼的是產業鏈配套。想找合作伙伴？會做飛行的不懂汽車制造，懂車的沒做過飛行器；景區想合作，不懂低空運營；有資質的航校，場地破破爛爛，接不住高凈值人群。

不過中國市場的需求倒逼技術進步，消費者對飛行汽車的期待不斷提高，成為行業發展的核心驅動力，且企業正在推動低空經濟的政策、法規完善；

行業目前處于 “黎明前的黑暗”，取證過程漫長，但一旦突破，將迎來巨大的市場空間，且中國的制造、效率優勢將讓其在該賽道占據全球領先地位。

總結

傳統的護城河（學歷、經驗、技術）正在被AI填平，未來的競爭在于——

你能不能給AI下對指令，

你能不能洞察真實需求，

你能不能整合物理世界的資源。

保持好奇心，保持學習，保持行動。