海南
上期說到小智返回家中，并且決定挑戰對戰開拓區。此刻在真新鎮里小霞、小剛以及小遙和小勝全都集結在此，小遙還得到了一只新手寶可夢杰尼龜。一番修整后小智帶著大家開始新的冒險之旅。不過小霞身為館主不能長時間陪同小智，因此她在第二天告別了眾人動身返回華藍市。
小智這邊他們在開拓區中見到了一只急凍鳥，之后在亞希達的帶領下大家來到了第一個對戰設施對戰工廠。此處的首領名為達拉，先前的急凍鳥正是他的朋友。見狀小智的戰斗之魂熊熊燃燒選擇急凍鳥作為挑戰目標。
這時月空下劃過一道動人的身姿，高聳的龍頭偉岸的龍軀，不是小智的噴火龍又是何人？原來小智早先聯系了山谷的管理員要求噴火龍助戰。如今的噴火龍實力比城都聯盟時期更加強大，于是小智決定使用噴火龍挑戰達拉和急凍鳥。
只見烈焰和冰氣當空交鋒，一龍一鳳彼此爭斗。數個回合的搏殺后急凍鳥利用速度優勢將噴火龍擊落地面，接踵而至的水之波動和急凍光線直接命中噴火龍身軀，遭受重創噴火龍的翅膀凝結成冰，戰力也大受影響。它想要用出終極絕招一分勝負，可對手根本不給機會。
此刻在旁觀戰的亞希達不禁表示急凍鳥即將取勝。接著急凍鳥故技重施，急凍光線疊加水之波動再度殺來，噴火龍抵御不住被冰塊碎片不斷轟擊。見狀達拉認為勝機已到，命令急凍鳥飛空終結比賽。
恰在此時小智看準時機指揮噴火龍展開反擊，噴火龍飛到急凍鳥上方使出燃燒殆盡，就是現在使出燃燒殆盡，就此依靠絕技燃燒殆盡和地球上投噴火龍擊敗了急凍鳥。沒想到小智和噴火龍已經具備了挑戰神獸的實力。戰后小智順利得到第一枚徽章知識徽章，同時噴火龍也在夕陽中返回山谷繼續修行。
第二天小智告別達拉再度踏上征程，途中小遙參加了金黃市舉辦的寶可夢華麗大賽，靠著與杰尼龜和力壯雞的完美配合小遙贏得金黃緞帶。關都地區的華麗大賽和豐緣地區一樣，需要集齊五個緞帶才能參加最終的豪華慶典，故而小遙在陪同小智的過程中也將不斷進行緞帶收集。
與此同時小次郎的風鈴鈴生了重病，由于周圍沒有治療中心，小次郎帶著風鈴鈴四處尋求救治，意外地他來到了一對老年夫婦的家中。被冰塊碎片不斷轟擊。
簡轉，達拉勒為圣機已到，命令激動鳥飛空終結比賽。恰在此時小鎮看準時機指揮噴火龍張開反擊。就是依靠絕技燃燒殆盡和地球上噴火龍擊敗了激動鳥。沒想到小智和噴火龍已經具備了挑戰神獸的實力。戰后小智順利得到第一枚徽章知識徽章，同時噴火龍也在夕陽中返回山谷繼續修行。
第二天小子告別達拉再度踏上征程。途中小姚參加了金黃寺舉辦的奧特曼華麗大賽，浩德與杰尼龜和利轉機的完美配合，小姚贏得金黃斷帶地區的華麗大賽。和豐源地區一樣需要集齊五個斷帶才能參加最終的豪華慶典。
小妖在陪同小智的過程中也將不斷進行斷帶收集。與此同時小赤藍的森林林生了重病，由于周圍沒有治療中心，小赤藍帶著森林林四處尋求救治。意外的他來到了一對老年夫婦的家中，沒想到對方竟然就是兒時負責照顧自己的老爺子和老婆子。
曾經的小次郎出身貴族之家一直被要求進行各種學習，只有在老爺子和老婆子的身邊他才能感受到一些關懷。因此小次郎希望向兩位老人證明自己取得了事業上的成功，同時在對方的照顧下風鈴鈴的病情總算暫時穩住。
而在這里還有一只模仿魔偶特別善良可愛，它愿意陪同小次郎一起照顧重病的風鈴鈴。過程中武藏和喵喵時常職業病發想要做一些壞事，但是小次郎和模仿魔偶都嚴厲地制止了她們。而小智等人也來到了這座莊園，在得知事情的原委后他們沒有向老人拆穿小次郎的身份。
一段時間后小智等人告辭離開，火箭隊也到了動身出發執行任務的時刻。不過小次郎卻坐守在風鈴鈴的身旁依依不舍。少爺到現在依然還是過去那個溫柔的少爺。就這樣小次郎告別了風鈴鈴和兩位老人，他將帶著新的伙伴模仿魔偶迎接多難的未來。
另一邊小智來到第二個對戰設施對戰競技場，
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