上海
指數(shù)已經(jīng)連續(xù)三天沒有創(chuàng)新高，上周提過，一直創(chuàng)新高沒問題，沒有新高的時候，反而就要擔(dān)心了。
金融權(quán)重連續(xù)拉升的時候，最不應(yīng)該的就是一直眼紅，然后割了低位的去追高，到時候都輪動了一遍，反而踏空了所有的拉升，那心態(tài)就會爆炸。
說過很多次，真的牛市來了，所有板塊都會漲上去的。
最近連續(xù)半個月，一直每天都強(qiáng)調(diào)的是，科創(chuàng)指數(shù)是唯一一個滯漲的方向，重點關(guān)注科創(chuàng)半導(dǎo)體方向，就算控制倉位減倉，半倉左右的科創(chuàng)ETF，也只是做T，不減倉。終于，周五下午，科創(chuàng)板迎來資金的瘋狂搶入，科創(chuàng)板指數(shù)也是最后一個，終于突破5月7日的高點。
新入市資金愿意買什么，當(dāng)然是低位。沒人愿意去抬轎子接別人的盤，邊際效益比很低還非常擁擠，最關(guān)鍵的就是高低切換。
以中美市場大環(huán)境來對比，近年來，持續(xù)上漲幾乎不帶回頭的板塊，A股的是大金融，美股的是人工智能為主的科技。反映到股市上，目前國內(nèi)的銀行板塊處于高位，國外的AI相關(guān)板塊和處于高位。
高低切，不僅是市場和技術(shù)的需求，也是政策發(fā)力的方向，我們未來要破4000點，金融里面看位置不高的券商和保險，科技方向還是要看位置不高的國產(chǎn)替代線，這也是國策的定位方向。
周末消息面上，風(fēng)口明顯切向科技方向，我們已經(jīng)有科創(chuàng)半導(dǎo)體和AI的先手，那就是希望風(fēng)口越大越好。
華虹半導(dǎo)體，中芯國際八月第二周有說明會，市場對他們二季度的業(yè)績都不報太大期待，現(xiàn)在炒的都是他三四季度的預(yù)期，如果到時候二季度也是正數(shù)，那效果更好。
AI方向周末高規(guī)格人工智能大會利好頻出，發(fā)布了開源合作倡議，要把世界人工智能組織的總部放在上海。華為展示業(yè)界最大規(guī)模的昇騰384超節(jié)點真機(jī)，為AI訓(xùn)練提供更加成熟的國產(chǎn)底座，后續(xù)以昇騰為代表的國產(chǎn)算力需求還會加速釋放。
目前還是主要倉位在科創(chuàng)芯片ETF和科創(chuàng)AIETF，周五異動，本周應(yīng)該會迎來加速期，而指數(shù)方向，因為金融權(quán)重的退潮，希望指數(shù)能有一個回調(diào)，以及資金的流動轉(zhuǎn)移。
如果本周能出現(xiàn)一次泥沙俱下的巨震，分批開倉，分批買入。牛市都會漲，邏輯有，先后漲而已，催化到了自然漲，漲多漲少的問題，最難的就是吃著碗里看著鍋里。
大盤從 3047 開始反彈，已經(jīng)連續(xù) 600 多點上漲，都還沒有出現(xiàn)過像樣的調(diào)整，獲利籌碼太多，而 3700 附近套牢籌碼也太多，雙重壓力下，除非能放出來比去年行情 2 萬多億還大，否則調(diào)整是不可避免的。
錯過了不會虧錢，但是錯誤時機(jī)入場，會虧的更多。
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