四川
截至7月24日10時55分，電子板塊震蕩活躍。PCB含量21%的電子50ETF（515320）多空膠著，近10日資金凈流入率3.49%。成分股中，富通微電上漲7.39%，瑞芯微上漲7.12%，藍思科技上漲4.59%，瀾起科技上漲3.88%。
消息面上，7月23日晚間，兩家PCB大廠同步拋出大額擴產計劃。鵬鼎控股擬投資100億元建設深圳智造基地，聚焦AI高階類載板與柔性電路板；紅板科技規劃合計57億元布局mSAP高端PCB項目及HDI產線技改。本輪擴產瞄準AI服務器、高速光模塊高端需求，當前AI算力PCB價值量與毛利率顯著高于傳統產品。行業上半年擴產總投資超700億元，mSAP工藝成為核心技術門檻，中長期賽道增長空間廣闊。
相關研究機構表示，自主可控板塊受益于全球AI芯片需求增長帶來的設備擴張周期，國內供應鏈安全政策推動關鍵環節技術突破，本土晶圓廠擴產提速創造廣闊市場空間，板塊經營穩健且產品結構持續優化，未來增長動力強勁。（風險提示：以上信息僅供參考，不構成投資建議。入市有風險，投資需謹慎。）
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