四川
（一）重要市場新聞
證監會就穩定市場召開專題會議， 據悉，多家市場機構已收到監管部門通知，將參加證監會座談會。本次座談，證監會旨在就促進市場穩定健康發展聽取各方意見建議。 7月19日晚，中國國新宣布，已使用股票回購增持專項再貸款及配套資金超500億元，用于維護市場穩定。同日，中國誠通宣布近期已累計買入中國股票資產近百億元。中國國新和中國誠通均表示，后續將全力維護資本市場平穩運行。 兩大央企出手，用真金白銀表達對中國資產韌性和價值中樞的信心。
（二）行業掘金
1、埃隆·馬斯克表示，SpaceX 已決定將其即將推出的 AI 衛星（名為 AI1）的峰值功率提升 67% 至約 250kW（此前為 150kW），平均功率提升 33% 至 160kW（此前為 120kW）。這將足以驅動一個包含72個Rubin GPU的英偉達Rubin NVL72機架。總體而言，AI1 衛星的計算資源將可與不同的計算服務提供商互換。另外凱茜·伍德的方舟投資管理公司周三進行了大量交易，包括進一步增持馬斯克旗下太空探索技術公司（SpaceX）的股份。Ark Invest通過旗下多只基金買入SpaceX的股票，包括ARKK、ARKQ、ARKW和ARKX，共計買入122807股。
點評：隨著太空資源競爭日益激烈，衛星互聯網已成為全球科技競爭的新高地。未來太空經濟將會成為一個新的產業領域，涉及到衛星通信、衛星導航、衛星遙感、太空旅游等多個方面。星地通信產業規模預計到2030年將達到2000億元—4000億元，年均復合增長率在10%—28%之間。星地通信產業正站在從“概念驗證”向“規模化應用”的關鍵轉折點，隨著技術成熟、成本下降和應用場景拓展，未來十年將形成“天地一體、萬物互聯”的新型通信格局，成為推動數字經濟高質量發展的重要引擎。概念股包括廣聯航空、金利華電、海蘭信等。
2、7月17日，知情人士透露，亞馬遜云科技（AWS）資深高管戴夫·布朗擁有近20年行業經驗，即將入職Meta。他將向Meta基礎設施負責人匯報工作，核心負責公司數據中心擴建項目。扎克伯格稱：“目前我們尚未正式推出云業務，是因為自有算力仍可滿足自身需求。但如果未來算力建設出現富余，對外開放算力、開展云服務，將成為我們的可選方向。”本次高端人才挖角，是Meta正式入局全球云計算賽道、加碼算力基建的標志性動作。
點評：當前全球商用云市場長期由AWS、微軟Azure、谷歌云三大巨頭壟斷，行業壁壘極高、競爭格局相對穩定。Meta憑借海量AI模型訓練、社交平臺運營需求，常年持續大規模投入算力基建，已積累雄厚的自有算力資源與數據中心運營經驗。本次引進AWS核心資深高管，補齊了Meta在商用云服務運營、數據中心規模化擴建、企業級算力服務落地的經驗短板，標志著Meta正式從“自用算力玩家”轉型“商用云賽道競爭者”，全球云計算行業將進入新一輪擴容與競爭周期。概念股包括東方國信、奧飛數據、光環新網等。
3、7月17日，財政部、海關總署、稅務總局發布公告，明確自2026年9月1日起，分步調整部分電池產品消費稅政策。自2026年9月1日起，分步調整部分電池產品消費稅政策。對無汞原電池、金屬氫化物鎳蓄電池、鋰原電池、鋰離子蓄電池、全釩液流電池征收2%消費稅，自2027年9月1日起征收4%消費稅，對鈉離子電池、固態電池、燃料電池及光伏電池中的鈣鈦礦電池、疊層電池、砷化鎵電池免征消費稅。
點評：本次新政徹底打破以往電池行業統一征稅的同質化政策，通過“傳統電池正常征稅、新興電池免稅讓利”的結構性調整，釋放出清晰的產業導向信號。政策不再一刀切扶持電池行業，而是精準淘汰低端成熟產能、賦能前沿創新技術，倒逼行業從依賴鋰電單一賽道的格局，向鈉離子、固態、氫能、新型光伏電池多技術路線并行迭代轉型，加速我國電池產業結構性升級，鞏固全球新能源電池產業競爭優勢。概念股包括珈偉新能、鵬輝能源、乾照光電等。
（三）避雷針
ST文峰：公司發布公告，公司及控股股東文峰集團于2026年7月17日分別收到中國證監會下發的《立案告知書》。因公司及文峰集團涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司及文峰集團立案。
捷佳偉創：公司發布公告，預計2026年上半年歸母凈利潤3.62億元—4.9億元，同比下降73.23%—80.22%。報告期內，業績變動受光伏行業階段性調整影響，下游行業設備需求量下降帶來公司訂單量下滑，設備驗收數量減少。
慧辰股份：公司發布公告，公司于2026年7月16日收到公司實際控制人、董事長兼總經理趙龍家屬的告知，北京市公安局海淀分局于2026年7月16日出具《拘留通知書》，趙龍因涉嫌違規披露、不披露重要信息罪被公安機關刑事拘留，案件尚在偵辦過程中。
數字認證：公司發布公告，預計2026年上半年歸母凈利潤虧損4000萬元—5000萬元，上年同期虧損9035.23萬元。報告期內公司持續聚焦網絡安全業務主航道，積極開拓行業市場，營業收入同比有所增長；公司主動調整業務內部結構，毛利率同比提升；同時，報告期內公司加強費用預算管控，降本增效取得一定成效。
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