「早報」長鑫科技，今日申購；熱門中概股普漲；美軍再次打擊伊朗；原油小幅收漲

宏觀新聞

1、央行副行長鄒瀾7月15日在國新辦新聞發布會上表示，加大逆周期和跨周期調節力度，鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。鄒瀾表示，不宜根據單次公開市場操作量多少判斷政策取向，短端市場利率水平是更適宜的觀測指標。鄒瀾還表示，結合一級交易商需求，研究逐步增加隔夜逆回購的操作頻率。

2、央行發布數據顯示，初步統計，2026年6月末社會融資規模存量為462.06萬億元，上半年社會融資規模增量累計為20.84萬億元同比增長7.4%。上半年人民幣存款增加17.76萬億元。上半年人民幣貸款增加10.72萬億元。6月末，廣義貨幣(M2)余額356.71萬億元,同比增長8%。

3、國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人王冠華回應記者提問時表示，上半年我國規模以上工業企業的集成電路產量增長23.1%，產量規模達到2798億塊。換算下來，平均每天生產集成電路超過15億塊。

4、美國中央司令部發布消息稱，美國東部時間15時，美軍針對伊朗發起了當日第二波打擊行動。此次打擊的目標是伊朗用于威脅船只在霍爾木茲海峽自由通行的軍事能力。

行業新聞

1、網信辦發布7款提供手機端側生成式人工智能服務備案信息，其中包括，Apple智能、AndesGPT大模型、華為小藝AI大模型、vivo藍心端側大模型、小米澎湃AI、蓋樂世AI及努比亞豆包手機大模型。

2、國家能源局發布6月份全社會用電量等數據。6月份，全社會用電量8981億千瓦時，同比增長3.7%。充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為148億、91億千瓦時，增速分別達到57.1%、41.4%。1～6月，全社會用電量累計50999億千瓦時，同比增長5.3%。

3、騰訊云宣布，將自2026年8月1日起，對云數據庫MySQL本地盤實例存儲空間超用部分進行計費。生效前已發生的存儲空間超用不追溯收取超用費用。

4《科創板日報》獨家獲悉，阿里千問將作為AI能力集成至Apple智能，為 iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國用戶帶來智能體驗。用戶無需在應用間切換，即可在Apple設備上直接體驗千問的文本與圖像理解、內容生成等能力。

5、三星電子正考慮將谷歌TPU I/O芯片的后端設計工作外包；公司正考慮與AD Technology、Gaonchips、Alphachips三家韓國本土半導體設計服務公司合作。一位業內人士表示，由于臺積電的產能已達極限，一些無法處理的訂單也涌向了三星電子。

6、長鑫科技科創板上市網上投資者交流會昨日舉行。長鑫科技董事長朱一明表示，公司將不斷加快產能建設，豐富產品組合，持續提升產能以滿足下游市場需求。基于出貨量和銷售額統計，公司均是中國第一、全球第四的DRAM廠商。長鑫科技副總裁、董事會秘書袁園表示，長鑫科技上市后仍將保持無實際控制人的控制權架構。

7、國內液氯市場走勢下行。山東濰坊一帶有氯堿企業開工不穩，當前處于停車狀態，但東營一帶有氯堿企業配套下游負荷不滿，且下游接貨情緒一般，企業為促進出貨，主流液氯價格下調50元/噸。

公司新聞

1、佰維存儲公告，預計上半年凈利潤70億元-75億元，同比增長3200%-3422%。

2、長鑫科技今日進行網上和網下申購，發行價格為8.66元/股，發行時市值約為5792億。

3、國海證券公告，擬參與競買大通證券51.59%股份/股份權益。

4、天智航公告，擬購買上海骨科控股權，股票停牌。

5、優彩資源公告，2026年半年度凈利潤8258.63萬元，同比增長103.87%。

6、恒尚節能公告，6月12日以來累計上漲208.58%，如果進一步異常上漲可能申請停牌核查。

7、大普微公告，預計上半年凈利潤為12.00億元-13.50億元，同比扭虧為盈。

8、仕佳光子公告，擬定增募資不超過28億元，用于高速AWG芯片及光互連組件產能建設項目等。

9、迪哲醫藥公告，與阿斯利康簽署的授權許可協議是否能夠發生效力存在不確定性。

10、中國巨石公告，全資子公司擬24.05億元建設年產2.5億米電子布生產線建設項目。

11、ST龍大公告，簽署3.63億元債務代償協議用于“龍大轉債”兌付。

12、嘉元科技公告，預計上半年凈利3.60億元-3.90億元，同比預增879%-961%。

13、沃華醫藥公告，上半年凈利潤6756.63萬元，同比增長51.23%。

環球市場

美股三大指數集體收漲，道指漲0.29%，納指漲0.62%，標普500指數漲0.38%，存儲概念股逆市大跌，SK海力士跌超9%，美光科技、閃迪、西部數據跌超8%。利弗莫爾中概股龍頭指數收漲2.1%，熱門中概股普漲。

WTI原油期貨結算價收報79.60美元/桶，上漲0.26美元，漲幅0.33%。布倫特原油期貨結算價收報84.95美元/桶，上漲0.22美元，漲幅0.26%。

COMEX黃金期貨收跌0.07%，報4066.9美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌1.7%，報58.1美元/盎司。

美聯儲褐皮書顯示，5月底至6月期間，多數地區經濟小幅至溫和增長，物價總體溫和上漲，就業總體上有所上升。

英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛表示，公司下一代人工智能加速計算系統已進入生產階段，將按計劃向客戶交付，維拉魯賓硬件正按計劃實現“大規模”生產。

知情人士透露，全球核心芯片設備供應商阿斯麥計劃提高芯片制造設備價格。而臺積電已開始抵制阿斯麥的定價方案。

據熟悉蘋果工作的人士表示，蘋果正在尋找收購芯片公司以加強其構建用于運行人工智能的服務器芯片的努力。

2026美加墨世界杯另一場半決賽阿根廷2-1英格蘭，晉級決賽，7月20日將與西班牙爭奪本屆世界杯的冠軍。

投資機會參考

1、該細分領域是集成電路產業的核心制造環節，隨著AI芯片訂單持續放量

力積電召開法說會，公布第二季財報，同時透露DRAM市場走勢。總經理朱憲國指出，DRAM供給缺口短期看不到緩解跡象，預計要到2027年才能改善，公司已在7月將DRAM投片價格上調45%，邏輯代工價格也漲了10%~15%。漲價背后是強勁的需求，客戶第三季邏輯代工訂單是公司產能的1.4倍，供不應求的局面還在加劇，朱憲國預期未來每一季ASP（平均銷售單價）都會持續提高。

近日，全球兩大晶圓代工龍頭臺積電與三星電子先后啟動新一輪調價，漲價潮傳導至下游晶圓代工環節。公開資料顯示，晶圓代工是集成電路產業的核心制造環節。東海證券認為，臺積電引領了根據市場狀況重新調整節點價格的趨勢，而三星更多是針對特定需求集中節點的價格正常化，兩者策略雖有差異，但均反映晶圓代工正從“搶客戶”的買方市場向“供應商主導定價”的賣方市場轉變。這一變化將推高AI芯片及終端產品制造成本，除晶圓漲價外，HBM價格攀升與先進封裝產能緊缺，預計將共同抬升英偉達、蘋果等公司的成本壓力，并可能最終傳導至AI服務器及智能手機等終端產品價格。

2、DeepSeekV4正式版7月中旬上線

DeepSeek方面披露，DeepSeekV4正式版計劃于7月中旬正式上線，版本更新將帶來更多功能優化和性能提升。值得注意的是，在全球AI大模型調用量榜尚，此前DeepSeek-V4-Flash曾連續七周位居榜首。

DeepSeek發送給用戶的升級提醒郵件顯示，DeepSeek還將引入峰谷定價機制，API從全天統一價格轉向分時段計費。長江證券楊洋認為，本次漲價背后釋放出來的核心信號主要體現在2點，一是模型需求繼續爆發，漲價背后是當前日間工作時段API并發激增、算力負載過高，漲價是模型進一步精細化運營與商業化加速的信號；二是模型繼續回歸價值定價曲線，看好需求時代下國產模型商業化爆發潛力，國產模型的ARR斜率或仍將持續快速爬升。

（財聯社）