浙江
上午公布的二季度GDP增速，讓市場一下子聯想到穩增長政策出臺的必要性。
三駕馬車中 出口增速繼續亮眼，需要在投資和消費這兩架馬車加力，基建、鋼鋁水泥和消費等相關板塊也迎來反彈。
反彈力度最大的還數醫藥行業，今天漲幅靠前的大多是醫藥股，以至于實驗猴概念段子爆火：
時間會證明猴模塊，短期缺小猴，長期缺公猴，永遠缺母猴。要站在猴群里，不要像猴子一樣站在那里。
供給短缺、漲價是股價上漲最硬的邏輯，藥物研發所需的實驗猴一年之內價格翻倍，市場現貨供給緊張，而猴子培養周期長，擴產需要時間，相關公司紛紛漲停。
山中無老虎，猴子稱大王。進入7月，科技見頂，各個板塊輪番上場表演。機器人板塊持續了幾天就熄火了，現在創了新低，訂單沒有爆發，上半年乘用車同比下滑20%的銷情，無法讓市場為你的故事買單。商業航天也就蹦跶了一天，第二個交易日就被深埋，畢竟業績是王道，靠想象力跟隨者寡。
券商板塊反彈時間較早，但強度較差，其中也有非市場因素在里面，雖然在滬指中權重不算很大，不過上漲對市場情緒的影響卻很大，所以是調控的對象。
其他更多板塊稱不上反彈，最多是止跌橫盤。
總體上看，醫藥是目前持續性強、反彈漲幅也較大的行業。我在7月9日文中也提到，本輪醫藥上漲，從業績、估值和政策支持等各方面看，都不是短期炒作，是底部估值修復，上漲邏輯發生改變。預計在科技調整的這段時間里，醫藥仍會反復表現。當然我不是說現在就去追醫藥，今天這個熱度顯然有回調風險。
前段時間上漲太猛，科技板塊繼續調整，今天韓股大漲，我們也不跟了，說明里面的主力資金邊打邊撤。科技預計仍將調整一段時間，等到三季度業績驗證高成長，才會重啟升勢。
沒有科技股的資金虹吸，市場有點回到去年的無厘頭炒作模式了。去年10月份，雙創指數同樣進入調整，首開、大有和平潭這些虧損妖股紛紛登場，連拉漲停，1個月左右能漲4、5倍。市場生態正在改變。
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