北京
7月15日，中國銀行作為牽頭主承銷商和牽頭簿記管理人，協助法國農業信貸銀行（以下簡稱“法農銀行”）成功發行60億元熊貓債。本次發行首次采用“3年+5年+7年”三期限組合模式，其中三年期品種40億元（票面利率1.70%）、五年期品種15億元（票面利率1.86%）、七年期品種5億元（票面利率2.08%）。
作為境外機構進入熊貓債市場的首選銀行，中國銀行依托全球化優勢和債務資本市場專業積淀，精準有效滿足發行人多元化人民幣融資需求，在本筆交易中實現多項市場突破：
豐富長期限熊貓債供給
熊貓債是境外機構在中國境內發行的以人民幣計價的債券。此前，金融機構發行的熊貓債期限以五年及以下中短期債券為主。本次七年期品種的推出，有效填補了市場長期限金融熊貓債領域的發行空白，對進一步豐富熊貓債市場期限品類供給、優化市場結構發揮了積極作用。
創下外資金融熊貓債規模新高
本筆債券是市場單筆發行金額最大的外資金融機構熊貓債。作為首個進入熊貓債市場的全球系統重要性銀行（G-SIBs），法農銀行自2019年首發以來，已累計發行熊貓債12支，募集人民幣合計190億元。中國銀行作為牽頭主承銷商參與了法農銀行歷次熊貓債發行，助力其成為熊貓債市場累計發行規模最大的外資金融機構。
截至目前，中國銀行已連續十二年蟬聯熊貓債市場承銷商榜首。今年以來，全市場共有8家境外金融機構發行17支熊貓債，中國銀行承銷覆蓋率達100%，累計協助發行人實現人民幣融資435億元，并成功引進法國巴黎銀行、法國外貿銀行完成熊貓債首發，有效提升中國金融市場的多樣性與流動性，持續助推人民幣國際使用和金融高水平開放。
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來源：中國銀行公司金融與投資銀行部 金融機構部責編：周凡 王璽媛核校：蔣驄驍出品：中行職工融媒體中心
(中國銀行 動態寶)
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