豆包手機(jī)撞墻半年后，階躍、榮耀為何接著“頭鐵”？

文|強(qiáng)調(diào)Next

7月13日晚，階躍星辰發(fā)布AI終端品牌STEPX、智能體原生操作系統(tǒng)Step AOS和個(gè)人智能體階躍Amoo，首款手機(jī)STEPX Neo同時(shí)亮相。

四天后的世界人工智能大會(huì)，智能體手機(jī)將迎來第一次正面碰撞。

努比亞將展示一款自稱"全球首款A(yù)I智能體手機(jī)"的量產(chǎn)旗艦，市場(chǎng)普遍將其視為第二代豆包手機(jī)。榮耀也確認(rèn)，Robot Phone將在7月18日的WAIC專題論壇上亮相，并開放現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)。

加上階躍星辰的STEPX Neo，三款都自稱"全球首款"的智能體手機(jī)將同場(chǎng)展示。階躍強(qiáng)調(diào)原生智能體操作系統(tǒng)，努比亞強(qiáng)調(diào)量產(chǎn)和跨應(yīng)用執(zhí)行，榮耀則把智能體與四自由度機(jī)械云臺(tái)結(jié)合。

短時(shí)間內(nèi)，三個(gè)"全球首款"同時(shí)出現(xiàn)，說明這個(gè)賽道還沒有公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。誰都能重新定義"首款"，恰恰因?yàn)檎l都還沒有真正跑通。

01.AI原生應(yīng)用暴漲，手機(jī)廠商的AI卻用不起來

QuestMobile昨天發(fā)布的《2026年上半年AI應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展洞察報(bào)告》解釋了這些廠商布局智能體手機(jī)的底層邏輯。

截至6月，國(guó)內(nèi)AI原生App月活4.99億，同比漲85.4%，月人均使用時(shí)長(zhǎng)183分鐘，同比漲40%，已經(jīng)越過"嘗鮮"門檻，變成日常剛需。但同一份報(bào)告顯示，體量最大的其實(shí)是手機(jī)廠商自帶的系統(tǒng)助手，7.55億月活，比AI原生App還多2.56億。

可月人均使用次數(shù)上，AI原生App是92.7次，系統(tǒng)助手只有51.4次，差了近一倍，時(shí)長(zhǎng)更是相差 18.7 倍。手機(jī)廠商靠硬件預(yù)裝贏了體量，卻在使用深度上被甩開身位。

這個(gè)矛盾在品牌層面更刺眼。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，OPPO小布以1.65億月活排第一，但用得最勤的其實(shí)是小米超級(jí)小愛（月人均29次）。蘋果Siri墊底，月人均僅3.8次，不到AI原生App平均水平的二十分之一。

這暴露了一個(gè)尷尬事實(shí)，手機(jī)廠商預(yù)裝了越來越多AI功能，用戶卻沒有因此改變使用習(xí)慣。

摘要、翻譯、修圖、搜索看起來樣樣都有，但它們只是散落在系統(tǒng)里的工具。用戶依然要先想起這些AI，再主動(dòng)把它叫出來。模型再?gòu)?qiáng)，入口不成立，能力就很難轉(zhuǎn)化為使用頻率。

階躍星辰董事長(zhǎng)印奇則把模型廠商的處境說得更直白，寄居在別人操作系統(tǒng)里的智能體，永遠(yuǎn)只是"訪客"，只有為智能體重新蓋一棟房子，它才能成為"原住民"。

但這更像是一句面向行業(yè)和資本市場(chǎng)的判斷，而不是已經(jīng)驗(yàn)證過的結(jié)論。

三臺(tái)樣機(jī)的核心改變都是把 AI 助手再往上拔一層，讓 AI 不只是一個(gè)預(yù)裝的 AI，而是一個(gè)系統(tǒng)級(jí)別的操控中心。只是手機(jī)廠商和模型廠商的出發(fā)點(diǎn)和形式有所不同。但是這個(gè)路徑能否跑通，不取決于技術(shù)，而更多的是商業(yè)利益和用戶習(xí)慣。

STEPX Neo雖然通過了《人工智能終端智能化分級(jí)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)L3級(jí)測(cè)試，但證書證明的是能力上限，證明不了用戶愿不愿意把跨App的復(fù)雜操作交給它，而這恰恰是三家公司都還沒拿出答案的部分。

02.三個(gè)首款背后的路線之爭(zhēng)

問題的核心在于智能體如何調(diào)用第三方App。

階躍走的是協(xié)議路線，GUI-MCP協(xié)議采用分層雙棧架構(gòu)，原始截圖留在本地，只把語義摘要傳到云端。開源的GUI專有模型參數(shù)量4B，官方稱能識(shí)別、操作200余款A(yù)pp。首批生態(tài)伙伴包括支付寶、美團(tuán)、滴滴、高德、京東、百度、WPS、剪映、攜程、同程、微博等。

但市場(chǎng)最關(guān)心的微信、淘寶和抖音均不在名單中。

努比亞走的是最激進(jìn)的一條路。一代豆包手機(jī)（工程機(jī)型號(hào)Nubia M153，2025年12月發(fā)售，定價(jià)3499元）靠系統(tǒng)級(jí)"INJECT_EVENTS"模擬觸控權(quán)限，喚醒詞"豆包豆包"，幾乎能響應(yīng)用戶的任何指令，發(fā)售后迅速售罄，二手價(jià)一度被炒到萬元以上。

但代價(jià)隨之而來，這種高頻自動(dòng)化點(diǎn)擊很快被微信識(shí)別為異常操作軌跡，觸發(fā)"環(huán)境異常"警報(bào)，部分賬號(hào)被限制登錄，微信、淘寶等平臺(tái)隨后相繼封鎖相關(guān)權(quán)限。

騰訊方面此后公開表態(tài)，反對(duì)以自動(dòng)化外掛方式把用戶手機(jī)屏幕錄屏上傳云端。據(jù)報(bào)道，二代機(jī)型已經(jīng)和部分頭部互聯(lián)網(wǎng)公司談妥了社交、辦公、出行等高頻場(chǎng)景的權(quán)限開放，但能開放到什么程度，7月17日才有答案。

榮耀選的是最"守規(guī)矩"的一條。YOYO智能體基于系統(tǒng)級(jí)MCP架構(gòu)，覆蓋超過3000個(gè)場(chǎng)景，安全，但也受限于第三方開發(fā)者是否愿意主動(dòng)適配接口，如果指令過于復(fù)雜、橫跨多個(gè)未適配的App，YOYO就可能"罷工"。

這種"先判斷能力邊界、再下達(dá)指令"的交互邏輯，某種程度上解釋了為什么榮耀主力旗艦Magic8的市場(chǎng)反饋并不算好。據(jù)數(shù)碼博主此前披露的數(shù)據(jù)，截至今年第8周，Magic8系列銷量?jī)H79.55萬臺(tái)，在TOP6手機(jī)品牌旗艦銷量榜上排名墊底。

03.誰有資格替用戶點(diǎn)下"確認(rèn)"

三條路線的本質(zhì)區(qū)別在于，智能體要不要經(jīng)過App同意，才能替用戶做事。

模擬點(diǎn)擊的邏輯是，用戶能操作的，智能體原則上也能操作，不必等任何一家平臺(tái)開放接口。這是最激進(jìn)、最快的路，但挑戰(zhàn)也最大。IDC預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)AI手機(jī)出貨量將達(dá)到1.47億臺(tái)，占比過半，但九成以上仍只是在系統(tǒng)里疊加AI輔助功能，沒有真正觸及人機(jī)交互的底層范式。豆包手機(jī)是極少數(shù)敢于往前邁一步的產(chǎn)品，代價(jià)就是率先撞上超級(jí)App的邊界。

MCP協(xié)議的邏輯相反，讓App自己決定開放到哪一步。階躍的GUI-MCP和榮耀的系統(tǒng)級(jí)MCP都屬于這條路，安全、可控，也因此天然慢半拍。App廠商沒有義務(wù)立刻適配，用戶體驗(yàn)的完整度取決于生態(tài)伙伴的意愿，而不是技術(shù)上限。

問題是，這兩條路最終都要面對(duì)同一個(gè)難題，微信、淘寶、抖音這類超級(jí)平臺(tái)，幾乎不可能把交易和賬戶體系交出去。這是流量分配權(quán)和廣告體系歸誰的問題。它表面涉及到安全，更深層的是涉及企業(yè)的核心商業(yè)模式。

所以，智能體手機(jī)真正在爭(zhēng)奪的，是替用戶選擇服務(wù)的解釋權(quán)。

阿里把淘寶、高德拆解成可調(diào)用的原子技能，是在自己的規(guī)則里有限開放。騰訊"輕連接、重后端"的克制姿態(tài)，本質(zhì)上也是不肯把解釋規(guī)則的權(quán)力讓渡出去。三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭誰都不肯先松口，這才是這場(chǎng)混戰(zhàn)里最難啃的骨頭。

而缺少這些頭部平臺(tái)支持的智能體手機(jī)多少會(huì)顯得雞肋。

04.手機(jī)不是產(chǎn)品，是一張談判籌碼

QuestMobile這份半年報(bào)告里，已經(jīng)出現(xiàn)明確商業(yè)化信號(hào)的，是AI原生App，而不是智能體手機(jī)。

6月，豆包三類形態(tài)應(yīng)用活躍度全線穩(wěn)健，App端較5月新增1378萬用戶。6月24日上線付費(fèi)專業(yè)版后，次日日活躍用戶沖到1.78億以上，創(chuàng)下當(dāng)月峰值。付費(fèi)沒有傷到用戶基本盤，"普惠+增值"的模式已經(jīng)跑通。

與此同時(shí)，千問月活1.67億，同比暴漲5792.9%，DeepSeek1.30億，三者構(gòu)成的第一梯隊(duì)里，10分鐘以上重度用戶占比都在提升。豆包27.5%、DeepSeek30.0%、Kimi26.1%，都比去年同期漲了至少2個(gè)百分點(diǎn)。

相比之下，三款智能體手機(jī)都還停在樣機(jī)驗(yàn)證階段。

截至7月14日，STEPX Neo沒有公布配置、價(jià)格和上市時(shí)間，階躍星辰表示不靠硬件差價(jià)和預(yù)裝廣告變現(xiàn)，也沒有硬性出貨目標(biāo)。努比亞的量產(chǎn)旗艦還沒公布售價(jià)和開售日期。榮耀Robot Phone只確認(rèn)了三季度上市，大概率8月前后。當(dāng)前階段的智能體手機(jī)更像是產(chǎn)業(yè)地位的宣誓，而不是已經(jīng)跑通的消費(fèi)電子生意。

真正決定誰能笑到最后的，其實(shí)是牌桌下面的產(chǎn)業(yè)綁定。

今年1月，階躍星辰完成超過50億元人民幣B+輪融資，華勤技術(shù)是產(chǎn)業(yè)投資方之一。5月，公司又完成近25億美元新一輪融資，華勤、龍旗、豪威、中興等消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈核心公司集中入場(chǎng)，"港版淡馬錫"香港投資管理有限公司也進(jìn)了股東名單，公司同期完成股改、拆除紅籌架構(gòu)，媒體判斷這擺明要沖刺港股IPO。

值得注意的是，階躍的Step系列模型已經(jīng)通過與OPPO、榮耀、中興等廠商的合作預(yù)裝進(jìn)約60%的頭部手機(jī)品牌，裝機(jī)量突破4200萬臺(tái)，日均服務(wù)近2000萬人次。所以，STEPX Neo這臺(tái)樣機(jī)本身賣多少臺(tái)并不重要，重要的是它能不能幫階躍在和手機(jī)廠商、App平臺(tái)談接口、談權(quán)限、談分成規(guī)則時(shí)，多一個(gè)真機(jī)籌碼。

跟在后面的還有OpenAI。據(jù)報(bào)道，其首款A(yù)I Agent手機(jī)最快將于2027年上半年量產(chǎn)，這場(chǎng)智能體終端的軍備競(jìng)賽，從來不只是國(guó)內(nèi)玩家之間的排位賽。

這與2007年谷歌聯(lián)合HTC、摩托羅拉、高通、運(yùn)營(yíng)商成立開放手機(jī)聯(lián)盟、用真實(shí)設(shè)備推廣Android的邏輯頗為相似。

但智能體手機(jī)面對(duì)的阻力更大。Android當(dāng)年幫手機(jī)廠商降低了系統(tǒng)開發(fā)成本，幾乎所有參與者都能從中獲益。而智能體一旦真正進(jìn)入系統(tǒng)，改變的可能是手機(jī)廠商自己的系統(tǒng)入口，繞開的也是超級(jí)App賴以生存的頁(yè)面、廣告和推薦鏈路，沒有人能確定自己是純粹的受益者。

所以階躍、字節(jié)做手機(jī)，短期目標(biāo)未必是賣出多少臺(tái)。它們需要的是一臺(tái)摸得著的真機(jī)，去證明自己的模型真的能住進(jìn)操作系統(tǒng)里，然后帶著這個(gè)籌碼，回頭和手機(jī)廠商、App平臺(tái)重新談一次權(quán)限、接口和分成規(guī)則。手機(jī)是這場(chǎng)博弈里最顯眼的道具，真正的談判桌，不在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

· 數(shù)據(jù)來源及說明：QuestMobile《2026年上半年AI應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展洞察報(bào)告》、階躍星辰、榮耀、中興/努比亞官方發(fā)布及公開報(bào)道。