湖南
ASML正式發布了2026年二季度報表。
總的來講，表現還是不錯的，總營收高達93.3 億歐元，環比增長6.0%，同比增長21.3%，更是超過了市場預期，也超過了公司之前的預計。
毛利率高達54%，凈利潤高達29億美元，同比大增26.6%。
可以說，從這些成績來看，表現還是相當不錯，新的光刻機在這一季度也賣了86臺，二手的光刻機也賣出了5臺，一共賣出了91臺，相比于上一季度的79臺，多出了12臺。
不過，對于取得這個成績，ASML一點都不開心，因為它們發現來自于中國的收入占比，又少了，二季度降至14%了。
如下圖所示，這是一季度、二季度收入來源占比情況，以及各光刻機的銷量情況。
可以看到，韓國占比第一，為43%，再是中國臺灣占比為30%。而中國大陸地區，上一季度還是19%，這一季度只占到14%了，創下了幾年以來的新低。
這代表著什么，估計大家都懂的，那就是中國已經越來越不從ASML進口光刻機了，這對于ASML而言，絕對是一個巨大的損失。
因為ASML清楚，目前中國是全球芯片產業發展最快的國家，并且未來許多年，也一定會是全球芯片產能增長最快的國家。
那么基于此，可以判斷出，中國未來一定會需要大量的光刻機，但很明顯，這個生意與ASML漸行漸遠了，ASML只怕是機會不多，畢竟中國買的越來越少，然后中國國產的光刻機在突破，還有韜定律，也減少對高端光刻機的依賴。
另外，從具體的光刻機銷售來看，EUV光刻機兩個季度都是16臺，意味著ASML的EUV光刻機，也沒有想象中的暢銷，估計最新的High NA EUV也沒什么企業買單。
之前也就intel、三星下單了幾臺，臺積電已經明確表示，自己到1.4nm都不會需要最新的High NA EUV，只利用原有的EUV光刻機即可。
所以啊，別看ASML業績不錯，還在高速增長，但因為中國占比越來越低，意味著未來ASML從中國賺的錢會持續減少，ASML其實還是有點慌的，一旦中國EUV突破，全球出貨，那就不是少賺錢的事了，而是市場格局都要被顛覆的。
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