險(xiǎn)企賠不起、用戶(hù)不滿意：寵物險(xiǎn)千億市場(chǎng)遭遇“開(kāi)盲盒”式就醫(yī)，標(biāo)準(zhǔn)化能否破局？

財(cái)聯(lián)社7月15日訊（記者 曹韻儀）《2026年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》顯示，2025年我國(guó)城鎮(zhèn)寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3126億元，其中寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約863億元。《2025年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，到2030年這一細(xì)分市場(chǎng)將達(dá)到1500億至2200億元。

市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)的另一面，是寵物醫(yī)療行業(yè)長(zhǎng)期存在的結(jié)構(gòu)性矛盾。同病不同價(jià)、信息不透明、“人藥獸用”隱患、糾紛投訴無(wú)門(mén)，構(gòu)成當(dāng)前寵物就醫(yī)的典型困境。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)七成養(yǎng)寵人士最關(guān)注寵物醫(yī)療問(wèn)題，“看病貴”“收費(fèi)不透明”“不知道哪家醫(yī)院靠譜”位列前三。

從保險(xiǎn)端看，賠付數(shù)據(jù)被過(guò)度診療擊穿，行業(yè)長(zhǎng)期承壓。寵物險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中賠付率最高的險(xiǎn)種之一，多數(shù)保司處于虧損狀態(tài)，部分公司甚至被迫退出市場(chǎng)。

多位專(zhuān)業(yè)人士指出，當(dāng)下寵物醫(yī)療行業(yè)存在較多問(wèn)題。“寵物險(xiǎn)的賠付率，在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中處于較高水平。這主要是因?yàn)閷櫸镝t(yī)院對(duì)寵物醫(yī)療可以充分自主診療和充分自主定價(jià)，導(dǎo)致寵物醫(yī)療存在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一、過(guò)度診療等現(xiàn)象，給保險(xiǎn)公司核保和理賠帶來(lái)難度。”

寵物醫(yī)療行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失 過(guò)度診療拉高寵物險(xiǎn)賠付率

近日，螞蟻保寵物健康業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人段文君對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，當(dāng)下寵物醫(yī)療行業(yè)有三個(gè)比較典型的問(wèn)題：第一，商業(yè)盈利屬性非常強(qiáng)；第二，行業(yè)缺乏醫(yī)院評(píng)級(jí)體系；第三，全行業(yè)沒(méi)有共通的診療標(biāo)準(zhǔn)。

《2026年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》顯示，2025年我國(guó)城鎮(zhèn)寵物消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3126億元，其中寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約863億元。與市場(chǎng)擴(kuò)張形成鮮明對(duì)比的，是行業(yè)的混亂現(xiàn)狀。

據(jù)了解，目前全國(guó)約有2.4萬(wàn)家寵物醫(yī)院，絕大部分以市場(chǎng)化運(yùn)作為主，缺乏類(lèi)似三甲醫(yī)院等級(jí)的官方評(píng)級(jí)體系，也缺少全國(guó)統(tǒng)一的診療標(biāo)準(zhǔn)共識(shí)，同一疾病在不同寵物醫(yī)院的費(fèi)用有可能差出數(shù)倍。

“感覺(jué)寵物看病有點(diǎn)像開(kāi)盲盒。”來(lái)自杭州的張女士從寵物店領(lǐng)養(yǎng)了一只布偶貓，但沒(méi)幾天素有“玻璃胃”之稱(chēng)的布偶貓便經(jīng)常腸胃炎發(fā)作，張女士三天兩頭去寵物醫(yī)院看病，不同的醫(yī)院收費(fèi)并不一樣。

目前，市場(chǎng)上銷(xiāo)售的寵物保險(xiǎn)大致有三大類(lèi)型：以醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)為核心的醫(yī)療險(xiǎn)、覆蓋寵物傷人毀物責(zé)任的責(zé)任險(xiǎn)，以及保障寵物意外受傷的意外險(xiǎn)。此外，還有一些特定疾病險(xiǎn)、托運(yùn)險(xiǎn)等較為小眾的產(chǎn)品。

“寵物險(xiǎn)的賠付率，在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中處于較高水平。”螞蟻保有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這主要是因?yàn)閷櫸镝t(yī)院對(duì)寵物醫(yī)療可以充分自主診療和充分自主定價(jià)，導(dǎo)致寵物醫(yī)療存在“收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一”“過(guò)度診療”等現(xiàn)象，給保險(xiǎn)公司核保和理賠帶來(lái)難度。以高發(fā)的貓腸胃炎為例，其臨床癥狀與貓瘟類(lèi)似，但二者在病因和治療手段上卻存在很大不同，前者治療費(fèi)用一般在500元以?xún)?nèi)，后者單次診療卻要兩三千元。

北京大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)教授朱俊生表示，當(dāng)前寵物險(xiǎn)的主要風(fēng)險(xiǎn)并不在于“疾病本身有多復(fù)雜”，而在于保險(xiǎn)公司難以準(zhǔn)確識(shí)別投保前風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與投保后行為變化。不少消費(fèi)者是在寵物已出現(xiàn)疾病征兆、或已進(jìn)入高發(fā)病階段時(shí)才集中投保，形成明顯的逆選擇；同時(shí)，在報(bào)銷(xiāo)比例、免賠額設(shè)置相對(duì)寬松的情況下，投保后過(guò)度醫(yī)療、頻繁就診、項(xiàng)目拆分等道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題也隨之放大。

“這使得寵物險(xiǎn)的賠付率在短時(shí)間內(nèi)迅速抬升，而由于定價(jià)基礎(chǔ)薄弱、歷史數(shù)據(jù)不足，保費(fèi)又難以及時(shí)跟上，最終形成“用戶(hù)覺(jué)得不好賠、險(xiǎn)企覺(jué)得不賺錢(qián)”的雙輸局面。”朱俊生指出。

技術(shù)能否破局？多家險(xiǎn)企呼吁行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展

盡管市場(chǎng)還存在基礎(chǔ)設(shè)施不完善、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范等諸多問(wèn)題，但險(xiǎn)企布局寵物險(xiǎn)藍(lán)海的熱情不減。6月，平安產(chǎn)險(xiǎn)推出“寵無(wú)憂?愛(ài)它保”2.0升級(jí)版本，7月香港虛擬保險(xiǎn)公司OneDegree公布旗下寵物保險(xiǎn)計(jì)劃。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)89家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中已有59家涉及約500款寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品，主要包含醫(yī)療險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、托運(yùn)險(xiǎn)等品類(lèi)。

此前，中國(guó)平安副總經(jīng)理付欣曾表示，在行業(yè)上，寵物診療行業(yè)缺乏標(biāo)準(zhǔn)。醫(yī)院水平參差不齊、診療用藥缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)不規(guī)范不透明，導(dǎo)致理賠定價(jià)困難、理賠體驗(yàn)變差。在技術(shù)上，寵物身份識(shí)別存在困難。寵物身份統(tǒng)一認(rèn)證相關(guān)技術(shù)缺失，導(dǎo)致存在“一只狗投保，多只狗看病”的騙保行為。

“這既導(dǎo)致了險(xiǎn)企賠付壓力大，也使得客戶(hù)體驗(yàn)差。”她說(shuō)，事實(shí)上，回顧財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的歷史，包括從車(chē)險(xiǎn)到人類(lèi)的醫(yī)療險(xiǎn)，再到現(xiàn)在的寵物險(xiǎn)，都經(jīng)歷過(guò)參差不齊的階段。

為解決行業(yè)問(wèn)題，不少保險(xiǎn)平臺(tái)發(fā)起呼吁。此前，京東保險(xiǎn)推出365天新寵醫(yī)療保險(xiǎn)通過(guò)藥品統(tǒng)一定價(jià)、100%比例直賠，規(guī)范醫(yī)療價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)降低養(yǎng)寵人醫(yī)療支出。

2025年6月，螞蟻保聯(lián)合南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、新瑞鵬、瑞派等機(jī)構(gòu)發(fā)布了寵物診療規(guī)范，一年后，該平臺(tái)上線“真選醫(yī)院”功能，依據(jù)平臺(tái)上超500萬(wàn)件理賠案例，從接診經(jīng)驗(yàn)、診療合理率、費(fèi)用穩(wěn)定性等維度對(duì)合作醫(yī)院進(jìn)行評(píng)估篩選，并按“小病低價(jià)”“綜合優(yōu)選”“大病精尖”三類(lèi)標(biāo)簽向用戶(hù)呈現(xiàn)。

財(cái)聯(lián)社從平臺(tái)方面獲悉，應(yīng)用統(tǒng)一診療規(guī)范一年后，平臺(tái)上寵物主單次平均診療費(fèi)用從1830元降至1448元，降幅約21%。目前真選醫(yī)院已公布約4000家，占行業(yè)比例約25%-35%。

段文君表示，診療費(fèi)用的穩(wěn)定和合理化下降，既降低了寵物主的支出，也釋放了保險(xiǎn)端的理賠壓力，為產(chǎn)品優(yōu)化提供了空間。“推動(dòng)行業(yè)透明化是長(zhǎng)期過(guò)程，但目前已有可視化的結(jié)果。”

東西部小動(dòng)物臨床獸醫(yī)師大會(huì)創(chuàng)始人、獸醫(yī)博士賴(lài)曉云認(rèn)為，寵物就醫(yī)透明度和規(guī)范度的提升，是解決寵物保險(xiǎn)理賠可及性問(wèn)題的源頭，也是行業(yè)健康發(fā)展的前提。

朱俊生同樣認(rèn)為，在寵物險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，技術(shù)是破局關(guān)鍵，他能解決“寵物是誰(shuí)”“風(fēng)險(xiǎn)是否發(fā)生”以及“投后行為變化”的核心問(wèn)題。做好寵物醫(yī)院對(duì)接，電子病歷結(jié)構(gòu)化，建立理賠數(shù)據(jù)庫(kù)可以讓定價(jià)更真實(shí)，通過(guò)對(duì)就診頻率、治療路徑、費(fèi)用結(jié)算的算法分析，可以在不收緊條款的情況下實(shí)施差異化管理，進(jìn)而提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)。

（財(cái)聯(lián)社記者 曹韻儀）