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7月14日晚,國產存儲龍頭長鑫科技發布首次公開發行(IPO)股票并在科創板上市發行公告。公告顯示,新股發行價敲定為8.66元/股。
照此計算,長鑫科技IPO募集資金總額將達579億元;若超額配售選擇權全額行使,最高募資總額將達666億元!
本次發行價格確定后,發行人上市時市值(本次發行價格乘以本次發行后總股數,超額配售選擇權行使前)為5791.88億元。
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7月16日,長鑫科技將啟動申購。公告披露的總體申報情況顯示,本次發行的初步詢價期間為7月13日(T-3日)9:30-15:00。截至當日15:00,聯席主承銷商通過上交所業務管理系統平臺 (發行承銷業務)共收到333家網下投資者管理的11537個配售對象的初步詢價報價信息,報價區間為7.26元/股至65.19元/股,擬申購數量總和為128606220萬股。
剔除無效報價和最高報價后,參與初步詢價的投資者為293家,配售對象為 10967個,全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的參與條件。剔除無效報價和最高報價后,本次發行剩余報價擬申購總量為124294780萬股, 網下整體申購倍數為戰略配售回撥前網下初始發行規模的464.61倍。
公告還稱,發行人與聯席主承銷商根據網下發行詢價報價情況,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面,充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為8.66元/股。
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按發行價格8.66 元/股計算,若本次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計發行人募集資金總額約5791884.73 萬元,扣除發行費用約 28058.61 萬元(不含增值稅,含印花稅)后,預計募集資金凈額約5763826.13萬元。若超額配售選擇權全額行使,預計發行人募集資金總額約6660667.19萬元,預計募集資金凈額約6631039.38萬元。
資料顯示,長鑫科技是中國規模最大的DRAM(動態隨機存取存儲器,通稱“內存”、“主存”)研發設計制造一體化企業,公司集芯片設計、晶圓制造、封裝測試于一體,采用全產業鏈自主運營模式,在合肥、北京兩地共擁有3座12英寸DRAM晶圓廠,產能規模位居國內第一、全球第四。通過“跳代研發”策略,長鑫科技已完成多代工藝技術平臺的量產跨越。
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