車市半年冰火兩重天，出口健壯油車油膩丨汽勢策劃

汽勢Auto-First丨劉天鳴

2026年上半年車市，內需與出口、乘用車與商用車、新能源與傳統燃油車冰火兩重天，一面是內需收縮銷量下滑、乘用車銷量表現欠佳與傳統燃油車市場收窄的“寒冬”，另一面則是汽車出口超預期、商用車與新能源汽車保持穩定增長的“盛夏”。

據中汽協7月9日發布的產銷數據，2026年6月中國汽車市場累計產銷276萬輛和281萬輛，環比分別增長5.5%和6.9%，同比分別下降1.2%和3.2%。上半年，汽車產銷分別完成1499.3萬輛和1501.7萬輛，同比分別下降4%和4.1%，降幅比前5個月進一步收窄。

對于下半年車市走勢，中汽協指出，“兩新”政策將繼續有序實施，汽車后市場消費有望迎來新的增量機遇，企業新品供給持續豐富，市場價格相對穩定，行業整體經濟運行將進一步好轉。同時，中汽協強調，外部形勢復雜多變、不確定性持續增加，內需不足問題依然突出，行業運行仍面臨較大壓力。

內需承壓，油車電車國內銷量均下滑

受國內市場需求承壓影響，車市銷量規模較去年同期收窄超二成，傳統燃油車與新能源汽車國內市場銷量均處于下滑態勢。

據中汽協數據，6月，汽車國內銷量完成177.3萬輛，環比增長4.3%，同比下降23.3%。上半年國內汽車累計銷量跌破1000萬輛，至992.1萬輛，同比下降21.1%。

在傳統燃油車方面，上半年國內累計銷量同比下滑27.8%，至483.1萬輛。其中，燃油乘用車國內累計銷量為369.4萬輛，比去年同期減少173.2萬輛，同比下降31.9%。

從價格區間來看，除25萬—30萬傳統燃油乘用車國內銷量實現9.5%的增長外，其余價格區間的傳統燃油乘用車均出現下滑態勢。

在新能源汽車方面，上半年國內累計銷量為509萬輛，同比下降13.4%。其中，新能源乘用車國內銷量459.4萬輛，同比下降16.8%；新能源商用車國內銷量49.6萬輛，同比增長40.2%。

雖然新能源汽車內銷收窄，但滲透率卻呈現出逐月攀升態勢。6月份，新能源汽車國內滲透率為63.1%，新能源乘用車國內滲透率達到67.2%，較5月份提升1.6個百分點。上半年，新能源汽車與新能源乘用車國內滲透率均邁過50%大關，分別達到51.3%和55.4%，新能源商用車滲透率則突破30%，至30.4%。

中國品牌，乘用車市場最大亮點

2026上半年，乘用車市場產銷較去年同期分別小幅下滑5.9%和6%，至1272.1萬輛和1272萬輛。

在乘用車市場銷量收縮的大背景下，中國品牌成為難得的亮點，銷量占有率穩步提升。6月份，中國品牌乘用車銷量達到181.2萬輛，同比增長6.2%，銷量占有率達到歷史新高的75.5%，較去年同期上升8.2個百分點。上半年，中國品牌乘用車銷量達到913.8輛，同比下降1.4%，銷量占有率達到71.8%，較去年同期上升3.3個百分點。

德系品牌乘用車與日系品牌乘用車銷量占有率持續縮水，分別由去年同期的13.1%和9.6%下滑至9.9%和8.4%。美系品牌乘用車銷售占有率小幅提升，由去年同期的5.9%提升1個百分點至6.9%。

值得注意的是，美系品牌乘用車銷售的提升源自特斯拉。上半年，特斯拉上海工廠交付量（包括出口）超過46.79萬輛，同比增長28.4%。而上汽通用銷量處于小幅下滑態勢，上半年銷量達到23.12萬輛，同比下滑5.68%。

保持增長態勢的商用車市場，在一定程度上中和了乘用車市場下滑的影響，使得車市整體銷量降幅比前5個月進一步收窄。數據顯示，上半年商用車產銷分別完成227.2萬輛和229.7萬輛，同比分別增長8.2%和8.3%。

新能源汽車，純電加速替代插混

得益于上半年新能源汽車出口的增幅，填補國內市場銷量下滑，更穩住細分市場增長局面。數據顯示，新能源汽車產銷分別完成743.8萬輛和744.6萬輛，同比分別增長6.7%和7.3%。

從動力類型來看，純電替代插混的趨勢逐步顯現。上半年，純電動汽車累計銷量達到498.7萬輛，同比增長13%，插電式混動車型銷量為245.7萬輛，同比下滑2.5%。

在新能源乘用車市場中，也有著兩大趨勢。其一是小車市場坍塌大車市場上揚，宏光MINIEV（參數丨圖片）、長安Lumin、吉利熊貓、奔騰小馬等小車所處的A00級市場出現腰斬式下滑，上半年累計銷量僅為17.3萬輛，同比下滑66.2%。更適合全家出行的B級新能源乘用車占據主流地位，累計銷量197.8萬輛，同比增長16.3%。

其二，新能源乘用車均價下探，主流價格區間與燃油車趨勢一致，意味著下沉市場與剛需市場逐步成為新能源汽車的核心消費力量。上半年，新能源乘用車銷量主要集中在10萬—15萬價格區間，累計銷量157.3萬輛，同比增長18.1%。

出口超預期，油車電車二分天下

6月份，中國汽車出口首次邁過100萬輛大關，達103.7萬輛，環比增長11.6%，同比增長75.1%，上半年，汽車出口509.6萬輛，同比增長65.3%。

汽車出口正處于結構性轉變關鍵時期，從油比電多逐步趨于油電均分。6月份，新能源汽車出口52.3萬輛，環比增長17.2%，同比增長1.6倍，燃油車出口51.4萬輛，環比增長6.4%，同比增長32.7%。上半年，新能源汽車出口235.5萬輛，同比增長1.2倍，傳統燃料汽車出口274.1萬輛，同比增長35.5%。

出口市場的結構性轉變，既有著中國汽車企業在新能源乘用車領域的技術優勢與供應鏈成本控制能力，也有著全球油價上漲推動新能源產品銷量提升的契機。

上半年，整車出口前十企業均實現增長態勢。其中，奇瑞以93.9萬輛的出口量繼續穩坐榜首，較去年同期增長71.3%，占出口總量的18.4%。比亞迪與上汽分列二三位，出口量分別為72.9萬輛和67.7萬輛，與去年同期相比，吉利出口增速最為顯著，出口達58.5萬輛，同比增長1.5倍。

汽勢觀：競爭格局加速重構

上半年，中國汽車市場“內冷外熱、油跌電漲”的冰火兩重天，加速推動汽車行業競爭格局的重構。內需的承壓，推動國內市場進入存量競爭白熱化，海外市場火熱，車企進入體系化出海?深度轉型關鍵期。純電替代插混與新能源乘用車主流價格下探，驅動新能源汽車市場進入“?剛需競爭?”時代。

下半年，在內需承壓、海外市場不確定性持續增加、原材料價格上漲、存儲芯片漲價與供應緊張等因素下，車市將在整體承壓中重構格局。而對于車企來說，穿越市場格局重構期，既要擁有打造爆款產品能力的“短期爆發力”，也要有著“體系耐力”與“體系韌性”，將生態圈最大最厚。