財通社——7月9日上午,中國電子元件百強企業三環集團(06951.HK,300408.SZ)正式登陸港股,實現“A+H”兩地上市,中國銀河國際為獨家保薦人。
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港股上市首日,三環集團平開,現盤中最高觸及109港元,漲幅約8.67%。截至午盤,該股報100.4港元,微漲0.10%,公司總市值1995.81億港元。
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招股結果顯示,公開發售部分獲327.49倍認購,一手(100股)中簽率%,國際配售錄得16.24倍認購。
最終全球發售7136.43萬股H股,其中,香港公開發售713.65萬股,占比約10%;國際發售6422.78萬股,占比約90%。
發行價則定為100.30港元,為招股價上限。據此,三環集團此次港股IPO募資總額約71.58億港元。扣除預估上市開支后,所得款項凈額約70.46億港元。
此次IPO三環集團共引入17名基石投資者,包括淡馬錫 、摩根大通、CPE River、Ninety One Asia、阿里巴巴、騰訊旗下黃河、高盛、宏利、泰康人壽、匯添富、博時國際、工銀理財、IvyRock、大灣區共同家園投資、TCL旗下Metazone、Verition Fund、GMF與IRMF等,合共認購3555萬股股份,涉資約35.66億港元。
截至最后實際可行日期,76歲的三環集團前董事長張萬鎮合共控制公司已發行股本總額約36.47%,其中包括(i)直接權益約2.80%,及(ii)通過三江投資持有的間接權益約33.67%(可點擊閱讀:)。
張萬鎮于16歲完成初中教育后開始工作,期間累積了豐富的實務及管理經驗,于1992年12月至2021年2月出任三環集團董事長。
緊隨全球發售完成后,假設超額配股權未獲行使,張萬鎮將通過三江投資合共控制公司已發行股本總額約35.16%。
與此同時,其他A股股東持股61.25%,其他H股股東持股3.59%。
三環集團現任董事長為李鋼先生,現年43歲,2005年7月加入公司,2015年6月被提拔為副總經理,并于2018年2月晉升為總經理,直至2021年接替張萬鎮成為董事長。
上市文件顯示,三環集團擬將公司此次IPO所得款項用于下列用途:
約41.2%將投資于國外新建擴建項目以及自動化建設,以提升產能、提高效率及加強供應韌性。主要措施包括以下位于泰國及德國的項目,以滿足客戶需求、縮短交貨時間及加強公司的全球服務網絡:(i)燃料電池項目擴建;(ii)高精度壓電式微點膠系統項目擴建;(iii)數據中心相關電子元件項目建設;及(iv)通信器件項目擴建。
另外,約48.8%將用于技術迭代和材料創新,夯實一體化技術壁壘,支持全球化業務拓展,并推進關鍵環節的國產替代。
剩余約10.0%將用于營運資金及其他一般企業用途,包括日常運營及一般企業支出。
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