湖南
下面這個小號關注下，防止失聯：
以下內容不構成任何建議：
懂王再次變卦撕毀協議。
懂王在北約峰會上破口大罵，問候了小伊一萬遍。
直接破大防了。
懂王原話：“我根本不想和他們打交道，伊朗這群人本性卑劣、心智扭曲，掌權者心智失常，行事殘暴嗜血。倘若他們手握核武器，一定會毫不猶豫投入使用。”
懂王發言完畢后。
原油直線拉升超6%，黃金跳水跌超2%。
變卦第一波，對市場沖擊還是大的。
后面如果懂王反反復復狼來了，市場就逐漸脫敏了。
這種突發的事件，算是小黑天鵝。
可以看看后續對市場的影響。
周三的行情走得特別沉悶。
科技的主線也逐漸模糊。
CPO，算力的核心公司盤中沖高回落。
整個A股都沒有賺錢效應。
主要還是受美股和韓股存儲公司大跌的影響。
閃迪高位回落36.91%。
美光高位回落29.0%。
三星高位回落26.97%。
海力士高位回落30.5%。
技術分析一般認為回撤25-30%就算進入了技術性熊市。
這種回調力度不像是企穩的樣子。
可能還需要進一步驗證業績，也需要等市場信心回暖。
相信“永遠缺存儲”這個敘事的人，現在還能深深相信嗎？
編造一個簡單，瑯瑯上口的口號。
畫一個令人神往的藍圖。
可以吸引到無數人用真金白銀往里面沖。
編造敘事的人賺大錢，相信敘事的人賠大錢。
再來看看有色板塊的業績披露情況。
越來越多有色公司預喜了，而且都是大賺。
江西銅業預計2026年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 755,000 萬元到 850， 000 萬元，同比增加80.86%到 103.61%。
扣除非經常性損益的凈利潤 763,000 萬元到 858,000 萬元，同比增加 75.43%到 97.27%。
江西銅業主要營收來自于陰極銅，以及銅冶煉回收的貴金屬，和冶煉過程中產生的回收硫酸。
公司具備年產200萬噸銅，128噸黃金，1383噸白銀，以及700萬噸硫酸的能力。
硫酸價格今年上半年暴漲超5倍，這一塊給冶煉企業帶來了豐厚的利潤。
再加上金屬產品處于高位，取得出色的業績也在意料之中。
株冶集團預計2026年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 160,000 萬元到 220,000 萬元，同比增加 173.29%到 275.78%。
預計2026 年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤161,000.00萬元到 221,000.00 萬元，同比增加 170.99%到 271.97%。
公司給出了業績上漲的主要原因，稀貴金屬和硫酸價格同比上漲。
目前公司的動態PE估值來到了7倍。
如果株冶集團2026年全年能盈利40億，那么在2026年賺的利潤，比其在2020-2025年的加總利潤還多。
自從株冶集團資產重組裝入了水口山鉛鋅礦，整體資產盈利質量產生了質的飛躍。
徹底擺脫了冶煉廠低毛利高波動的商業模式。
有色板塊整體的業績還是挺好的。
其實這幾年，大宗商品的周期陸陸續續都來了。
先是有色，然后化工、石油、農產品這些。
他們不是說一定是誰先走完，然后誰再開始。
他們都是有機結合的，有色漲了很多，化工從去年開始也陸續漲起來了。
然后石油今年也拉了一波，剩下就是農產品的二師兄了。
周期都在陸陸續續到來，我們也會繼續堅守周期。
就是周期的波動很大，跌得會很慘，漲得也會很高。這也是沒辦法的事情，畢竟周期本身就是如此。
風險提示：
短期漲跌不預示未來，如提及個股或基金不代表投資建議。投資需謹慎。
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