上海
十年成長優選調倉完畢，這是2026年以來的第三次調倉，本次止盈三個品種，沒有止損，新增兩個品種，恭喜各位有人，你們自己都不需要動手，止盈止損都是調倉時自動完成的。
你們只需要自己決定上下車十年成長優選這個投顧策略的時機。
我查了下，短期有波動，十年成長優選今年至今還有12.59%收益，跑贏基準跑贏大盤跑贏滬深300。
成立至今凈值在1.42，跑贏基準跑贏大盤跑贏滬深300，年化目前在8.73%。
昨晚我的最新解讀已經在星球更新，請各位已加入星球的持有人閱讀。
運氣也是好，剛調完倉，今天十年成長優選預估凈值就大漲，為什么呢，主要第一重倉恒科今日報復性大漲。
凈值曲線是檢驗投資能力的唯一標準。
不要看一個人怎么說，也要看他怎么做。
知行合一，很難的。
霍爾姆茲再添陰云，布油目前反彈至76.55美元，
黃金目前依然在4100美元上方。
隔夜美股三大股指下挫，納指昨天下跌超1%，美股存儲板塊普跌，芯片股遭遇拋售潮，熱門科技短期跌幅都不小啊。目前三大股指期貨下跌。
亞太市場日韓繼續跟跌，日股跌1.59%，韓股繼續大跌，下挫5.07%。
港股今日逆襲，表現相當強勢，報復性回血，
為何港股今日逆勢大漲？
1、首先昨晚美股的中概科技龍頭指數是逆勢翻紅的品種，給了港股一定程度上的信心。
2、其次，也是比較重要的原因，由于近期韓日AI產業鏈波動加劇，持續調整，全球資金開始在AI主線中高切低，也就是尋找更具性價比的方向進行配置，恒生科技極大概率被選中，成為主要承接方向。
另外，恒科的權重騰訊近期有AI敘事加持，阿里受益于業績拐點與AI資產重定價預期，兩大龍頭在AI產業上的態度，令市場增強了對互聯網大廠的信心。
最后就是老生常態的估值，恒生科技（包括港股科技）今年以來調整充分，估值已處于歷史較低分位。
資金面也很給力，南向資金今日單日凈買入又超百億，目前凈流入137億。
今日A股市場繼續調整，大盤未能收復4000大關，
成交額較昨日減少159億，達2.58萬億元，市場情緒和人氣有所下降。
科創板、創業板、微盤、北證50同步下跌，紅利逆勢翻紅。
今日概念表現如下：
主題表現看，
1、云計算主題今日大漲，有賣方點評，近期國產算力鏈中報預期持續升溫，多家上市公司預告超預期，市場關注點正從“有沒有算力需求”，轉向“業績能兌現到什么程度”。從服務器、邊緣計算到算力服務，業績預告開始驗證AI基礎設施建設的景氣度。
2、有賣方預期長鑫上市后時代的“機遇”，聚焦國產核心fab和AI芯片。
1）長鑫上市之后預期市值往7w-10w億交易，PB估值在15-20倍，國產核心fab板塊的估值直接拔升，一個巨無霸龍頭能將整個板塊的估值全部抬升，因此一定要重視國產fab的投資機會，2）超節點開始批量生產，相關公司業績逐季開始兌現，帶來的整個超節點的供應鏈都業績都開始兌現，最終傳到至核心fab廠先進封裝廠完成閉環。
今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：
昨晚驚聞噩耗，高善文因病去世，享年55歲。
我不認識高善文，當然他也不認識我，但以前經常閱讀高博的研報，尤其是他的現場路演或者是紀要，受益匪淺。
什么身體健康最重要，健康是1，其他都是0，類似的話我就不說了，
這些話固然重要，但我更想說，
人到中年，不得不信命，
一命二運三風水，
活著，比什么都強，
活在當下，感受當下，取悅自己，
不求事事如意，但求問心無愧！
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