浙江
今天大部分科技股繼續(xù)退潮，存儲(chǔ)板塊表現(xiàn)尤其明顯。
美股美光業(yè)績暴增，股價(jià)達(dá)到高點(diǎn)，江波龍炸裂的業(yè)績預(yù)告帶崩了A股存儲(chǔ)板塊，今天三星公布了二季度利潤激增18倍的史上最好業(yè)績，股價(jià)依然暴跌近10%，導(dǎo)致韓股直接熔斷，然后再推動(dòng)晚上美股存儲(chǔ)股崩跌，互相拖累。
主線退潮的殺傷力巨大，今天寬基指數(shù)除科創(chuàng)50微漲，其余都下跌，上證指數(shù)跌破4000點(diǎn)，全市場(chǎng)成交2.6萬億，比昨天大降5100億，4800只個(gè)股下跌，中位數(shù)跌2.9%，行情全面降溫。
港股長飛光纖10個(gè)交易日腰斬，A股的AI鏈回撤30%左右的比比皆是，高位科技股跌起來可比老登快多了。
今天有點(diǎn)跌出恐慌的味道，很多高位追漲的，扛不住開始割肉。
科技股跌幅大的多是海外鏈，但國產(chǎn)替代板塊依然堅(jiān)挺。今天有媒體報(bào)道，國內(nèi)科技公司正在放棄使用英偉達(dá)產(chǎn)品，轉(zhuǎn)而選擇國產(chǎn)芯片，未來12個(gè)月內(nèi)，國產(chǎn)產(chǎn)品的預(yù)算將從目前的30%提高到46%，DeepSeek計(jì)劃自研AI芯片，所以，今天沐曦股份等國產(chǎn)半導(dǎo)體股票受到提振，逆勢(shì)創(chuàng)出新高。
AI硬科技全球回落，不是泡沫破裂，而是前期漲幅是在太大，交易度太擁擠，獲利盤足夠豐厚，股價(jià)在高預(yù)期落地以后集體兌現(xiàn)。后續(xù)看，科技板塊的行情還沒結(jié)束，但需要調(diào)整一段時(shí)間，業(yè)績的高增長導(dǎo)致今年基數(shù)較高，往后的環(huán)比和同比增速都會(huì)放緩，所以穩(wěn)住以后，股價(jià)的上漲斜率會(huì)改變。
市值20萬億的科技股退潮，哪些板塊能承接？今天看，市場(chǎng)熱點(diǎn)乏善可陳，有色、石化大幅走弱。白酒、電力和房地產(chǎn)板塊，繼續(xù)向新低進(jìn)發(fā)。大金融板塊的銀行和保險(xiǎn)，底部先穩(wěn)住再說。至于美容護(hù)理、農(nóng)業(yè)（生豬）、紡織服飾等前期超跌的消費(fèi)/防御品種，容量太小，業(yè)績前景不明。
所以科技股退出的資金，又沒有開辟新賽道，就離場(chǎng)觀望了，導(dǎo)致今天成交量大幅萎縮5100億。不過，經(jīng)過這段時(shí)間的大跌，科技股跌幅也差不多了，馬上會(huì)迎來反彈。
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