湖南
不知道大家注意到一個(gè)事實(shí)沒有，那就是以前的AI時(shí)期，GPU才是最重要的，各種數(shù)據(jù)中心，AI訓(xùn)練是各種卷GPU，看誰(shuí)的卡多，誰(shuí)的卡性能強(qiáng)……
于是助推英偉達(dá)走向了神座，市值一路從幾千億美元，到1萬(wàn)億，2萬(wàn)億，3萬(wàn)億……一路超過(guò)了5萬(wàn)億，如今稍有回落，但也高達(dá)4.7萬(wàn)億美元，全球第一。
那時(shí)候的CPU，就是個(gè)配角，因?yàn)樵贏I數(shù)據(jù)中心中，8塊GPU可能才需要一塊CPU，那時(shí)候的數(shù)據(jù)中心，完全就是GPU中心。
需要的CPU少，并且CPU有很多企業(yè)提供，intel、AMD，還有各種各樣的ARM芯片等，所以AI前期時(shí)代，也就是通用大模型時(shí)代，GPU才是王者。
但是隨著AI的不斷發(fā)展，智能體也就是Agentic AI走向舞臺(tái)，邏輯就變了。
其中CPU慢慢的從配角變成主角，因?yàn)锳I智能體需要的不僅僅只是AI算力，AI智能體需要調(diào)用工具，調(diào)用API，需要檢索，合成，以及多智能體協(xié)調(diào)，多任務(wù)協(xié)調(diào)，這個(gè)數(shù)據(jù)的處理，可不是GPU快就能搞搞定的，需要的是更復(fù)雜的計(jì)算，這時(shí)候CPU就重要了。
所以以前的GPU中心變成了"CPU+GPU 并重"，CPU和GPU的配比，高達(dá)1:1了。
也正因?yàn)槿绱耍晕覀兛吹絠ntel、AMD最近一年多以來(lái)，漲的有多瘋狂了，大家的市值都是翻倍又翻倍。
在這樣的情況之下，國(guó)產(chǎn)CPU芯片廠商，終于也迎來(lái)了屬于自己的光，特別是海光，作為中國(guó)大陸最強(qiáng)的x86服務(wù)器CPU供應(yīng)商，將在全球供應(yīng)趨緊+國(guó)產(chǎn)替代第二波的疊加下成為大贏家。
海光是有著X86授權(quán)的，并且基于X86授權(quán)，走了一條自主演進(jìn)路線。
目前基于X86，還演化出了C86指令集，在X86的基礎(chǔ)上，拓展了更多的安全指令，也是目前唯一合規(guī)的國(guó)產(chǎn) x86 服務(wù)器 CPU 供應(yīng)商，是典型的信創(chuàng)代表。
從性能來(lái)看，海光的CPU與intel、AMD等相比，實(shí)際性能差距，也就是1-2年左右，完全可以滿足替代的要求。
目前，海光在中國(guó)的X86服務(wù)器市場(chǎng)份額，已經(jīng)達(dá)到了20%左右，雖然成長(zhǎng)迅速，但國(guó)產(chǎn)替代的空間巨大。
目前intel、AMD優(yōu)先把產(chǎn)能分配給美國(guó)大客戶，而國(guó)產(chǎn)又有國(guó)產(chǎn)替代的需求，所以趁著這股東風(fēng)，海光的份額肯定會(huì)持續(xù)提升，畢竟目前對(duì)我們而言，合規(guī)大于性能，海光是唯一國(guó)產(chǎn)的X86服務(wù)器廠商，必然會(huì)成為真正的大贏家。
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