北京
近期科技圈最大看點，蘋果產(chǎn)品漲價把鍋甩給存儲廠商，美光直接公開反擊，持續(xù)十幾年蘋果主導的供應鏈格局，迎來徹底反轉(zhuǎn)。
先梳理整件事官方脈絡：6 月 25 日蘋果官宣 Mac、iPad 全線漲價 15%-25%，庫克對外稱存儲短缺是百年一遇的成本壓力。美光高管隨即在財報訪談暗懟，直言過去大客戶長期極致壓價，導致行業(yè)不敢擴產(chǎn)，才催生如今芯片緊缺。海外財經(jīng)賬號同步放出美光 CEO 吐槽內(nèi)容，過往蘋果僅 5 美元拿貨存儲芯片，作為內(nèi)存升級 99 美元賣給用戶；如今芯片漲價至 50 美元，蘋果直接向消費者加價 250 美元，超額轉(zhuǎn)嫁成本。
過去蘋果手握絕對供應鏈霸權(quán)，這套管控手段全寫在官方《供應商行為準則》里，四大操作牢牢拿捏上游廠商：
第一，綁定技術(shù)設備，供應商一旦合作很難脫離蘋果體系；
第二，全鏈路實時監(jiān)控，全球工廠產(chǎn)能、成本數(shù)據(jù)總部實時可見；
第三，風險全部轉(zhuǎn)移，蘋果零庫存，訂單下滑直接砍單，2018 年 iPhone 滯銷直接關(guān)停富士康 12 條產(chǎn)線，供應商獨自承擔虧損；
第四，多供應商制衡，國內(nèi)零部件廠商互相壓價內(nèi)卷，蘋果穩(wěn)拿低價供貨權(quán)。
但這一套在存儲賽道徹底失效，三層核心邏輯看懂變化：
第一，存儲賽道供給高度壟斷，蘋果失去議價籌碼
全球高端 DRAM、HBM 僅美光、三星、SK 海力士三家量產(chǎn)，沒有備選供應商。AI 算力爆發(fā)后，英偉達、谷歌、微軟瘋狂掃貨存儲產(chǎn)能，美光優(yōu)先供貨高利潤算力客戶，蘋果不再是優(yōu)先級最高的買家，再也無法隨意壓價。
第二，產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配，上游芯片掌握定價權(quán)
2023 年存儲行業(yè)低谷，美光毛利率一度轉(zhuǎn)負，長期低價擠壓讓廠商停止擴產(chǎn)；如今 AI 需求爆發(fā)，供需缺口持續(xù)到 2027 年，上游芯片廠商掌握定價主動權(quán)，蘋果只能被動接受漲價。
第三，蘋果主動求變，游說白宮采購長鑫存儲做備胎
據(jù)《金融時報》6 月 27 日獨家消息，蘋果正在游說美國政府，希望獲批采購國產(chǎn)長鑫 DRAM，用來對沖三大存儲巨頭漲價風險。曾經(jīng)靠養(yǎng)備胎壓價的蘋果，如今為尋找備選供應商，不得不向美方爭取政策豁免，徹底嘗到被卡脖子的滋味。
最后總結(jié)：蘋果獨霸供應鏈的舊時代已經(jīng)落幕。AI 重構(gòu)了芯片產(chǎn)業(yè)鏈價值，誰手握稀缺產(chǎn)能、不可替代的核心技術(shù)，誰就能掌握定價話語權(quán)。而長鑫存儲被蘋果主動尋求合作，也印證國產(chǎn)存儲已經(jīng)具備全球供應鏈博弈價值。
你覺得未來上游芯片廠商會持續(xù)掌握話語權(quán)嗎？評論區(qū)聊聊。
蘋果
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