18億不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓遇阻延期！天津銀行加速風險出清，區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量現(xiàn)分化

城商行風險出清節(jié)奏持續(xù)提速，但存量不良處置難度同步攀升。近期，天津銀行一筆總額近19億元的批量不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目出現(xiàn)進度波折，掛牌競價流程臨時延期，折射出超長逾期存量不良處置的市場阻力。一邊是全行主動壓降不良、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的迫切訴求，一邊是異地高增營收背后潛藏的資產(chǎn)質(zhì)量壓力，天津銀行風控壓力與經(jīng)營轉(zhuǎn)型矛盾持續(xù)凸顯。

近19億不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓遇挫，項目臨時延期重啟掛牌

6月15日，天津銀行成都分行在銀登中心掛牌披露2026年廣元市順馳實業(yè)有限公司等21戶不良貸款轉(zhuǎn)讓項目，正式啟動批量不良資產(chǎn)處置流程。根據(jù)初始公告安排，該項目競價報名截止日為6月26日，定于6月30日公開競價。

原定的處置計劃并未如期落地。6月29日，距離競價開啟僅一天之際，該項目在銀登網(wǎng)重新掛牌，競價時間順延至7月17日。項目臨時延期重啟，意味著這筆大額不良資產(chǎn)的首輪轉(zhuǎn)讓未能順利推進，市場承接意愿偏弱、資產(chǎn)處置難度超出預期。

圖片來源：天津銀行成都分行不良貸款轉(zhuǎn)讓公告

從資產(chǎn)包核心數(shù)據(jù)來看，本次待處置資產(chǎn)質(zhì)量偏弱、處置周期極長，風險屬性突出。該項目涵蓋70筆貸款、共計21戶借款人，未償貸款本金9.59億元，未償利息9.29億元，本息合計高達18.89億元。值得注意的是，整包資產(chǎn)加權(quán)平均逾期天數(shù)達2685.02天，逾期時長超7年，屬于典型的長期沉淀存量不良，資產(chǎn)盤活難度極大、處置成本偏高。

資產(chǎn)投向覆蓋多個實體行業(yè)，主要包含制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸、倉儲郵政及房地產(chǎn)業(yè)等。其中，掛牌公示重點提及的廣元市順馳實業(yè)，為當?shù)胤康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)，核心開發(fā)項目涵蓋川港·PARK MALL商業(yè)綜合體，是本次不良資產(chǎn)包中的核心涉房風險標的。

全行控險訴求迫切，主動加碼不良出清力度

此番大額不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓，是天津銀行主動化解存量風險、夯實資產(chǎn)質(zhì)量的關鍵舉措。當前天津銀行資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴容，即將邁入萬億城商行梯隊，在規(guī)模快速增長的同時，提質(zhì)控險、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)成為全行經(jīng)營核心主線。

梳理近年風控數(shù)據(jù)，天津銀行整體不良率呈現(xiàn)穩(wěn)步下行后企穩(wěn)態(tài)勢。2021年至2025年，該行不良貸款率依次為2.41%、1.84%、1.7%、1.7%、1.7%，連續(xù)三年穩(wěn)定在1.7%的水平。整體數(shù)據(jù)平穩(wěn)的背后，是內(nèi)部資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的顯著分化，該行通過精準壓降對公不良，對沖了零售端的風險暴露。

2025年，天津銀行公司類貸款不良率1.16%，較上年末下降0.29個百分點，主要得益于“控新降舊”的風控策略落地，批量轉(zhuǎn)讓、多元清收等處置手段持續(xù)發(fā)力。數(shù)據(jù)顯示，2025年天津銀行通過向第三方機構(gòu)批量轉(zhuǎn)讓方式，處置不良資產(chǎn)本金19.12億元并完成終止確認，存量對公風險出清成效顯著。

但風險結(jié)構(gòu)性壓力依然突出。截至2025年末，全行不良貸款余額82.8億元，較上年末增加6.7億元，總量持續(xù)抬升。分結(jié)構(gòu)來看，對公不良行業(yè)集中度偏高，批發(fā)零售、制造業(yè)、房地產(chǎn)、建筑、租賃商務服務為不良余額前五行業(yè)，對應不良規(guī)模分別為16億元、9.29億元、4.96億元、4.55億元、4.01億元，行業(yè)風險積淀集中。

零售端風險更是快速抬頭。2025年該行個人客戶不良貸款率大幅攀升至4.64%，較上年末飆升1.8個百分點，成為全行資產(chǎn)質(zhì)量的主要壓力來源，與對公業(yè)務穩(wěn)步改善形成鮮明反差。

四川片區(qū)營收高增，資產(chǎn)質(zhì)量同步承壓

作為天津銀行重要的異地創(chuàng)收板塊，四川區(qū)域業(yè)務快速崛起，但隨之而來的資產(chǎn)質(zhì)量隱患持續(xù)顯現(xiàn)。成立于2011年的天津銀行成都分行，是該行布局四川的一級分行，全面統(tǒng)籌省內(nèi)客戶拓展、信貸投放與風險處置工作，當前由田文重擔任分行黨委書記、行長，肩負區(qū)域業(yè)務增長與風險管控雙重重任。

圖片來源：天津銀行2025年年報

經(jīng)營層面，四川區(qū)域已成為天津銀行最強勁的異地增長極。2025年，該行四川片區(qū)實現(xiàn)營收12.15億元，同比大幅增長35.6%，營收增速位居全行首位，營收占比達7.2%，規(guī)模僅次于天津本土本部。

圖片來源：天津銀行2025年年報

高增長背后，區(qū)域風險同步快速暴露。截至2025年末，天津銀行四川區(qū)域不良貸款余額3.11億元，同比大幅增長79.7%，不良貸款率升至0.73%，較上年末提升0.25個百分點。異地市場“營收高增、不良激增”的分化格局，對分行精細化風控、存量不良處置提出更高要求，也成為本次大額不良資產(chǎn)包加急處置的核心背景。

超長逾期不良處置承壓，銀行風控進入精細化周期

本次18億級存量不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓延期，并非個例。超長逾期、行業(yè)分散、包含涉房存量風險的資產(chǎn)包，普遍存在定價難度大、市場承接謹慎、處置周期長的特點，集中反映出當前城商行存量風險出清的現(xiàn)實難點。

對于天津銀行而言，萬億規(guī)模在即，結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)質(zhì)量分化、異地風險抬頭、超長逾期不良沉淀等問題，是后續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營必須破解的核心課題。未來，該行仍需持續(xù)依托批量轉(zhuǎn)讓、核銷清收、多元化處置渠道，加速存量風險出清，同時強化新增貸款風控、優(yōu)化異地區(qū)域信貸結(jié)構(gòu)，平衡業(yè)務擴張與風險防控，筑牢全行資產(chǎn)質(zhì)量底盤。

記者：賀小蕊

財經(jīng)研究員：王夢婷

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