新疆
芯片指數走勢太強了，昨天又是大漲5%，我看了一下科創50指數這波是從4月3日啟動，從1200點開始上漲，目前已經到了2100點了，估計以目前的速度要不了幾天，芯片指數這波漲幅要翻倍，科創50指數也快創上漲紀錄了。
為什么芯片指數漲勢如此的犀利呢？我總結了一下，有這些利好：
其一，半導體材料設備的景氣度持續升溫，供不應求的狀態在逐步體現，這使得半導體設備近期的漲幅持續擴大；
其二，從7月1日開始，全球會有近20家模擬以及功率半導體企業啟動新一輪漲價，之所以出現如此現象，主要還是上游的晶圓代工和原材料漲價帶來的成本壓力，另外就是不少的廠商現在訂單比較多；
其三，全球首只內存領域的主動管理型ETF進行了調倉，首次將A股存儲龍頭兆易創新納入了投資組合，成為了第八大重倉股，這個現象是有些標志，說明了我們的半導體企業市場地位受到了海外資金的關注，也是上次中際旭創之后，又一家中國科技企業被全球資金所認可；
從以上三個層面看，幾乎都是芯片、半導體行業比較重要的利好事情，在這樣的情形下，市場情緒被持續點燃，現在芯片指數根本不出現調整，我想之前有言論是講對了，這輪是超級存儲周期，現在看一點沒錯，我估計這個時間還會持續下去。
不過這里多少要提示一下，芯片指數還是科創50指數從4月3日開始新一輪上漲，這波的漲幅距離翻倍很近了，當然這也不能說明什么，從過去的經驗看，當一個行業指數在時間周期不長的情形下，漲幅出現翻倍或者達到150%的時候，指數即便未來還很有潛力，而這個指數距離大幅度震蕩或者相當長時間的箱體震蕩就不遠了，對此還是需要通過盤面的實際情況做具體觀察，反正當漲幅翻倍后，要注意板塊的變化情況，以對自身的操作做出合理的安排。
A股昨天盤中一度刺破了4000點，不過隨后快速的拉起，最終收盤時還是大漲了40點，此前的那根大陰線被吞吃了大半，之前我就說過，現在的A股跟過去不同了，以前看到大陰線會誠惶誠恐，而如今每次大陰線的出現，幾乎都是相對低點的產生，希望這次的4000點是新一輪行情的起點。
昨天的上漲有個新的現象，就是港股的恒生科技指數收盤大漲了超過3%，應該說這個指數已經是嚴重超跌了，如果在其他時候可能對于這種上漲我并不會關注，而最近兩天屬于6月份的收官之戰，也就是說二季度結束了，三季度市場無論是在熱點還是上漲的方式上應該與二季度有所區別的，這樣以來二季度季末盤面所出現的變化就值得重視了，不僅僅是港股的恒生科技指數大漲，昨天微盤股指數從盤中下跌3.4%到收盤微漲。
從這個現象中我似乎隱約的感覺到，三季度會不會是風格混合式的上漲呢，就是科技細分領域依然為主流，而其他的傳統行業也出現機會，多點開花式的上漲會不會有，恒生科技指數以及一些傳統行業確實嚴重超跌了，對于這樣的現象會不會是機會，我想需要最少一個星期的觀察。
總之，二季度結束了，接下來要為三季度的投資做準備了，關鍵是要對可能出現的市場變化提前做好準備，這樣投資才會有備而來。
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