梭哈了，萬億豪賭

大家好呀，我是鄧姐姐。

今天韓國那邊放了個大招，舉國梭哈搞產業。

政府搭臺，巨頭唱戲，搶全球高端科技賽道。

在青瓦臺搞了個官宣儀式。

由官方產業、科技、能源、交通四大核心部門，集體站臺背書。

三星電子和SK海力士，一起發布企業投資計劃。

兩家巨頭未來十年，最高將砸2000萬億韓元。

折合人民幣大概8.8萬億。

重點布局半導體、AI算力數據中心與物理AI領域。

這個規模相當夸張。

相當于官方蓋章護航，把半導體、AI打造成韓國的國家級招牌產業。

杜絕被中美科技競爭擠出局。

但兩家巨頭去年業績爆棚的情況下，利潤加起來不超過100萬億韓元。

平均每年200萬億的投資，口袋里的錢不夠。

大概率會是融資舉債投資。

按正常人思維：

國家級重磅政策+頂級企業萬億級投資

妥妥的史詩級利好，股市應該暴漲起飛才對。

不過，但今天現實直接打臉。

開盤韓國綜合指數跳水，一度暴跌3%。

三星電子大跌5%，SK海力士暴跌4.5%。

午后雖小幅回彈，但全天弱勢收跌。

原因可能是這次投資計劃早有傳聞，市場資金早就提前埋伏炒作。

等到今天正式官宣，并沒有新的超預期利好。

前期賺錢的資金就止盈跑路了。

另一個是遠期畫餅，撐不起短期股價。

2000萬億韓元是未來十年的長期規劃，不是當下就能落地的收益。

股市炒的是短期業績和即時預期。

十年周期太遠了，而且是押上國運的科技豪賭。

興，大家一起乘上時代紅利。

敗，則舉國財閥被套……

賭對了，韓國能穩住高端科技強國的地位。

財閥營收，民眾就業，經濟增速都能受益。

一旦賭輸，萬億投資打水漂，產能過剩，技術掉隊。

不僅三星、SK市值大幅縮水，整個韓國經濟都會陷入滯漲困境。

所以資本市場也偏謹慎。

咱們A股目前的狀態，感覺都在等二季報出爐。

披露窗口為每年7月1日-8月31日。

只有業績被驗證的公司或行業，才會贏得資金的重新青睞。

業績炸裂的，估計還會出現在科技AI領域。

最近就有小作文傳，某個存儲股業績同比增長110倍。

（暫未經驗證，切勿當真）

以前說，是科技虹吸老登股的資金。

之后，可能就是科技圈里的資金進一步內卷了。

業績好的，或產品漲價未來業績持續增長的才會被高看。

今天難得的是，恒科和醫藥漲了。

恒科主要是美團、阿里巴巴、騰訊和小米的回漲。

然而漲一點沒用。

今天上漲也只是抹平了上周五一天的跌幅。

看后續吧，能持續走強才是強。

醫藥的利好，主要是來自于政策上的。

國家醫保局今天公示了2026醫保初審名單，并且給了兩顆定心丸。

創新藥8年價格保護，不用怕進醫保被大幅砍價。

新藥可提前預申報，上市就能快速進醫保，回款速度更快。

但對比來看，政策上的利好，

接下來可能還是比不過已經有實打實業績驗證的科技。

總結來說，短期科技震蕩是正常的。

而醫藥、消費、恒科，相對以往已經在底部區間。

但什么時候才真的反轉走強，還說不準

上回分享了個熱門產品快享福5號（分紅型）

預期穩健利率在3%以上。

咨詢和購買的小伙伴，比我預想的多很多。

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