芯片和石油正在掀起美元潮汐

說起美元潮汐，主要就是美聯(lián)儲(chǔ)通過加息和降息收割弱小國(guó)家。

主角是美聯(lián)儲(chǔ)！

但我們現(xiàn)在所經(jīng)歷的美元潮汐已經(jīng)換了主角。

一、過往的美元潮汐

過往美元潮汐是這樣的。

美聯(lián)儲(chǔ)降息，并寬松貨幣。大量的資金從美國(guó)流出，進(jìn)入非美國(guó)家。美元開始貶值。

這就會(huì)帶動(dòng)非美國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并吹大他們的資產(chǎn)泡沫。非美國(guó)家的貨幣不斷升值。

這些國(guó)家在發(fā)展過程中，還有可能借大量的外債！

等到泡沫吹得足夠大時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)加息+縮表。

資金就從非美國(guó)家撤出，回流美國(guó)。

撤離時(shí)，就很容易帶崩別國(guó)的資產(chǎn)泡沫。

由于在降息周期中非美國(guó)家的貨幣升值了，所以外資撤離時(shí)，就會(huì)帶走更多美元。這就會(huì)使得這些國(guó)家的外匯儲(chǔ)備遭受攻擊。匯率有可能崩塌。

如果欠的外債太多，缺少外匯就會(huì)陷入國(guó)家破產(chǎn)的窘境。

這個(gè)時(shí)候，美國(guó)就會(huì)廉價(jià)買入這個(gè)國(guó)家的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并獲取更多經(jīng)濟(jì)和政治利益。

但現(xiàn)在不一樣了，即便美聯(lián)儲(chǔ)利率不變，美元潮汐也可以發(fā)動(dòng)。

二、地緣推動(dòng)的美元潮汐

現(xiàn)在的美元潮汐還可以由科技、產(chǎn)業(yè)和地緣推動(dòng)。美聯(lián)儲(chǔ)都被邊緣化了。

我們先來看看中東沖突。

特朗普先把委內(nèi)瑞拉拿下，獲取了他們的石油。但由于委內(nèi)瑞拉是重質(zhì)油，至少 需要油價(jià)高于80美元才能盈利。

特朗普隨機(jī)攻打伊朗，把油價(jià)快速拉高，他就可以讓石油商在委內(nèi)瑞拉賺到錢。

由于霍爾木茲海峽封鎖，全球能源供應(yīng)短缺，于是各國(guó)都搶著換美元去買石油。

這就是美元在退潮。不少能源脆弱性國(guó)家過的很艱難。

當(dāng)全球戰(zhàn)略儲(chǔ)備快見底時(shí)，特朗普快速跟伊朗達(dá)成協(xié)議，并打通海峽！

有意思的 ，由于全球都要補(bǔ)庫(kù)存，所以都需要美元買商品。

最近，美元繼續(xù)走強(qiáng)，突破了101。

美國(guó)通過地緣沖突制造的潮汐往往持續(xù)的時(shí)間不會(huì)很長(zhǎng)，因?yàn)槟茉磾喙?huì)導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈中斷，美國(guó)自己最終也落不著好處。

所以在石油庫(kù)存快見底時(shí)，特朗普就趕緊跟伊朗簽協(xié)議了。

啥時(shí)候回退潮呢？

這就要涉及科技和產(chǎn)業(yè)了。

三、科技和產(chǎn)業(yè)推動(dòng)的美元潮汐

我們都知道，美國(guó)當(dāng)年有意將石油和美元綁定，就是為了維護(hù)美元地位。

同理，現(xiàn)在制造AI焦慮，鼓動(dòng)AI軍備競(jìng)賽，也是在通過芯片維護(hù)美元低位。

如果全球都瘋了一樣買芯片，美元潮汐就會(huì)很大程度上受到科技和產(chǎn)業(yè)的影響。

在美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息后，雖然美元有所走弱，但走弱的程度并不是很大。

在這期間，就是美國(guó)搞AI革命帶來的結(jié)果。

不過吧，現(xiàn)在的AI革命更多是資本在吹泡泡，并沒有在應(yīng)用跑出商業(yè)模式！

我們現(xiàn)在所用到的那些功能，完全無法賺到充足的現(xiàn)金流，而且也沒怎么改造世界。（改造世界需要?jiǎng)?chuàng)造出新需求）

美國(guó)想實(shí)現(xiàn)AGI，還早著呢！

但這并不妨礙美國(guó)資本制造美元潮汐，收割其他國(guó)家。

比如，他們不斷講故事和概念，虹吸全球資金去為他們?nèi)谫Y！

如果產(chǎn)業(yè)真的成功了，反正技術(shù)你是帶不走的，你只是給他們籌錢了。

如果產(chǎn)業(yè)沒成功，反正錢拿到手，在合適的時(shí)機(jī)刺破泡沫+做空，就可以收割全球的傻錢。

等跌得差不多了，又可以進(jìn)場(chǎng)抄底。

現(xiàn)在日韓的泡沫也很大，除了他們?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈上享受紅利外，也少不了美元潮汐的助推。

現(xiàn)在外資都在撤離韓國(guó)股市了。泡沫留給韓國(guó)散戶。

等泡沫破了，美國(guó)資金就會(huì)趁機(jī)收割。

如果還把韓國(guó)搞出經(jīng)濟(jì)危機(jī)，美國(guó)資本就更開心了。

不過吧，他們也別高興太早，難道他們能獨(dú)善其身？我看不一定。

大家覺得今年的行情這么難，其實(shí)背后最大的推手就是美國(guó)資本！他們通過各種手段虹吸全球資金去吹A(chǔ)I的泡泡！

搞得好像不會(huì)AI就要被時(shí)代淘汰似的！

你再看看馬斯克、黃仁勛講的那些故事！反正越是不靠譜，信的人越多。

我們就拿馬斯克來說吧。通過資本運(yùn)作，他現(xiàn)在涉及了：太空、能源、智能、生命、運(yùn)輸、算力等領(lǐng)域。這些都是基礎(chǔ)設(shè)施。

如果一個(gè)國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施都被資本壟斷了，會(huì)怎樣？

通過科技和產(chǎn)業(yè)虹吸全球資金，接下來不知道會(huì)引爆哪些國(guó)家！

四、美聯(lián)儲(chǔ)也看不懂了

沃什上臺(tái)后，用沉默面對(duì)市場(chǎng)！

從個(gè)人立場(chǎng)來說，現(xiàn)在美國(guó)情況這么復(fù)雜，維持貨幣政策不動(dòng)是最佳選擇。

如果從貨幣權(quán)力來說，其實(shí)也說明了美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在不能獨(dú)自主導(dǎo)美元了。

美聯(lián)儲(chǔ)通過加息和降息，并不一定能讓市場(chǎng)跟著它屁股后面走。

所以沃什還需要時(shí)間來思考和應(yīng)對(duì)新的環(huán)境。

舉個(gè)極端例子吧。

假設(shè)美聯(lián)儲(chǔ)降息，但特朗普又把能源搞得斷供了。那么美元可能不但不會(huì)走弱，還會(huì)走強(qiáng)。

再假設(shè)美聯(lián)儲(chǔ)加息，但美國(guó)資本一個(gè)勁的通過科技和產(chǎn)業(yè)虹吸全球資金，那么加息壓制通脹的作用就會(huì)變小。但加息導(dǎo)致衰退的概率可不會(huì)變。這就使得美國(guó)更容易發(fā)生滯脹。

不過吧，美國(guó)的央行、政府和資本都各懷鬼胎，不能真正站在國(guó)家未來做規(guī)劃，長(zhǎng)期以往，被中國(guó)趕超也是遲早的事了。

然而，美國(guó)資本這種虹吸全球資金的做法，吸到極致的時(shí)候，必然會(huì)遭遇反噬。

畢竟嘛，吃飯不能吃太飽，會(huì)把肚子撐破的。

現(xiàn)在上游芯片吃獨(dú)食，一旦把下游產(chǎn)業(yè)給搞到大面積萎縮，又會(huì)怎樣呢？難不成全球可以只靠著數(shù)據(jù)中心撐起經(jīng)濟(jì)？

咱們且看新式美元潮汐如何收?qǐng)觥?/p>

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